這部精彩的諜戰劇，帶著觀眾走進那個殘酷的戰爭年代，雖然沒有炮火與硝煙，卻依舊跌宕起伏驚心動魄。
呂宗方拼死保住了餘則成的命，為了老呂，他獨立完成了刺殺漢奸李海豐的任務。親眼目睹了軍統上層的貪腐醜行，他心灰意冷，本想趁機離開，卻遭到汪偽特務的追殺，而後被地下黨組織全力營救。自此，他成為了一名堅定的共產主義戰士，重回軍統，到天津站任職。
在天津潛伏期間，餘則成不止一次地受到懷疑和調查，但他都憑著頑強的意志和超高的情商、智商化險為夷，出色地成長為一名優秀的特工。
第一個危險，來自於行動隊隊長馬奎。
兩個人一見面，餘則成就認出了馬奎，對他存了戒備之心——沒錯，殺害呂宗方的就是他。當時槍殺現場兩人曾擦肩而過，馬奎被抓後受審時也是餘則成在旁邊做的記錄，而馬奎卻對餘則成毫無印象，同為軍統特工，可見他與餘則成之間的差距。
除了能力上的不足，他還有一個致命的弱點，就是他受命於總部督查室密派的特殊身份。
因為這個身份，馬奎誤判形勢，不僅錯誤地高估了自己，以為拿到了尚方寶劍，可以任意對身邊的人進行甄別和調查，也低估了站長、陸橋山和餘則成。他心狠手辣、立功心切，拼命想在上司面前表現自己，試圖踩著別人鋪就自己的上升之路。他剛愎自用、鋒芒畢露，在選擇了與所有人為敵的時候，也斷絕了自己的後路。
餘則成敏銳地察覺到了來自於馬奎的威脅，又眼見他抓了秋掌櫃。為了營救秋掌櫃，同時也為了除掉他給老呂報仇，餘則成和左藍精心策劃巧妙配合，巧妙地利用站長和陸橋山的手，除掉了馬奎。
站長派餘則成敲詐穆連城的事，被馬奎暗中查了出來。為進一步弄清楚站長和穆連成的關係，查清名單洩密的緣由，馬奎趁站長不在偷了洪秘書的鑰匙檢查站長的抽屜。而陸橋山和馬奎一直都是副站長人選的競爭對手，讓陸橋山親眼見到了馬奎與左藍秘密“接頭”、“交換情報”的場面，對老奸巨猾的陸橋山來說，當然是個千載難逢的好機會。
一切都是那麼的順利。
佛龕暴露，密信上出現了顯影，傳話的米志國被殺，馬奎家裡搜出了題有“雪山千古冷，獨照峨眉峰”的字畫，洪秘書也證實了自己曾被馬奎灌醉，鑰匙“好像被人動過”。可笑的是，馬奎至此依舊桀驁不馴，在面對審訊時話裡話外帶著對站長的不信任。於是，站長告訴陸橋山：用刑。
之所以態度強硬，就是因為馬奎誤以為自己有“靠山”。可是最悲慘的是，在他真的觸碰到了吳敬中的隱秘之後，被他的後臺老闆棄之如遺拋諸腦後。是呀，毛人鳳怎麼可能為了一個區區的“侍衛”去得罪一名軍統上層的將官呢？且不說貪腐這樣的事，在國民黨內部已經根本不是什麼秘密，更重要的，是他被證實打開過站長的抽屜，見到了佛龕回覆站長的電文。佛龕在延安暴露被捕，違反了戴笠“只蟄伏，不起用”的明確批示批示，吳敬中正愁找不到替罪羊，順手就安在了馬奎的頭上，這樣的罪名，總部督查室和毛人鳳，都是擔不起的。
可憐馬奎，一心想往上爬，卻硬被人扣上了“通共”的罪名，被密派自己的主子拋棄，被自己的妻子背叛，最終不明不白的送了命。
沒有氣節和立場，更沒有智慧和謀略。這一切，說到底終究是他咎由自取吧！
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