國家經濟實現高速增長，社會財富得到迅速積累，相應的，高淨值用戶對財富管理及投資需求也在不斷升級，單純的保值、增值功能已遠不能滿足其需求，而多元化、國際化的投資理財服務的需求變得越來越強烈。作為資深財富管理公司，卓投智富一直在探尋著最佳答案。
當前，高淨值人群增加，海外資產配置需求旺盛。有報告分析，隨著經濟全球化持續深入，高淨值人群資產全球配置的需求顯著上升，未來五年中國個人境外資產配置比例將從目前的4.8%上升到9.4%左右，新增市場規模將達到13萬億元人民幣。在此背景下對資產配置提出了更高要求，需要專業性機構提供瞭解全球的窗口。而卓投智富為其提供了這個窗口。卓投智富整合國內外資源，提供海外高端教育、知名商學院課程、標杆企業考察等服務，陪伴高淨值人士理解財富管理，全球智富。
同時，人才市場、企業市場競爭激烈，在個人價值實現、子女教育等方面需要精進，與全球高端智慧接軌。在與高端智慧接軌方面，卓投智富顯然走在了行業前列。如卓投智富的海外遊學服務項目，整合海內外高端教育資源，為財富管理行業從業者和高淨值群體中的企業家、高級管理者、創業者群體及其子女提供高端教育、海外遊學、海外置業等服務，探索和實踐創富、守富、傳富之道，助力其全面提升企業經營能力、財富管理能力、拓寬商業資源，促進企業可持續健康發展。
卓投智富美女CEO周何意女士表示，越是高淨值客戶越關心財富安全，就越會有海外資產配置的需求。這些需求包括海外保險、私募股權基金，以及置業、移民、醫療和子女教育。正是因為這些需求呼喚一個完整的資產配置服務鏈，不僅僅是金融資產的配置，也包括非金融資產的配置，甚至包括人的配置等。通過有針對性地定製化海外遊學，可以讓客戶近距離了解海外資產配置、體驗當地文化。
據悉，在美國，卓投智富商學院圍繞“美利堅之心”、“硅谷精神”、“新金融前沿”等主題，助力高淨值和超高淨值人士：走進全球頂級學府、對話全球標杆企業，拓展全球投資機會、體驗全球歷史文化。在新加坡，卓投智富是首家在新加坡主辦財富管理行業峰會的中國機構，其對新加坡金融監管和行業發展有深刻理解，致力於為中國財富管理公司搭建業務出海的橋樑(註冊公司、申請金融牌照、聯合辦公服務等)。同時，卓投智富擁有豐富的官方合作資源：新加坡旅遊局、中國駐新加坡大使館、新加坡中華總商會、工商聯合會等。
據悉，卓投智富擁有全球領先的高端教育合作伙伴，包括北京大學、清華大學、上海交通大學、復旦大學等國內一流院校，及美國哈佛大學商學院、哥倫比亞大學商學院、賓夕法尼亞大學沃頓商學院等國際一流院校。
周何意女士表示，通過參訪國際高端財富管理機構，可幫助客戶更直觀、更深刻地理解財富管理尤其是全球資產配置的價值，進而完成金融投資意識啟蒙並幫助客戶實現全球資產配置。
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