女真人向來能征善戰，完顏阿骨打率領數千人對抗遼朝，幾年後滅遼朝，建立了金朝。隨後又南下攻北宋，俘虜了北宋的徽欽二帝，中國北方出現了一個富庶強大的金朝政權。但是，金朝長期推行殘酷的壓迫政策，使蒙古人對金統治者怨入骨髓。
1206年鐵木真統一蒙古草原，並且組建了一支強大的、善於野戰和遠程奔襲的蒙古軍。成吉思汗和他的子孫開始四處征戰擴大地盤，首先攻打的便是金朝。為了伐金，成吉思汗準備了五年，招納為金守衛界壕的汪古惕部，招納金戍邊官兵為內應，利用商人、使節等刺探金朝的情報。
蒙古鐵騎雖然厲害，但是也不能一下子打敗金國。此時，金國皇帝是完顏守緒，他在位十年，期間任用了完顏陳和尚、完顏合達等名將抗擊蒙古，短暫地延緩了金國的滅亡。蒙古大軍步步緊逼，金國曾經廣袤的土地逐漸縮小到了今河南一帶。
此時，金國岌岌可危，完顏守緒派遣阿古岱前往南宋求和，並以唇亡齒寒的道理向南宋皇帝求援。可是，南宋全體上下依然記得當年的靖康之恥，對金國恨之入骨，他們斷然拒絕了金國求援的要求，隨後同蒙古締結了合約，聯合攻打金國。
1234年，蒙宋聯軍猛攻蔡州，宋朝軍隊攻入蔡州南門，蒙古軍隊攻破蔡州西門，雙方開始了巷戰，四面殺聲震天。金軍將士頑強抵抗，幾乎全部戰死或自殺殉國。完顏守緒上吊自殺，他的屍體被砍成兩半，一半被宋軍帶走，一半被蒙古軍隊帶走。
金國的宗室男的被殺盡，女眷被擄回蒙古當胯下玩物，整個城池被燒成灰燼。南宋終得報仇雪恥，曾經被金國欺負得苟延殘喘，現在終於把它滅了，金國皇帝的屍體另一半還被將士帶回了杭州。宋理宗把金哀宗的一半屍骨放進太廟，以祭宋徽宗和宋欽宗的在天之靈。
金國終遭報應，一百年前它攻破北宋都城，擄走宋徽宗父子、趙氏皇族、後宮妃嬪與貴卿、朝臣等三千餘人。金國最終在自己身上也全部受一遍，甚至比靖康之恥時的宋朝還要慘，因為蒙古人比女真人更加殘暴。
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