昨日，三大指數小幅低開，開盤之後指數隨即殺跌，大盤隨後在基建板塊的帶動下有所回升，但由於缺乏持續做多動能，在午後兩市毫無起色，市場僅百餘隻個股上漲，但跌停家數並未明顯增加，兩市主要以陰跌為主，新疆板塊逆勢走強，前期的強勢股也有所拉昇，臨近尾盤，指數企穩回升，大基建板塊回暖。截止收盤滬指跌2.00%，深成指跌2.50%，創業板指跌2.06%。全天成交3789.17億元，較前日有所放大。
昨日整個盤面慘不忍睹，兩市共427只個股上漲，32只個股漲停，除新股外漲停31只；2954只個股下跌，26只個股跌停，雖然跌停的不多，但是下跌股數實在驚人，賺錢效應極低。資金面上今日共流出268.9億元，屬於大額流出了，這樣看來市場今日真的是殺跌殺了個痛快。但值得注意的是雖然金融、白酒等權重藍籌持續萎靡，但是西藏、新疆等地區板塊表現良好，並且水泥、基建等板塊資金流入也靠前，看來政治局會議之後，基建這個重點被市場廣泛認可，但由於市場人氣渙散，無法形成熱點擴散效應，投資者還需要注重個股的選擇。
昨日市場最低下探幅度接近100個點，最大跌幅3.43%，並且在今日午盤後繼續創下了新低，所以如我們前日所說，大盤調整的時間要延長了，但是昨日大盤收盤下影線，下跌動能逐步受到抵抗，並在尾盤有所回升，這都意味著短期或將形成技術性反彈。我們判斷週五市場會有技術性反抽，但操作性並不強，倉位建議仍維持四成。
豬肉概念
昨天的大盤異常難熬，觀察昨日跌幅較小的板塊，我們鎖定了“豬肉概念”。豬肉概念指數收跌-1.35%，漲幅居前的個股有正邦股份、唐人神、雙匯發展等。
為什麼會在夏天淡季看好“豬肉概念”呢？核心理由源於豬價看漲的邏輯。我們知道近2年來豬價整體一直維持波段下跌的態勢，特別是今年以來尤為明顯。
然而進入7月以後，豬養殖企業出現了明顯提價。以溫氏股份為例，生豬出欄價已經漲到了14元/每斤。豬價是豬肉概念挺立的根本，那麼，之後豬價還能維持穩步反彈的現狀嗎？我們認為這是有可能的！
首先，中金報告顯示，二季度肉製品銷量整體保持小幅平穩增長。雖說夏季是豬肉銷售傳統淡季，但好消息是，隨著8月底、9月初大範圍學校暑假開學，這將帶動豬肉的消費、提升豬肉銷量。
其次，市場豬肉供應偏緊。受豬週期影響，整體上生豬存欄呈現下降的趨勢；而二季度剛剛過去，生豬出欄率目前依然處於低谷期，在總量逐步減少的情況下，出欄越多，說明剩下的豬也就越少，以後生豬的價格可能就會越高；同時受目前高溫及降雨天氣影響，生豬收購及運輸有一定難度，畢竟物以稀為貴。
最後，前段時間生豬價格連續三個多月低迷，養殖場虧損程度深、補欄積極性也不高，而養殖場和屠宰場為了回本，都有比較明顯的提價意向... 這些因素綜合起來一定程度上改善了生豬階段性供給過剩局面，有利於下半年豬價。
此外，還有一個有利因素是，影響豬價下跌的進口肉量可能下降，這一切的一切，都將利好豬價回升。投資者們可以關注下半年豬價走勢，標的例如溫氏股份、天邦股份、唐人神等。
新疆板塊
週末文章中我們點評的西藏板塊，於昨日再次發力，滬深兩市低開低走，雖然尾盤有拉昇，但大盤仍下挫2%，多數板塊全天飄綠，西藏、新疆板塊逆勢而上，截至收盤，西藏板塊漲幅1.90%，新疆板塊漲幅1.65%。個股方面，西藏天路、奇正藏藥尾盤漲停；雪峰科技、青松建化、國統股份、新賽股份、西部建設、新疆浩源、北新路橋、光正集團、八一鋼鐵、國際實業、新農開發多隻個股漲停，板塊內其他個股表現活躍，也有拉昇動作。
正如我們前面文章中所述，近期總理對於西藏地區的考察，強調了要加快補齊中西部基礎設施建設滯後的短板，川藏鐵路的修建，為那些以基礎建設投資為主體的企業帶來了更廣闊的發展機會；
另外、中共中央政治局7月31日的年中會議，再次強調加大基礎設施領域補短板的力度，補短板的過程中，也可應對經濟下行壓力。通過今日盤面的表現（今日盤面以建材股表現最為活躍），也印證了我們判斷的方向是正確的。
操作上，我們認為西藏、新疆板塊中基建類上市公司存在短期投資機會，但我們判斷短期市場節奏大多還是跟著消息走，長期投資者建議審慎觀望，靜待政策面利好消息引導。個股方面，奇正藏藥、八一鋼鐵、國統股份等值得關注。
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