長生生物暴雷前出現密集大宗交易 3億神祕資金出逃

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7月23日收盤,午間復牌的長生生物在預期之內以跌停收盤。跌停封單有66萬手,總計8.6億元的資金出逃未果。

但有一股資金似乎聞到了危險的信號,在跌停潮之前已經跑路。

梳理長生生物的大宗交易可以發現,2018年4月19日至7月9日,平安證券北京知春路營業部連續折價交易,大宗賣出,成交總計超3億元。

僅僅是6月29日一天,就出現五筆大宗交易,總計成交額為9500餘萬元。相對收盤價,折價率高達14.8%,相對前一日收盤價折價率為10%。

“其實就是跌停價出貨。這麼高的折價率,說明賣方出逃意願非常強烈。”一位熟悉大宗交易的人士分析,整個6月,醫藥股處於主升浪時期,如此著急賣出或許是知道了一些利空消息提前出逃。

长生生物暴雷前出现密集大宗交易 3亿神秘资金出逃

2018 年 7 月 15 日,國家藥品監督管理局網站披露,發現長春長生凍幹人用狂犬病疫苗生產存在記錄造假等嚴重違反《藥品生產質量管理規範》行為。國家藥品監督管理局已要求收回長春長生《藥品GMP證書》,責令停止狂犬疫苗的生產。

7月16日,長生生物開始跌停潮。截至7月23日收盤,連續6個跌停。市值蒸發超百億。

长生生物暴雷前出现密集大宗交易 3亿神秘资金出逃

從圖中可以看出,近三年,長生生物的大宗交易集中在2018年4月份至7月份。其上市以來,大宗交易的總成交額為7.7億元左右。

4月以來,平安證券北京知春路營業部所賣出的籌碼,佔歷史大宗交易規模的45%左右。

不僅是平安證券北京知春路的神秘資金,即便是機構投資者也在持續減倉長生生物。

长生生物暴雷前出现密集大宗交易 3亿神秘资金出逃

從上圖可以看出,2018年上半年,基金持股數量已經從2017年的252萬股銳減至43萬股。

而2016年年底,基金持倉高達1478萬股,佔流通股本的13.9%。

2017年以來,公募基金一直在加倉和抱團醫藥股,但對於長生生物卻是一路兌現盈利,逢高減持。

长生生物暴雷前出现密集大宗交易 3亿神秘资金出逃

根據7月23日的成交回報,長生生物午間復牌,半個交易日,僅成交197萬元,一家機構出逃9萬元,買五席位總計買入77萬元,三家席位賣出,總計197萬元。

這意味著,當日的成交都是上述三家營業部完成的,在跌停價掛單的絕大部分散戶被擋在門外。

由於長生生物在午間公告稱,因信披違規受到證監會調查,或有退市風險。“這會加劇散戶的恐慌心理,造成踩踏效應,隨之而來的是流動性枯竭。”一位私募基金經理分析,如果沒有利好消息發佈,跌停板會超過多數人的預期。

騰訊新聞《一線》 作者鄔川

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