今日頭條

● 巴菲特持倉變動：繼續買蘋果，加倉高盛減持富國

當地時間8月14日，巴菲特的伯克希爾-哈撒韋公司遞交美國證監會的報告顯示，今年第二季度，增持1240萬股蘋果股票，共持約2.52億股，季末市值約466億美元。已成為蘋果公司的第二大股東。

二季度伯克希爾減持富國銀行450萬股，持倉降至約4.52億股，季末市值約251億美元，為第二大持倉。

此外，伯克希爾在二季度還增加了對高盛集團、美國合眾銀行、達美航空公司和西南航空公司的投資。巴菲特的公司目前持有高盛1320萬股股票，截至6月底價值29億美元；二季度分別增持達美航空和西南航空1010萬股和880萬股。

● 索羅斯基金管理公司第二季增持蘋果等科技企業和貝萊德股票

當地時間8月14日，根據週二的一份監管文件，索羅斯基金管理公司在截至6月的第二季增加對Facebook、蘋果和推特的持股，但削減了對谷歌和亞馬遜的持倉。

該公司在第二季度還大幅增持貝萊德股票近60%至12,983股。貝萊德是全球最大的資產管理公司，管理資產規模達6萬億美元。

● 摩根大通：準備申請在華私募牌照

8月14日，摩根大通資產管理中國區總裁王瓊慧表示，公司正在準備申請在華私募基金管理人牌照，未來三年內將搭建摩根大通資產在華獨資經營的基礎架構。

摩根資管是亞洲最大資產管理公司之一，截至2018年3月31日，公司在亞太區管理資產規模達960億美元。

資本圈關注

● 超額續作，央行：開展3830億元1年期MLF操作

8月15日，央行開展3830億元1年期MLF操作，中標利率3.3%，與上次持平；今日無逆回購到期，有3365億元1年期MLF到期。

● 17兵團六師SCP001的本息已於8月15日上午延期支付

8月15日，上海清算所公告，17兵團六師SCP001的本息已於8月15日上午延期支付。

此前8月13日，新疆生產建設兵團第六師國有資產經營有限責任公司所發行的短融“17兵團六師SCP001”發生違約。此舉被市場公認為首個違約的城投債。

● 財政部：地方債投標利率較國債均值至少上浮40bp

8月15日，據外媒報道，中國財政部繼要求地方政府加快專項債發行後，亦針對發行利率做出指導，要求地方債承銷商投標利率較相同期限國債前五日均值至少上浮40個基點。

據三位消息人士週三透露，財政部此舉旨在拉開地方債同國債利差，從而引導地方債發行向更市場化的方向靠攏。該指導昨起已開始實施，週二招標的地方債中標利率多數較國債基準上浮40bp。

● 樂視網早盤漲停，公司澄清與Faraday Future無關

8月15日，因有媒體報導恆大集團在中國設立Faraday Future運營總部並公佈十年規劃，樂視網週三早盤收於漲停。不過公司午間刊登澄清公告稱，其與FF沒有股權關係，亦無合作。截至收盤，樂視網漲幅為7.86%。

樂視網公告稱，公司目前不瞭解Faraday Future長遠戰略規劃，對其未來生產及銷售情況不知情。公司目前無法確認Faraday Future的資金來源與公司關聯方應收款項或賈躍亭未履約的相關承諾借款是否存在直接或間接關係。

● 美銀美林：做多科技股和做空新興股市的交易仍風靡一時

8月14日，美銀美林周二公佈的最新月度基金經理調查顯示，全球投資者仍壓倒性地看漲美國和中國科技類股，同時做空新興股市的交易也越來越受歡迎。

美銀美林的8月調查顯示，投資者連續第七個月選定“做多FAANG和BAT”為“最擁擠的交易”。FAANG指的是美國科技巨頭Facebook、亞馬遜、蘋果公司、Netflix(網飛)和谷歌。BAT是指中國的百度、阿里巴巴和騰訊。

投資者略微低配新興市場股票，但美銀美林表示，之前的新興市場危機時期投資者低配比例曾達到27%，如今僅為低配1%，這表明投資者可能從當前水準進一步大幅削減配比。

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8月15日，土耳其上調了對美國汽車和菸酒的進口關稅，對美國酒類、汽車及菸葉的關稅分別上調至140%、120%和60%。

對化妝品、大米和煤炭的關稅也翻了一番，此舉為處境艱難的土耳其里拉帶來了新的挑戰。

● 夢想加籌資1.2億美元，高瓴資本參投

8月15日，據外媒報道，夢想加從一組投資者募得1.2億美元，包括高瓴資本和泛大西洋資本集團。這次融資使夢想加的估值達到約5億美元。

私募觀點

● 朱雀投資：消費補跌賣盤週期進入尾聲，積極把握低估值機會

8月15日，朱雀投資發表觀點，上週兩市同時迎來反彈，但是市場仍普遍關注政策轉向後，市場還會不會進一步下行。

首先，政策促改革、穩增長、提信心的作用不斷顯現。其次，商務部在中美爭端中“提前出擊”反而有利於緩和短期的不確定性。

第三，經驗來看，消費板塊強勢股的補跌意味著賣盤基本已經進入了一輪下行週期的尾聲階段。

數據顯示，截至7月底，外資持有A股自由流通股市值佔比已達6%，這一比例僅次於公募基金的8.4%和險資的6.7%。海外資金投資A股的勢頭不減反增，這一行為非常值得關注。

從行為金融角度來說，過度悲觀的投資者只會將原本屬於自己的機會拱手相送。在當前指數處於底部區域、投資者情緒低迷、但各板塊估值多已殺至歷史低位的情境下，積極迎接投資機遇的來臨。

當前A股整體估值已經處於歷史底部區域，市場的系統性風險在不斷調整之後也在得到充分消化。

因此，對於當前的市場，不應過度擔心。我們認為，價值股和成長股都將存在結構性機會，新能源、新能源車、現代農業、高端裝備、生物醫藥等都是長期看好的方向。

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