昨日，三大指数小幅低开，开盘之后指数随即杀跌，大盘随后在基建板块的带动下有所回升，但由于缺乏持续做多动能，在午后两市毫无起色，市场仅百余只个股上涨，但跌停家数并未明显增加，两市主要以阴跌为主，新疆板块逆势走强，前期的强势股也有所拉升，临近尾盘，指数企稳回升，大基建板块回暖。截止收盘沪指跌2.00%，深成指跌2.50%，创业板指跌2.06%。全天成交3789.17亿元，较前日有所放大。
昨日整个盘面惨不忍睹，两市共427只个股上涨，32只个股涨停，除新股外涨停31只；2954只个股下跌，26只个股跌停，虽然跌停的不多，但是下跌股数实在惊人，赚钱效应极低。资金面上今日共流出268.9亿元，属于大额流出了，这样看来市场今日真的是杀跌杀了个痛快。但值得注意的是虽然金融、白酒等权重蓝筹持续萎靡，但是西藏、新疆等地区板块表现良好，并且水泥、基建等板块资金流入也靠前，看来政治局会议之后，基建这个重点被市场广泛认可，但由于市场人气涣散，无法形成热点扩散效应，投资者还需要注重个股的选择。
昨日市场最低下探幅度接近100个点，最大跌幅3.43%，并且在今日午盘后继续创下了新低，所以如我们前日所说，大盘调整的时间要延长了，但是昨日大盘收盘下影线，下跌动能逐步受到抵抗，并在尾盘有所回升，这都意味着短期或将形成技术性反弹。我们判断周五市场会有技术性反抽，但操作性并不强，仓位建议仍维持四成。
猪肉概念
昨天的大盘异常难熬，观察昨日跌幅较小的板块，我们锁定了“猪肉概念”。猪肉概念指数收跌-1.35%，涨幅居前的个股有正邦股份、唐人神、双汇发展等。
为什么会在夏天淡季看好“猪肉概念”呢？核心理由源于猪价看涨的逻辑。我们知道近2年来猪价整体一直维持波段下跌的态势，特别是今年以来尤为明显。
然而进入7月以后，猪养殖企业出现了明显提价。以温氏股份为例，生猪出栏价已经涨到了14元/每斤。猪价是猪肉概念挺立的根本，那么，之后猪价还能维持稳步反弹的现状吗？我们认为这是有可能的！
首先，中金报告显示，二季度肉制品销量整体保持小幅平稳增长。虽说夏季是猪肉销售传统淡季，但好消息是，随着8月底、9月初大范围学校暑假开学，这将带动猪肉的消费、提升猪肉销量。
其次，市场猪肉供应偏紧。受猪周期影响，整体上生猪存栏呈现下降的趋势；而二季度刚刚过去，生猪出栏率目前依然处于低谷期，在总量逐步减少的情况下，出栏越多，说明剩下的猪也就越少，以后生猪的价格可能就会越高；同时受目前高温及降雨天气影响，生猪收购及运输有一定难度，毕竟物以稀为贵。
最后，前段时间生猪价格连续三个多月低迷，养殖场亏损程度深、补栏积极性也不高，而养殖场和屠宰场为了回本，都有比较明显的提价意向... 这些因素综合起来一定程度上改善了生猪阶段性供给过剩局面，有利于下半年猪价。
此外，还有一个有利因素是，影响猪价下跌的进口肉量可能下降，这一切的一切，都将利好猪价回升。投资者们可以关注下半年猪价走势，标的例如温氏股份、天邦股份、唐人神等。
新疆板块
周末文章中我们点评的西藏板块，于昨日再次发力，沪深两市低开低走，虽然尾盘有拉升，但大盘仍下挫2%，多数板块全天飘绿，西藏、新疆板块逆势而上，截至收盘，西藏板块涨幅1.90%，新疆板块涨幅1.65%。个股方面，西藏天路、奇正藏药尾盘涨停；雪峰科技、青松建化、国统股份、新赛股份、西部建设、新疆浩源、北新路桥、光正集团、八一钢铁、国际实业、新农开发多只个股涨停，板块内其他个股表现活跃，也有拉升动作。
正如我们前面文章中所述，近期总理对于西藏地区的考察，强调了要加快补齐中西部基础设施建设滞后的短板，川藏铁路的修建，为那些以基础建设投资为主体的企业带来了更广阔的发展机会；
另外、中共中央政治局7月31日的年中会议，再次强调加大基础设施领域补短板的力度，补短板的过程中，也可应对经济下行压力。通过今日盘面的表现（今日盘面以建材股表现最为活跃），也印证了我们判断的方向是正确的。
操作上，我们认为西藏、新疆板块中基建类上市公司存在短期投资机会，但我们判断短期市场节奏大多还是跟着消息走，长期投资者建议审慎观望，静待政策面利好消息引导。个股方面，奇正藏药、八一钢铁、国统股份等值得关注。
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