這慕容博乃是慕容龍城的曾孫輩，當年慕容龍城創出“斗轉星移”絕技，威震武林。姑蘇慕容家，也是聞名於江湖。慕容世家，歷代皆以復國為大業，祖宗遺志歷代相承。當年慕容龍城雄心壯志，奈何時不與我，最終也是鬱鬱而終。慕容家人丁單薄，到慕容博這一代，還是家中獨子，祖宗遺志全繫於他一人身上。
慕容博自小天賦極高，普閱家中還施水閣歷代祖先收藏的各派武學典籍，也是勤練家傳絕技“斗轉星移”。他父親在他十歲之時，就去世了。他的母親，使個堅烈的女子，遵循其夫遺命，將祖宗遺志刻復灌輸給慕容博，慕容博也是自小立志復國。到慕容博十五六歲時，已是學有所成，家傳絕技也見成效。
一次他跟隨母親外出，途遇黃眉僧路見不平，瞬間把三名打家劫舍的盜賊用“金剛指”殺死，但在慕容博看來卻不外如是，於是譏諷黃眉僧功力不夠火候。黃眉僧見慕容博一個少年，說他不知天高地厚，笑他沒實力不要胡說，慕容博卻瞬間反用“金剛指”打穿黃眉胸口。所幸的是黃眉僧天生異人，心臟長在右側，因而逃過一劫。但慕容博的母親卻以為慕容博功力不夠，罵他功力不夠火候就不要出手。黃眉心知自己的功力遠不及這少年，昏死了過去。慕容博和其母親認為他也是命不久矣，方才作罷，遠離而去。
不久之後，慕容博的母親也去世了，慕容博在家守孝三年。三年後開始闖蕩江湖，廣交英豪，拉攏人心，在江湖中多行善舉，逐漸聲名鵲起，但他時刻不忘復國大業。當年慕容龍城為了起事，數十年籌備錢糧，再經幾代籌措，慕容家中已是金銀山積。慕容博用這些資本，暗中糾結羽翼，時機一到，即可起事。他在遊歷劍閣之時，徒生一個念頭，當然也是跟他復國大業息息相關。
原來他在劍閣，看到入川的棧道，想起當年漢高祖入川之時，燒燬棧道，麻痺霸王之事。這川蜀之地，四面環山，易守難攻，天府之國，漢高祖因之而成帝業，自己何不效仿當年漢高祖入川，另建乾坤，日後再仿韓信，暗渡陳倉，顛覆大宋江山，取而代之，則霸業可成。打定主意，於是欣而入川，尋找良機。
他在川府成都，遇到了一位落第的老秀才，滿腹牢騷，抨擊朝廷。這正合慕容博心意，於是化名與之相交，邀其至酒館，聽他牢騷之言。然後趁機煽風點火，將老秀才的一絲不滿燃燒成反叛之意。這老秀才屢次科考不中，心生怨氣已久，被慕容博這樣一煽動，即刻就心生反意，雄心勃勃，恨不得即刻功成，也化身當年黃巢，直搗汴梁。
慕容博教這老秀才，若想功成，必先策反成都太守，燒斷棧道自立，借其手起事。其實慕容博有他自身考慮，倘若成都太守反叛，大事一起，自己就取而代之，則霸業可圖；若是太守忠於大宋，謀反之事敗露，也有老秀才背鍋，不至於引火燒身。這老秀才昏庸之至，哪裡會想到這一層，主意已定，當下就修書一封，獻詩給成都太守，詩言“把斷劍門燒棧閣，成都別是一乾坤”，策反太守。
奈何這成都太守卻是大宋忠臣，認為這是明目張膽地煽動造反，馬上就派人將這老秀才抓了起來，把他縛送京城。慕容博早就收到風信，逃離了川府。但讓他始料未及的是，朝廷對此事的處置讓他大感驚訝。此時的大宋，仁宗皇帝當政，仁政寬和。仁宗皇帝認為這老秀才只不過是想當官想瘋了，寫詩洩憤而已，不但沒再深層追究，反而授其為“司戶參軍”，給他官職，教他回去安撫民心。
慕容博開始反思自己，認識到自己此舉實在是天真幼嫩，也明白到當今朝廷，仁政寬和，太平盛世，人心思定，想要煽動內亂，自己趁機獲利，實是難似登天，想要有所成事，只有借外邦侵宋，燃起戰火，天下大亂，自己才有機可承。於是他將目光轉移到了北朝大遼，再生謀劃。慕容博回家之後，迎娶了姑蘇王家之女（王語嫣的姑姑），幾個月後，就拜別妻室，遠赴遼國而去。
此時的宋遼在“澶淵之盟”後，兩國修好，已有數十年不識兵革。慕容博攜帶資財，在遼國設法與契丹貴人結交，更進一步熟識了遼國宮廷內情。得知遼國太后掌權，而太后最信任的族人，乃屬珊軍總教頭蕭遠山。此人武功極高，平生主張遼宋交好，每當遼朝有將帥官員倡議侵宋，蕭遠山必向太后進言，力陳兩國休兵之福：遼國正坐收宋朝銀帛，朝野富足，一旦兵連禍結，不但生民塗炭，且奸佞弄權，家國必亂。太后對蕭遠山甚為信服，因此侵宋之議始終未成。慕容博料知復國之機當在除去此人，於是暗中籌謀，打聽此人平素喜好，欲設法從其弱點下手。
一天，他聽得蕭遠山的一個親戚說起，九月初八是蕭遠山嶽父的生辰，該日他必攜同妻兒前往武州拜壽。他料定蕭遠山前往武州必經雁門關，於是心生一計，欲除蕭遠山。便即趕赴少林寺報訊，說道遼國派出高手，於重陽節前後大舉進襲少林寺，意在劫奪寺中所藏武學典籍，以上乘武功傳授遼國兵將。不出數年，遼國大軍南下，疆場之上，宋軍決非其敵，漢人江山便危亡無日了。
此事幹系重大，少林寺不敢妄做主張，於是召集各路英雄，齊聚少林，共謀對策。這慕容博歷來慷慨，廣交豪傑，在武林中甚有名望。此時的他剛從遼國南京歸來，對遼國信息可謂瞭如指掌，說得一清二楚，並無半點破綻，各路英雄，皆信以為真。在他的挑撥之下，群雄阻擊契丹武士之意洶湧，皆立志保衛少林。
經群雄議定，分批前往武州、代州、朔州、應州設法阻截。雁門關是遼國南下要道，中原武人更集中好手，挑選二十一名義士，由少林玄慈充當帶頭大哥，率領守在雁門關外亂石谷中，以候遼國高手進犯。回家省親的蕭遠山及其族人就這樣成了中原武人眼中的遼國高手，一場血戰，血肉橫飛，悲劇已釀，大錯鑄成。而躲在遠處山岩後面，關注著這一場血戰的慕容博，也被嚇得魂飛魄散，六神無主的逃回燕子塢。
慕容博沒想到，蕭遠山的武功竟然會如此之高，中原武人，若不是他手下留情，早已是全軍覆滅。他回到參合莊後，在門戶緊閉的地窖裡躲了七天。整整七日，他全身顫抖，心下駭懼，不論妻子如何柔聲安慰，溫言開解，他心中的恐懼始終減不了一分一毫。雁門關外那血肉橫飛的情景令他難以成眠，便是在睡夢之中，也是噩夢其境。
慕容博料定，事後群雄發現事態有變，肯定會來找他一問究竟的，這事關係到他慕容家在中原的存亡，於是跟他妻子商定，若有人來，即以外出未歸推脫過去。此後十幾年間，發現鑄成大錯的玄慈好幾次派人前往參合莊，邀請慕容博上少林對質，皆被慕容家人搪推而過。最後一次，玄慈再次派玄悲大師來到燕子塢，慕容博令其子慕容復告知外出未歸，卻讓玄悲發現了慕容博意圖謀反的蛛絲馬跡。
原來慕容博這十幾年之間，易容化為商販，表面在登封一帶經商，實則卻是為了接近少林，偷取藏經閣少林武學。他認為少林武功是中原武學之首，如能求得七十二絕技功訣，傳授於暗中糾舉的羽翼人馬，則慕容氏復國實力將如虎添翼，更形壯大。因而這十年之中，往返幾次，竟將少林五十多項絕技，抄錄而回。他化名燕龍淵，在江湖中廣交好友，蓄意謀事，暗中已經集結了一幫羽翼之徒。期間他的兒子慕容復出世，慕容博更將心血灌注在他兒子身上，自小教他武藝，父子二人博覽群籍，武功也是隨日而長。
在少林偷書之時，他遇到了同在藏經閣的蕭遠山，兩人曾三次比拼，不分勝負。只是兩人不知各自身份，但同是偷書之人，反而志同道合，相安無事。也是在此時，他遇到上少林表面交流佛法，實則覬覦少林武學的吐蕃寧瑪教派弟子鳩摩智。
這寧瑪教派，乃是藏傳佛教中四大傳承之一，相對於以後的其他三大傳承（白教-噶舉派， 花教-薩迦派， 黃教-格魯派），它是舊派。寧瑪派是藏傳佛教的重要宗派之一，寧瑪一詞的意思為“古”或“舊”，寧瑪派即古派或舊宗派，是藏傳佛教各教派中歷史最悠久的一個教派。紅教寧瑪派的教理可以追溯到公元8世紀，但正式形成於鳩摩智的祖師，藏傳佛教“後弘期”的著名先覺索波切·釋迦瓊乃大師（1002-1062年）。索波切·釋迦瓊乃繼承了“前弘期”傳承下來的遠傳經典派的全部教法，還特意向大譯師卓彌·釋迦耶希（993——1075年）敬獻一百兩黃金，獲得道果法的圓滿傳授。傳派武學“火焰刀”就是索波切·釋迦瓊乃大師所創。
鳩摩智的師父是索璃·喜饒札巴大師（1014——1074年），這位大師是位非常厲害的人物。他在佛教顯宗理論特別在“因明學”上有一定的造諧，並具有很強的辯論能力。因而他又成為當時其它新興宗派僧侶在辯經場上的主要競爭對手，經過多次辯經，索瓊·喜饒札巴所向無敵，受稱“明王”，在當時的佛教界贏得崇高榮譽，後來許多辯經對手都一一成為他的弟子，鳩摩智也是因為這樣拜入他的門下。
鳩摩智拜入索璃·喜饒札巴大師門下之後，潛修顯宗理論“因明學”，他的天賦極高，成為索璃·喜饒札巴大師的得意門生。當其時，寧瑪派因與吐蕃國黑教邪徒爭鬥劇烈，鳩摩智並受傳寧瑪教派傳派武學，練就“火焰刀”，一戰重創黑教多名高手，青年鳩摩智一戰成名，成為寧瑪教派新生一代的首席代表，此時的鳩摩智大約二十歲左右。
次年，鳩摩智受師命前往中土少林，以交流佛法之名，登拜少室山，實則偷取少林武學，壯大寧瑪教派，徹底剷除吐蕃的黑教邪途。
鳩摩智來到少林之後，與少林高僧論佛辯經，心中卻無不時刻記掛少林武學。無奈少林眾僧，不敢怠慢與他，時刻派有小僧跟隨在側，即使於藏經閣借閱經書，也不敢明取其中武學經典。受制於此，只能另尋途徑，計劃於夜深人靜之時，再潛入藏經閣，獵取一番。
這晚，明月當空，少室山的冬夜顯得格外的安寧，寺中眾僧早早入眠，鳩摩智覺得時機已到，隨即潛入藏經閣。還沒入得閣內，就看見兩條黑影從藏經閣飛串而出，翻出後山而去。鳩摩智為了一探究竟，希望能尋得一番指教，也尾隨跟上，來至一片山谷中的平野。但看那平野之中，對站著兩人，一人灰衣，一人黑衣，皆是蒙面僧人打扮，沒錯，這兩人正是同時在藏經閣偷書的慕容博與蕭遠山。緊接著兩人並無話語，而是直接交手，兩人各展出少林絕技，貼身近搏，只一頓飯時分，已拆鬥三百餘招，仍不分勝負，好不精彩。
鳩摩智看得是目瞪口呆，竟沒想到寺中還有如此高手，自己偷書之舉，當真是託大了。不過隨後聽到黑衣僧人（蕭遠山）說到他們都是盜經之人，鳩摩智才知，原來已有人在他之前，做偷書盜經的事情了。待得黑衣僧人遠去，鳩摩智不想錯過良機，他看這灰衣僧人（慕容博）武功修為之高，若能受他指點一二，受用無窮。於是現身叫住了慕容博，上前施禮。慕容博轉過身來，只見身後五尺外站著一個青年黃衣僧人，臉帶微笑，雙手合十為禮，於是抱拳還禮，待聽得他請教之意，又將鳩摩智帶到了他在少室山下的居所，奉茶相待。
兩人談起武功，鳩摩智有心向他學招，但想與他素無淵源，貿然求人傳以秘技絕招，對方必不允諾，唯一的法子是投桃報李，各得其利。於是將他從上師所學的傳派武學“火焰刀”傳與慕容博，慕容博心記下這武學的修煉法訣之後，也明白這鳩摩智是為了交換己學，於是將他最近抄錄的三十多冊“少林絕技”再錄副本，將副本傳與鳩摩智。
慕容博見這“火焰刀”能以內力凝聚於手掌掌緣，運氣送出，威力非小，讓他想起大理絕世武學的“六脈神劍”。這一刀一劍，皆是無形之刀，無形之劍，威力之大，讓人覬覦，慕容博也是神往已久。可惜這“六脈神劍”乃是大理皇室傳世秘學，自己家中參合莊內還施水閣武學典籍眾多，卻是沒有這套劍譜，當年無崖子在無量山琅環福地遍集天下武學，也唯獨這“六脈神劍”無緣得到，後來琅環福地的經籍被王夫人搬至曼陀山莊，慕容博起初也是以為其中也有“六脈神劍”劍譜，幾經探訪，終無所得。他見著鳩摩智乃是個武痴，因而跟他說起“六脈神劍”，對“六脈神劍”倍至推崇，教鳩摩智取得日後“六脈神劍”到燕子塢換取自己先前抄錄二十冊“少林絕技”。
鳩摩智此行少林，就是為了少林絕技，欣然應承。其實這慕容博教鳩摩智奪取大理“六脈神劍”還有一層詭計，那就是挑撥吐蕃與大理兩國紛爭，為自己日後起事，提供可乘之機，但此時的鳩摩智哪裡能知道。鳩摩智獲得三十多冊“少林絕技”，此行已是大功告成，回去之後，當即拜別少林諸僧，返回吐蕃而去，此後再度踏入中原，已是二十年之後。
鳩摩智回到吐蕃之後，他的師傅索璃·喜饒札巴大師就圓寂了，此時的鳩摩智無疑成了寧瑪教派的掌教之人。他研習少林絕技，自知“火焰刀”功力尚淺，亦更下苦功，戮力修習。此後二十年間，鳩摩智功力精進，精通佛法，被晉封為吐蕃國師，繼承了他師傅“明王”稱號，因所修行在大雪山大輪寺，又稱“大輪明王”。他每隔五年，開壇講經說法，西域天竺各地的高僧大德，雲集大雪山大輪寺，執經問難，研討內典，聞法既畢，無不歡喜讚歎而去。
然而這鳩摩智想貫通少林絕技，卻又次序顛倒，雖然精研佛法，典籍淹通，妙辯無礙，卻始終沒能參透“武學障”，修煉絕技之時，不存慈悲佈施、普渡眾生之念，因而不能消解修習這些上乘武功時所中的戾氣，反倒內傷已積，危險潛伏。
再說回慕容博知道玄悲發現了他謀反意圖，為了不再惹事上身，於是跟妻子商議，決心詐死以絕後患。此舉，確實騙過武林人士，包括了他的兒子及家臣。慕容博詐死之後，再次以燕龍淵身份，出入江湖，在兩淮一帶營商出沒，自稱是“姑蘇慕容”氏部屬，傳出黑字燕旗令，以高明武功懾服歸順的江湖豪傑，廣擴勢力，卻不露絲毫風聲。
數年之後，獲悉玄悲前往大理，慕容博為了解決玄悲，保其慕容家謀反機密不再洩露，也是為了挑撥起大理王室與中原武林紛爭的禍端，在陸涼州身戒寺中陡施襲擊玄悲。玄悲大師出其不意，以少林絕技“大韋陀杵”迎擊。慕容博徑以家傳武技抵禦，不料玄悲武功淵深，“大韋陀杵”威力奇勁，遠出慕容博意料，他一時輕敵，登感不支，只得施出“斗轉星移”之技，將“大韋陀杵”還擊玄悲自身，玄悲登時中招斃命。但此舉卻讓其子慕容復陷入不白之地，以至於後來，少林認定慕容復殺死玄悲，要他上少林對質。
也是在少林，藏匿三十年之久的慕容博與蕭遠山同時現身，與玄慈等人解開了這番三十年紛爭的背後真相。在蕭遠山蕭峰父子要找他報仇時，他還不忘復國大業，企圖用自己的性命，換取慕容複復國的基業。只是喬峰悲天憫人，以天下蒼生為念，拒絕了他這一番最後的意圖。
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