这部精彩的谍战剧，带着观众走进那个残酷的战争年代，虽然没有炮火与硝烟，却依旧跌宕起伏惊心动魄。
吕宗方拼死保住了余则成的命，为了老吕，他独立完成了刺杀汉奸李海丰的任务。亲眼目睹了军统上层的贪腐丑行，他心灰意冷，本想趁机离开，却遭到汪伪特务的追杀，而后被地下党组织全力营救。自此，他成为了一名坚定的共产主义战士，重回军统，到天津站任职。
在天津潜伏期间，余则成不止一次地受到怀疑和调查，但他都凭着顽强的意志和超高的情商、智商化险为夷，出色地成长为一名优秀的特工。
第一个危险，来自于行动队队长马奎。
两个人一见面，余则成就认出了马奎，对他存了戒备之心——没错，杀害吕宗方的就是他。当时枪杀现场两人曾擦肩而过，马奎被抓后受审时也是余则成在旁边做的记录，而马奎却对余则成毫无印象，同为军统特工，可见他与余则成之间的差距。
除了能力上的不足，他还有一个致命的弱点，就是他受命于总部督查室密派的特殊身份。
因为这个身份，马奎误判形势，不仅错误地高估了自己，以为拿到了尚方宝剑，可以任意对身边的人进行甄别和调查，也低估了站长、陆桥山和余则成。他心狠手辣、立功心切，拼命想在上司面前表现自己，试图踩着别人铺就自己的上升之路。他刚愎自用、锋芒毕露，在选择了与所有人为敌的时候，也断绝了自己的后路。
余则成敏锐地察觉到了来自于马奎的威胁，又眼见他抓了秋掌柜。为了营救秋掌柜，同时也为了除掉他给老吕报仇，余则成和左蓝精心策划巧妙配合，巧妙地利用站长和陆桥山的手，除掉了马奎。
站长派余则成敲诈穆连城的事，被马奎暗中查了出来。为进一步弄清楚站长和穆连成的关系，查清名单泄密的缘由，马奎趁站长不在偷了洪秘书的钥匙检查站长的抽屉。而陆桥山和马奎一直都是副站长人选的竞争对手，让陆桥山亲眼见到了马奎与左蓝秘密“接头”、“交换情报”的场面，对老奸巨猾的陆桥山来说，当然是个千载难逢的好机会。
一切都是那么的顺利。
佛龛暴露，密信上出现了显影，传话的米志国被杀，马奎家里搜出了题有“雪山千古冷，独照峨眉峰”的字画，洪秘书也证实了自己曾被马奎灌醉，钥匙“好像被人动过”。可笑的是，马奎至此依旧桀骜不驯，在面对审讯时话里话外带着对站长的不信任。于是，站长告诉陆桥山：用刑。
之所以态度强硬，就是因为马奎误以为自己有“靠山”。可是最悲惨的是，在他真的触碰到了吴敬中的隐秘之后，被他的后台老板弃之如遗抛诸脑后。是呀，毛人凤怎么可能为了一个区区的“侍卫”去得罪一名军统上层的将官呢？且不说贪腐这样的事，在国民党内部已经根本不是什么秘密，更重要的，是他被证实打开过站长的抽屉，见到了佛龛回复站长的电文。佛龛在延安暴露被捕，违反了戴笠“只蛰伏，不起用”的明确批示批示，吴敬中正愁找不到替罪羊，顺手就安在了马奎的头上，这样的罪名，总部督查室和毛人凤，都是担不起的。
可怜马奎，一心想往上爬，却硬被人扣上了“通共”的罪名，被密派自己的主子抛弃，被自己的妻子背叛，最终不明不白的送了命。
没有气节和立场，更没有智慧和谋略。这一切，说到底终究是他咎由自取吧！
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