小灰驢和小黑馬同一天出生，又在同一天拜千里馬為師，練習長跑。
練了好多天，小灰驢和小黑馬跑起來還是跌跌撞撞的。又過了一段時間，它們仍然跑不快，大家不禁對它們冷嘲熱諷起來。
小灰驢自己也打起了退堂鼓：“看來我不是當千里馬的料，再練也白搭。”於是，小灰驢便放棄了練長跑。
小黑馬沒有洩氣，它下定決心，咬緊牙關，堅持不懈地練。每天，它早上迎著朝霞，黃昏披著晚霞，跑啊跑啊……
日復一日，年復一年，小黑馬終於成了千里馬，而小灰驢只能終日圍著磨盤轉。
小灰驢對此感到很迷惘：“當初大家都認為我倆成功無望，為什麼如今你成了聞名天下的千里馬，我卻只能圍著磨盤轉呢？”
小黑馬想了想說：“因為我堅信，做任何事情不怕你無能，只怕你無恆心。”
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