車市掃描-2018年第31期（7月28日-8月3日）

主要信息源自乘聯會每日新聞等

乘用車市場信息聯席會網站：http://www.cpcaauto.com

一、 本週車市概述：

1. 7月車市零售月末稍有改善

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7月乘用車市場零售表現平穩，第一週是1-6日，日均零售29874臺，同比增長-18%。在6月份，全月零售負增長3%的背景下，7月第一週增長表現相對平穩。

7月第二週的零售達到日均3.65萬臺，同比增長-8.6%，走勢較第一週明顯改善。第三週的零售達到日均4.3萬臺的稍低水平，同比增速-13%，與2016年7月日均零售相近。前三週的零售月累是日均3.68萬臺，同比增長-12.8%。車市走勢尚未體現出降稅後的需求爆發現象，這也有待驗證需求低迷的原因是否也與樓市火爆的關聯。

最後一週的零售達到日均6.23萬臺，月末零售表現較強，這主要是月度的目標約束的經銷商努力拼搏的結果。目前看全月的月度增速在-6%左右，較6月的增速稍有回落。

2. 7月廠家批發銷量頑強走穩

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7月一週的廠家批發銷量表現相對平穩，日均銷量達到3.2萬臺，同比增長-13%。7月第二週的廠家日均批發是3.65萬臺，同比增長-15%。

這是在去年前兩週同比15%以上高增長背景下的平穩增增長，車市增長相對平穩。7月第三週的日均批發達到4.4萬臺，好於2016年走勢，但持續低於2017年銷量，總體走勢的相對穩健低位平穩

7月最後一週的批發銷量達到日均5.8萬臺，同比增速達到3.9%，拉昇速度較強。這也是2017年7月的市場低預期下的月末銷量較低的低基數的較好表現。

3. 充電樁低迷與新能源車快速發展不矛盾

與前兩三年資本的群雄逐鹿、企業的跑馬圈地相比，當前的充電樁市場逐步理性，隨著富電欠款、充電網倒閉、聚電被收購等案例，給一直處於虧損的充電樁行業的盲目擴張也進入理性發展期。充電樁的公共屬性在部分領域表現很好，尤其是出租、物流等電動車需要公共充電樁的便利充電，北京等部分高密度保有區域需要公共充電樁。

而除了北京外的其他很多地區的私人用戶還是以私人充電為主。這樣的需求特徵應該是很多人都認同的，公共充電樁的超低利用率早已是公開秘密，動則考慮複雜的概念，講求長遠的潛力，這都是很難支持企業可持續發展的。

私人充電的家庭屬性很難改變，未來地方政府應該更多的採取超低價和免費方式推動公共充電的較快發展，而不是藉機發展各種模式，以民為本的理念應該是充電領域也適用的。

4. 大眾新SUV的上市是傳統SUV最後增長點

隨著大眾探歌的上市，主力車企的SUV佈局基本完成，SUV增長的空間基本到位。前期SUV始終沒有達到增長的最大份額，其中最重要的因素就是部分消費者缺乏SUV升級的產品，豐田的小型SUV佈局完成，大眾的小型SUV開始佈局，而一汽大眾的SUV尚未充分佈局，這是SUV市場的最大增量機會，對車市增長有很大的促進。

大眾有巨大的A級車保有客戶，尤其是前期的捷達桑塔納都是車市車市神車，期忠實客戶的升級缺乏有效的產品支撐，今開始的大眾佈局SUV浪潮對近期車市是較大的促進。

5. 低速電動車管控政策有利於正規電動車的更好發展

據報道，山東菏澤市政府宣佈即日起，將對菏澤城區開展電動車生產、銷售和使用管理的專項整治行動。嚴禁超標電動車(不符合國家標準的三輪電動車和小型低速電動汽車)生產、銷售，並在城區規劃設定限時限行路段。這對主流電動車的發展是利好，有利於電動車市場的規範發展，並引導傳統低速電動車群體逐步轉型購買正規電動車產品，對新能源發展是很好的利好因素。

二、本週上市新車

1. 大眾T-ROC探歌

7月30日，大眾T-ROC探歌上市，新車共推出8款車型，售價區間13.98萬-20.98萬元。

外觀方面，新車採用六邊形上進氣格柵和環形日行燈設計。

內飾方面，新車採用鋼琴烤漆材質和車身同色裝飾板。

配置方面，新車配備電子駐車、胎壓監測、定速巡航、發動機啟停、LED日行燈。

動力方面，新車搭載1.2T和1.4T發動機，匹配5MT和7DSG變速箱。

分析：。

2. 奔騰B30EV

8月2日，奔騰B30EV上市，新車共推出2款車型，售價區間17.38萬-18.38萬元，享受國補2.4萬元。

動力方面，新車搭載電動機，綜合續航里程205km。

分析：。

3. 領克01PHEV

7月27日，領克01PHEV上市，新車共推出3款車型，售價區間23.28萬-26.28萬元。

外觀方面，新車採用分體式大燈搭配貫穿式大嘴進氣格柵。

內飾方面，新車採用大面積軟質材料，中控臺整體偏向駕駛員側的設計。

配置方面，新車配備胎壓監測、剎車輔助、車身穩定系統、自動泊車。

動力方面，新車搭載由1.5T發動機和電動機組成的插電混動系統，匹配7DCT變速箱。

分析：。

4.

7月27日消息，途觀L280TSI車型上市，新車售價22.68萬元。

外觀方面，新車與普通版基本保持一致。

配置方面，新車配備倒車影像、多功能方向盤、三區自動空調、一鍵啟動、電子手剎。

動力方面，新車搭載1.4T發動機，匹配6DSG變速箱。

分析：。

5. 沃爾沃XC40

8月2日，沃爾沃XC40上市，新車共推出5款車型，售價區間32.18萬-41.18萬元。

外觀方面，新車採用雷神之錘造型日行燈，黑色車頂拼接白色車身和點陣式進氣格柵。

內飾方面，新車採用內嵌式中控屏和三幅式方向盤，細節處加入銀色進行點綴。

配置方面，新車配備全景天窗、感應式電動尾門、無鑰匙進入、車道保持系統。

動力方面，新車搭載2.0T發動機，匹配8TIP變速箱。

分析：。

6. 雲度π1pro車型

7月29日，雲度π1pro車型上市，新車共推出2款車型，售價區間17.28萬-17.98萬元，享受國補5.5萬元。

外觀方面，新車採用梯形下進氣格柵設計。

配置方面，新車配備倒車雷達、無鑰匙啟動、無鑰匙進入、LED日行燈。

動力方面，新車搭載電動機，綜合續航里程402km。

分析：。

7. 雲度π3Pro

7月29日，雲度π3Pro上市，新車共推出4款車型，售價區間19.78萬-20.48萬元，享受國補4.95萬元。

外觀方面，新車採用大尺寸網格狀進氣格柵設計。

配置方面，新車配備電子駐車、倒車視頻影像、全景攝像頭、自動駐車、車頂行李架。

動力方面，新車搭載電動機，綜合續航里程360km。

分析：。

8. 長安CX70新車型

8月1日，長安CX70新車型上市，新車共推出2款，售價區間7.49萬-7.89萬元。

外觀方面，新車採用倒梯形點陣式格柵造型設計。

內飾方面，新車與普通版車型基本保持一致。

配置方面，新車配備GPS導航系統、車聯網、LED日行燈、倒車視頻影像。

動力方面，新車搭載1.6L發動機，匹配5MT變速箱。

分析：。

9. 長安全新逸動XT

發動機：1.6L變速器：5速手動、6速手自一體

車身尺寸：4505/1820/1490mm

分析：。

三、宏觀經濟與政策

1. 北京：免收公用充電樁容量電費

自8月1日起，北京對電動汽車集中式充換電設施、汙水處理、港口岸電運營、海水淡化等執行兩部制電價企業，免收需量（容量）電費，免收期限至2025年12月31日。

分析：。

2. 北京：巡遊出租車每運次將加收燃油附加費1元

北京發改委發佈消息，按照《北京市出租汽車燃油附加費動態調整辦法》，根據國內油價變動情況，經市交通委運輸管理局測算申請，並報市政府批准，自2018年8月1日起，北京市巡遊出租車（不含電動出租車）每運次加收燃油附加費1元。

分析：。

3. 財政部：新能源汽車免徵車船稅

財政部發布公告，將對節能汽車，減半徵收車船稅，同時對新能源車船，免徵車船稅。節能汽車指的是在中國境內銷售的排量為1.6升以下（含1.6升）的燃用汽油、柴油的乘用車。免徵車船稅的新能源汽車是指純電動商用車、插電式（含增程式）混合動力汽車、燃料電池商用車。純電動乘用車和燃料電池乘用車不屬於車船稅徵稅範圍，對其不徵車船稅。

分析：。

4. 發改委：上半年製造業投資佔全部投資的比重為26.8%

上半年製造業投資佔全部投資的比重為26.8%，比去年同期提高0.2個百分點；對全部投資增長的貢獻率為30.3%，比去年同期提高9.9個百分點；拉動投資增長1.8個百分點。

分析：。

5. 工信部：公佈第19批免徵購置稅新能源目錄

工信部公佈第十九批免徵車輛購置稅的新能源汽車車型目錄，本批次目錄包括343款車型，其中純電動汽車315款，插電式混合動力汽車25款，燃料電池汽車3款。

分析：。

6.

工信部裝備工業發展中心發佈關於開展《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》申報工作的通知，通知提到計劃在2018年8月6日開通《目錄》申報功能，第一批《目錄》申報截至2018年8月17日。

分析：。

7. 國務院：《關於推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》

國務院發佈《關於推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》，通過改組組建國有資本投資、運營公司，改革國有資本授權經營體制，完善國有資產管理體制，實現國有資本所有權與企業經營權分離，實行國有資本市場化運作。優化國有資本投向，向重點行業、關鍵領域和優勢企業集中，推動國有經濟佈局優化和結構調整等。

分析：。

8. 杭州：自動駕駛汽車即將允許上路測試

杭州市經信委、市公安局、市交通運輸局日前聯合印發了《杭州市智能網聯車輛道路測試管理實施細則（試行）》，對智能網聯汽車道路測試的範圍和管理規範等內容進行了明確。《實施細則》將於8月20日施行，開放路段將於近期向社會公佈。

分析：。

9. 菏澤：全面禁售、限行超標低速電動車

菏澤市政府宣佈即日起，將對菏澤城區開展電動車生產、銷售和使用管理的專項整治行動。實行二輪車登記管理，嚴禁超標電動車(不符合國家標準的三輪電動車和小型低速電動汽車)生產、銷售，並在城區規劃設定限時限行路段。

分析：。

10.

為深入貫徹落實國務院辦公廳《關於推進重大建設項目批准和實施領域政府信息公開的意見》的文件精神，交通運輸部制定關於進一步推進重點領域政府信息公開工作實施方案。對社會關注度高，且由部審批的交通運輸重大建設項目決策事項，除依法應當保密的外，應及時向社會公開相關信息。

分析：。

11. 交通部：深化出租汽車改革，不斷提高服務質量

交通運輸部新聞發言人吳春耕在部新聞發佈會上表示，交通運輸部將會堅定不移地推進網約車規範化進程，明確網約車聯網和駕駛員合規化進度表，持續推進巡遊車轉型升級，提高服務水平；同時建立完善新業態協同監管部際聯席會議機制，加強協調配合，形成監管合力，共促交通運輸新業態規範發展。

分析：。

12. 陝西：發佈《推動汽車產業加快發展的支持措施》

陝西省人民政府官網發佈《推動汽車產業加快發展的支持措施》。為推動陝西省汽車產業加快發展，推出9條鼓勵性措施，包括成立汽車產業發展領導小組、設立40億規模的汽車產業發展專項資金、加大招商和擴能力度、對新能源車提供資金補助等。

分析：。

13. 商務部：上半年我國對外直接投資624.3億美元

2018上半年，我國對外直接投資624.3億美元，同比增長17.8%。

分析：。

14. 統計局：1-6月份全國規模以上工業企業利潤同比增長17.2%

1-6月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額33,882.1億元，同比增長17.2%，增速比1-5月份加快0.7個百分點。

分析：。

15. 統計局：7月份製造業PMI為51.2%

2018年7月份，中國製造業採購經理指數(PMI)為51.2%，比上月回落0.3個百分點，高於臨界點，製造業繼續保持增長態勢。

分析：。

16. 外匯局：6月份中國外匯市場總計成交15萬億元人民幣

7月30日消息，國家外匯管理局發佈統計數據顯示，2018年6月，中國外匯市場（不含外幣對市場）總計成交15.00萬億元人民幣（等值2.32萬億美元）。

分析：。

1. 北京現代發佈新車規劃明年推純電動車

北京現代明年將推出純電版車型，該車或為純電版ENCINO昂希諾。預計新車將搭載最大功率為150kW的電動機，最大續航里程能達到470km，相較於榮威ERX5更具優勢，新車上市後將進一步完善北京現代的產品陣容。

分析：。

2. 北汽：停售燃油車不是直接做減法

隨著新能源汽車熱潮席捲全球，這兩年停售燃油車的聲音也此起彼伏，繼歐洲幾個國家相繼在停產燃油車上出臺時間表後，去年國內的長安和北汽也宣佈將在2025年在國內停止生產和銷售燃油乘用車。在近日的一場溝通會上，北汽集團董事長徐和誼透露，7月底後北汽自主將停產北京地區傳統燃油車。外界紛紛解讀認為北汽提前在京放棄燃油車市場。對此，北汽集團相關負責人告訴記者，目前外界對此信息解讀不準確，停售燃油車並不是直接做減法。

分析：。

3. 奔馳部分車型將免車船稅最高可優惠210元

近日，北京梅賽德斯-奔馳銷售服務有限公司宣佈從8月1日起，凡購買奔馳品牌20款1.6升以下排量車型及smart品牌全系車型將立即享受2018年度相關適用期間車船稅100%全免支持，這是繼國家發佈《關於節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》後，奔馳做出的讓利消費者的舉措。

《關於節能新能源車船享受車船稅優惠政策的通知》規定，節能、新能源車船享受車船稅優惠政策，對符合條件的節能汽車減50%徵收車船稅，奔馳及smart品牌符合規定的主要是1.6升以下排量的車型；而奔馳品牌插電式混合動力車型雖然也符合政策標準，但由於其車船稅比1.6升排量高，故沒有進行車船稅“減免”的政策。

分析：。

1. 光束汽車，長城寶馬開創中國新能源合資新樣本

最有質量的合資，魏建軍如此定義長城與寶馬合資的“光束汽車”。回到命名，長城與寶馬的“光束“，吉利與沃爾沃的”時空“，在競爭中成長起來的中國品牌不約而同的選擇了更有想象力的語彙命名具有重要意義的全新品牌。當股比放開進入倒計時，新能源汽車產業走向市場化的背景下，“保護出笨蛋，競爭出高手”的道理如此明顯。

競爭中，中國品牌的光束將照亮怎麼樣的時空？我們拭目以待。

分析：。

4. 電咖公佈全新高端智聯汽車品牌

從電咖汽車官方獲悉，該企業正式公佈了旗下全新高端智聯汽車品牌，並將其命名為ENOVATE。此外，電咖汽車董事長兼CEO張海亮透露，未來5年，電咖汽車將先後推出8款車型，並在2025年達到36萬輛的計劃銷量。

分析：。

5. 東風雷諾百家二級經銷店同步開業

東風雷諾共100家二級經銷商店已在全國百座城市同步開業。此外，針對不同城市，東風雷諾採用差異化網絡佈局策略，提升整體終端渠道對用戶的服務實力和水平。

分析：。

6. 廣汽騰訊車聯AI系統正式發佈，小程序生態蔓延入車機系統

廣汽新能源與騰訊車輛合作開發的AI系統正式發佈，智能的背後是大數據，騰訊擁有十億微信用戶、8.6億QQ用戶以及每天650億次的地圖定位信息，這些用戶畫像、賬號和場景數據構成了騰訊車聯AIinCar智能推薦服務的數據基礎。同時，騰訊車聯也連接了提供充電、停車、支付、加油等車主服務提供商，並且，小程序生態將進一步豐富，為車主提供一站式用車服務。

騰訊車聯AIincar智能解決方案主要提供五大類的服務，包括智能人機交互、聽服務、車載地圖、社交出行以及用車生活。通過後臺的大數據技術、AI和賬戶體系來感知每個車主個人的偏好，以及當下的場景為車主提供服務。

分析：。

7. 紅旗發佈新產品規劃將推出3款SUV車型

紅旗發佈了未來產品規劃，其中包括將於2019年推出3款SUV車型，並在2025年內推出17款全新車型，未來諸多新車的推出將進一步豐富紅旗品牌的產品序列，從而提高品牌競爭力。

分析：。

8. 吉利年內推3款全新車型轎車/SUV/MPV全都有

年內吉利將推出三款全新車型，分別為繽瑞、SX11（或命名“星越”）、VF11（內部代號）。其中轎車繽瑞和SUV-SX11是基於吉利BMA架構全新車型，VF11為吉利首款MPV車型。

分析：。

9. 領克新能源戰略規劃未來將推全新電動平臺

7月27日，領克01PHEV插電混動車型在北京領克中心正式上市，新車共推出三款車型，補貼後全國統一售價區間為19.98-22.98萬元，與燃油版高配車型價格相近。發佈會後，吉利汽車集團副總裁、集團銷售公司總經理、領克汽車銷售有限公司總經理林傑，領克品牌研究院副院長朱凌以及領克汽車銷售有限公司公關總監張震就新產品的設計以及領克品牌在未來新能源市場的發展與在場媒體進行了交流。

分析：。

10. 蔚來移動充電車為特斯拉提供服務設備共享

蔚來汽車專為蔚來電動車設計的移動充電車，目前開啟特斯拉移動充電業務，並向特斯拉車主推薦此移動充電服務。

與特斯拉的模式一樣，蔚來也建立了自己的服務和充電基礎設施以支持其車隊。但是蔚來沒有用配備柴油發動機的ICE廂式貨車運行2級充電器，而是採用了一款大通（MAXUS）EV80電動廂式貨車，配備了270kWh的電池包，為ModelS充電10分鐘可增加約100km的續航里程。該項服務收費為人民幣180元（約25美元），若車主不在現場，可遠程解鎖車輛的充電端口，使移動充電車為其充電。

分析：。

11. 小鵬汽車獲B+輪融資估值近250億人民幣

小鵬汽車完成簽約總額40億元人民幣的B+輪融資，並獲得春華資本、晨興資本以及小鵬汽車董事長兼CEO何小鵬的聯合領投。小鵬汽車董事長兼CEO表示，小鵬汽車的首款上市車型小鵬G3將於年內上市並在年底啟動交付。

分析：。

12. 一汽奔騰年內發佈全新品牌命名“BZSTZRN”

一汽轎車註冊了“BZSTZRN”新商標名稱。該商標與目前的“BESTURN”有所區別，預計為將要發佈的全新品牌。而奔騰T77則是全新奔騰品牌下的首款重磅車型。

分析：。

13.

從一汽大眾官方獲悉，在未來的3年內將會密集推出5款SUV產品。探歌的上市正式拉開了該品牌SUV攻勢的序幕，2020年前，一汽-大眾大眾品牌旗下的SUV車型陣容也將更加完整。

分析：。

六、行業信息跟蹤

2. 機動車合格證8月1日起執行可線上辦理

近日，工信部發布《關於機動車合格證業務線上辦理有關事項的通知》指出，自2018年8月1日起，工信部裝備中心開通機動車合格證業務平臺（以下簡稱業務平臺），梳理簡化業務辦理所需材料清單，以方便相關企業和個人在線辦理合格證業務。

分析：。

7月26日，高德地圖首次對外界展示了基於高精地圖和高精定位的一體化解決方案的實際定位效果。普通道路條件下橫向誤差和縱向誤差在7cm以內，高速/城市環路條件下橫向誤差6cm，縱向誤差5cm以內。

提升精度是一方面，自動駕駛所需要的高精地圖解決方案是一個完整體系，包括地圖及定位系統、雲服務、車輛控制系統、車載硬件甚至車載信息娛樂系統之間的多向交互。而針對於此，高德也從技術發展設定了自身高精地圖技術發展將經歷的三個階段：

第一階段的關鍵詞是高精數據，其核心是建立能夠滿足商業化需求，實現高精地圖數據採集和更新流水線。第二階段的關鍵詞是融合定位，重點是利用高精地圖數據及環境信息，實現基於差分和高精慣導、航位推算等手段的高精絕對定位能力，以及基於視覺識別、點雲匹配等手段的高精相對定位能力。高德與千尋的合作，就是實現融合定位的關鍵一步。

第三階段的關鍵詞是動態信息，重點是在實現了精準定位的基礎上，為自動駕駛提供動態、實時的數據服務，比如動態交通信息、智慧紅綠燈等交通設施信息、施工等臨時或突發信息等。

分析：。

3. 中國車主亟盼數字化體驗“落地”

雖然汽車經銷商已努力嘗試通過數字化服務來提升客戶滿意度以留住客戶，但是它們在提供積極、友好的數字化體驗方面還存在不足。

研究發現，服務顧問利用平板電腦提供售後服務的車主滿意度，比服務顧問未使用平板電腦的車主滿意度高出45分。平板電腦的用途包括：記錄車主個人信息、查看車輛保養/維修記錄、列出問題的具體細節以及獲得費用估價等。

分析：。

4. 電池回收商業化加速企業白名單發佈

7月27日，工信部就《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業規範條件》企業名單（第一批）徵求意見，名單包括格林美、華友鈷業等企業。而就在兩天前，七部委聯合發佈了《關於做好新能源汽車動力蓄電池回收利用試點工作的通知》。短短几天時間，連續兩條相關政策發佈，說明建立動力電池回收體系已經刻不容緩，其商業化路徑也在進一步加速。

進入第一批企業名單的企業有五家，包括衢州華友鈷新材料有限公司（衢州華友）、贛州市豪鵬科技有限公司（贛州豪鵬）、荊門市格林美新材料有限公司（格林美）、湖南邦普循環科技有限公司（湖南邦普）、廣州光華科技股份有限公司（光華科技）。

分析：。

5. 發改委：汽車進口關稅下調政策效應將逐步釋放

“汽車進口關稅下調政策效應將逐步釋放，一些季節性影響也會逐步消除，短期負面影響因素逐步減弱以後，社會消費品零售總額增速應當會出現一定程度的回升。”劉宇南說道，“同時隨著促進消費體制機制的不斷完善，消費產品和服務供給質量不斷提升，消費軟硬環境得到不斷健全，居民消費意願和能力也會逐步提高，這樣就會使居民消費潛力進一步釋放。總體來看，我們認為就我國居民消費仍然會保持平穩增長。”

分析：。

6. 工信部：要求車企報送汽車產能數據

8月1日，工信部發布《關於報送汽車產能數據的通知》，要求各企業及生產單位報送截至2018年8月建成產能情況。其中，建成產能是指已經通過生產准入審查的生產單位的產能（按相關投資項目核准或者備案文件確定的產能計算）；新能源汽車產能包括專門用於生產新能源汽車的產能和與傳統燃油汽車共線生產的新能源汽車產能。

分析：。

7. 國務院發佈推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見

7月30日，國務院發佈《關於推進國有資本投資、運營公司改革試點的實施意見》，通過改組組建國有資本投資、運營公司，構建國有資本投資、運營主體，改革國有資本授權經營體制，完善國有資產管理體制，實現國有資本所有權與企業經營權分離，實行國有資本市場化運作。發揮國有資本投資、運營公司平臺作用，促進國有資本合理流動，優化國有資本投向，向重點行業、關鍵領域和優勢企業集中，推動國有經濟佈局優化和結構調整等。

分析：。

8. 海南擬建設新能源汽車全域應用示範區

近日，工信部與海南省政府在海口簽署推進海南全面深化改革開放戰略合作協議。雙方將在石化行業擴大對外開放、清潔能源汽車推廣應用、智能網聯汽車發展和文昌航天城建設等方面深化合作。

為配合新能源汽車和節能環保汽車推廣，海南省計劃逐步停止銷售燃油汽車，宣佈自2018年5月16日起實施限牌政策。在今年早些時候的博鰲亞洲論壇上，海南省省長沈曉明曾表示，海南省計劃於2030年前實現全島普及新能源汽車。

按照海南省“十三五”新能源汽車推廣目標，到2020年底，海南省累計推廣新能源汽車3萬輛以上，建設充電樁2.8萬個以上。截至2017年底，海南省新能源汽車保有量超過1.5萬輛，累計建成分散式充電樁2,881個。

分析：。

15. 萬通地產擬收星恆電源78.284%股權

為增加新的盈利增長點，促進公司戰略優化和結構創新，萬通地產近日與星恆電源達成收購意向，擬以現金人民幣31.7億元左右收購星恆電源股份有限公司合計78.284%的股權。增加新能源電池業務，實現公司未來持續、健康、穩定發展。

分析：。

9. 海南省發佈限行政策外埠車須登記

日前，海南省政府正式發佈了《海南省小客車保有量調控管理辦法（試行）》，《辦法》指出：自2019年8月1日0時起，對在海南省行政區域道路上行駛的非本省核發號牌（含臨時號牌）的小客車採取交通管理措施，進入海南省道路行駛的外埠號牌小客車須通過網絡、電話或者窗口方式辦理登記。每輛車每年通行總天數不超過120天，可多次辦理。駐瓊機構和在瓊註冊登記企業已在本省使用的非本省號牌小客車，實行過渡期通行證備案管理，過渡期於2020年12月31日截止。未辦理登記、通行證或通行證超過有效期的非本省號牌小客車，進入本省道路行駛的，由公安機關交通管理部門依法處罰。

分析：。

10. 油價窗口8月6日開啟或創年內最大漲幅

8月6日（週一）24時國內成品油零售限價將開啟新的一輪調價窗口。2018年上半年，我國成品油調價呈現出“七漲五跌”的格局，增減衝抵之後，汽油價格累計上調幅度535元/噸，柴油價格累計上調幅度515元/噸，摺合升價92號汽油漲0.42元，0號柴油漲0.44元。

分析：。

11. 客車市場供需飽和，海外新能源是出路

客車的生產方式相較於其他汽車差別很大。轎車同一款型生產量多，往往會產出幾十萬輛，可以採用流水線生產，生產效率較高。而客車的品種較多，一個款型最多生產幾千輛，難以形成規模生產的方式，生產過程需要較多熟練且技術過硬的工人，生產效率較低。相較於發達市場，我國人工成本較低，具有價格優勢；相較於不發達市場，我國生產技術水平較成熟，具有質量優勢。所以我國客車在國際市場上的競爭力較強。海外市場下滑的其中一個重要原因是歐洲一些國家開始實施新能源客車計劃。以倫敦為例，倫敦將從2025年開始禁止非新能源客車銷售，市場上會暫緩增加以及更換客車計劃，等待一步到位的更換新能源客車。

國內外市場都在下滑，促使我國客車行業開始轉變營銷方式。一方面，在海外各市場加速本地化渠道經營，加強海外市場競爭力；另一方面，在國內外市場上，客車生產企業參與到當地政府的公共出行採購招標工作當中，生產符合當地發展需求的客車類型，例如天然氣客車與電動客車等新能源客車。轉變現有的銷售模式，將會為我國客車行業打開一條新的發展道路。

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12. 全球巨頭密集佈局無人貨運搶跑商用

無線通信網絡的不斷升級以及機器學習、圖像識別等技術的快速發展，將越來越多的人工智能（AI）應用帶入我們的生活。除了大家熟知的語音助手、AI下棋、AI預測等，隨著AI融入各行各業，AI養殖、無人駕駛、智能製造等也開始興起和落地。雖然我們對於AI還充滿了未知和擔憂，但是AI已經成為不可阻擋的趨勢，在我們的生產和生活中扮演日漸重要的角色。

AI技術的興起，使得無人駕駛成為時下最熱門的應用之一。而就在人們對無人駕駛的技術成熟度和安全性等展開質疑與討論之時，無人貨運憑藉較為簡單的應用場景、廣闊的市場空間以及全球巨頭的強勢佈局，有望成為最早實現商用的無人駕駛應用。

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1. 廣州市車樁比遠低預期2020年或4：1

近日，廣州供電局表示，預計到2018年底，其旗下全資子公司穗能通公司將運營5,000支充電樁，滿足出租車、社會車輛及電動公交車的充電需求，並預計到2020年前完成充電設施建設10,000個，逐步建成以中心城區為服務主中心,番禺南沙等四個服務副中心的整體佈局。

據中國充電聯盟數據顯示，截至2018年6月，聯盟內成員單位總計上報公共類充電樁271,751個，排名前三的省市分別為：北京40,865個、上海34,773個、廣東33,586個。然而根據廣州市充電設施智能管理平臺數據顯示，該市曾計劃在2018年前建設充電樁34,700個，而如今距離預期時間僅剩下不到半年。

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五、跨國集團和國際市場

1. 奧迪中國換帥：51歲歐陽謙接棒魏永新擔任總經理

從奧迪中國官方獲悉，歐陽謙將於2018年第四季度接替魏永新出任奧迪中國總經理，即日起參與奧迪中國的管理工作。現任奧迪中國總經理魏永新將於2018年第四季度卸任。

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2. 寶馬X5/X6全系售價調整

從寶馬官方獲悉，旗下X5、X6兩大在美國生產的車系，官方指導價將從2018年7月30日起上調，漲幅在3萬元-8.09萬元之間。此外，部分泰國生產的寶馬X5車型售價，也與美國生產的車型同步進行了上調。

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3. 寶馬發佈最新產品規劃含首輛純電SUV

寶馬錶示2020年之前不會大手筆生產電動車，不過混動以及插電混動車型仍然是產品線重要的一部分。首款純電動SUV-iX3，續航里程可以達到400km，並提供了150kW的快充，可以在30分鐘內為車輛充滿電。

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4. 寶馬即將配備亞馬遜Alexa語音助手

寶馬將在未來幾天內向寶馬車主推出亞馬遜Alexa語音助手。寶馬一直都在計劃將Alexa、微軟Cortana和谷歌助理等個人助手集成至其車輛上。

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5. 寶馬投10億歐元建新廠年產達15萬輛

寶馬將在匈牙利投資10億歐元（約11.7億美元）建立製造廠。這也將是寶馬自2000年以來首家落戶歐洲的汽車工廠。這一項目將有助於寶馬在該地區鞏固其作為高檔豪華汽車製造商的地位。

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6. 寶馬投資10億歐元在匈牙利新建工廠系其20年來歐洲首個新工廠

當地時間7月31日，寶馬在一份聲明中表示，將投資10億歐元(合11.7億美元)在匈牙利新建組裝廠，這是近二十年來寶馬在歐洲建的首家工廠，在貿易保護主義日益加強的情況下，寶馬擴大了其歐洲製造版圖。據悉，新工廠位於布達佩斯以東200公里(124英里)的德布勒森鎮附近，將於2019年下半年動工，建成後年產能在15萬輛左右。

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7. 寶馬預計今年在華銷量增速為5%至10%

寶馬預計，儘管中國對從美國進口的汽車徵收40%的進口關稅，但今年寶華銷量將增長5%至10%。

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8. 本田發佈2018年第一財季財務狀況歸母淨利潤同比增17.8%

本田汽車第一財季綜合營業利潤預計為2,993億日元，同比增長11.2％。此次增長主要由一系列利潤增長因素導致，例如，儘管受墨西哥工廠洪水以及不利的外匯影響，但是得益於銷量增長和車型組合的優化，尤其是北美市場汽車銷量以及亞洲市場如印度、越南等摩托車銷量的強勁增長，利潤仍實現了正增長。再如，銷售、常規和行政（銷售總務管理支出）支出的減少同樣也為利潤增長添磚加瓦。。

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9. 大手筆砸向印度市場起亞計劃在印度3年內躋身前五

據起亞汽車官員稱，公司首次押注印度市場，將推出一款中型SUV，並計劃自2019年下半年起，三年內推5款車型。

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10. 大眾計劃在歐洲建廠避免過度依賴亞洲廠商

眾集團首席執行官赫伯特·迪斯（HerbertDiess）表示，該公司正考慮自己生產固態電池，可能從2024年或2025年開始批量生產。

迪斯稱：“長期而言，我們決不能依賴於少數亞洲（電池）製造商。”他說，陶瓷電容器的技術進步已經提高了固態電池的大規模生產能力。因此，在合適的條件下，大眾可能會在歐洲，甚至在德國建設自己的電池廠。

電池是汽車行業轉向電動汽車的關鍵戰場。目前，汽車行業的需求哦電池主要來自亞洲製造商，比如寧德時代。該公司計劃在德國建立第一個歐洲生產基地。

除了大眾集團，寧德時代在歐洲市場也已經與戴姆勒、寶馬兩家集團都已經簽署了供應協議，此外，PSA集團以及雷諾日產集團也計劃將採購寧德時代作為電池供應商。

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11.

豐田汽車正在增加對氫燃料電池汽車（FCV）的投資，設計更低成本、面向大眾市場的乘用車和SUV，推動氫燃料電池技術在客車和卡車領域的發展，並以規模化生產增強其經濟性。近日豐田在北密歇根汽車研究中心（CAR）管理簡報研討會上展示了其下一代ProjectPortal2.0氫動力8級卡車，進一步展示了豐田發展氫燃料電池技術的決心。新卡車在豐田內部名為“Beta”，每次加氫後續航里程預計從200英里增加到了300英里。

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12. 豐田上調2018泰國銷量預期有望增長31%

泰國有利的經濟狀況使豐田汽車受益，豐田預測今年泰國汽車總銷量同比上升12%，此前預測的銷量增幅為3%，而豐田汽車銷量預期也從此前的同比上漲25%上調至31%。

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福特官方公佈了旗下未來部分插電式混合動力SUV車型的新車計劃。在這份名單中包含了現款翼搏、現款EXPEDITION（國內為征服者）、全新一代翼虎以及全新一代探險者四款車型，這預示著它們將陸續於2020年前後推出插電式混合動力車型。

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14. 雷克薩斯7月銷量同比增長37.5%

雷克薩斯公佈了最新的產銷數據，今年7月單月銷量為15,201輛，同比增長37.5%，其中，智·混動車型的銷量為4,153輛，佔當月銷量的27.3%，1月-7月累計銷量26,254輛，同比增幅約45.88%，佔到品牌總銷量的31.52%。今年，雷克薩斯將衝擊16萬輛的銷量目標，1月-7月已經完成了52.44%，累計銷量達到了83,297輛，相較去年同期增長了17.6%。今年還將推出RX-L7座版及UX小型SUV，此外，今年將超額完成16萬的銷售目標，在2019年將有望超過20萬輛。

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15. 雷諾集團2018上半年財報：營業利潤達19億歐元創歷史新高

根據雷諾官網公佈的上半年集團業績，雷諾集團收入達299.57億歐元，同比增長1.4%，在匯率和營業範圍不變的情況下，則同比增長6.8%。這主要歸因於集團主要貨幣（阿根廷比索、巴西雷亞爾、美元、俄羅斯盧布）大幅貶值帶來的-4.6個百分點的匯率負面影響。集團銷量帶來了正面影響（增加3.1個百分點）。價格也帶來了1.2個百分點的正面影響，主要因為來自新興國家的價格效應可以抵消在匯率方面的負面影響。

2018年，雷諾集團全球汽車市場預計在2017年的基礎上增長3%（此前預計增長2.5%）。歐洲市場預計增長1.5%（此前預計增長1%），法國市場預計增長2%（此前預計增長1%）。在國際市場上，雷諾在巴西市場預計增長10%（此前預計增長5%），俄羅斯市場預計增長超過10%（此前預計增長將近10%）。中國市場預計增長5%（與此前預計增長保持一致），印度市場預計增長8%（此前預計增長6%）。

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16. 馬來西亞考慮限制汽車進口保護本土車企

馬來西亞總理馬哈蒂爾當天表示，馬來西亞或考慮限制外國汽車進口，以保護本國的“脆弱(汽車)產業”。

過去10年，這個東南亞第三大經濟體開放了汽車產業，允許更為廉價的進口車輛，卻犧牲了當地汽車製造商寶騰的利益。面臨日益激烈的競爭，寶騰難以維持運營。

馬哈蒂爾總理表示，“所有汽車製造國家都對進口汽車有限制，無論是准入標準還是稅收限制。我們(馬來西亞)會考慮制定標準，以及自身的薄弱環節，這些弱項應得到保護。”

除寶騰外，馬來西亞的其他汽車製造商還包括Perodua和Naza。本田、豐田和日產也在馬來西亞銷售進口和本地組裝的車輛。

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17. 馬斯克：特斯拉自動駕駛定製化人工智能芯片基本準備就緒

當地時間8月1日，特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克（ElonMusk）稱，該公司為自動駕駛打造的定製化芯片已幾乎準備就緒。特斯拉是少數幾家開發自動駕駛技術的汽車製造商之一，但與眾不同的是，該公司一直在開發自己的用於人工智能計算的硅片，而不是持續依賴英偉達等芯片製造商的系統。

在特斯拉去年12月的一次活動中，馬斯克首次公開談到公司開發芯片的事。馬斯克在公司今年第二季度財報電話會議上表示，“很重要的是，我們研發了三年的特斯拉自動駕駛芯片技術終於要實現了。”

馬斯克將Autopilot自動駕駛團隊的關鍵人物帶到了財報電話會議現場，其中一位是團隊主管PeteBannon。此前，在蘋果收購PASemi後，Bannon在蘋果工作了近8年時間，並於2016年加入特斯拉。Bannon所處職位的上一任員工是前蘋果芯片構架師JimKeller，在特斯拉Autopilot自動駕駛碰撞事故後，Keller於4月份從特斯拉離職。Bannon表示，其在特斯拉的團隊正帶領進行Autopilot硬件的第三次開發。

Bannon表示，“我們已開發出特斯拉ModelS、ModelX和Model3的替代芯片。它們（這些芯片）以全幀速率支持當前在車上運行的網絡。因此，我們很期待未來Andre和他的團隊如何運用該硬件。”AndreKarpathy是特斯拉人工智能負責人，去年離開OpenAI加入特斯拉，此前Karpathy在Alphabet旗下DeepMind部門實習。目前，Alphabet旗下的自動駕駛部門Waymo仍在其車輛中使用英特爾芯片。

Bannon表示，當其加入特斯拉時，員工考慮了許多選擇，包括Nvidia顯卡，並表示他們與ARM的人員也進行過交談，Arm為高通等芯片製造商的芯片提供技術支持。“沒有人從頭開始做自下而上的設計，然而我們選擇去走這樣一條路。”

馬斯克表示，特斯拉計劃擴大芯片團隊，並儘快投資該技術。芯片成本與特斯拉目前在其汽車系統中投入的是一樣的，但將帶來更多的處理能力。特斯拉車輛此前配備的是Nvidia組件。

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18. 美國7月新車銷量：多數車企銷量紛紛下滑預計下半年銷量將受抑制

汽車行業正艱難地進入下半年，預計下半年銷量將不及表現強勁的前六個月。由於福特、日產、本田、豐田、通用汽車和現代起亞汽車的銷量紛紛呈下滑趨勢，美國輕型汽車今年7月銷量為1,364,961輛，同比下降約3.7%；1-7月累計銷量達9,982,617輛，較去年同期微增1.1%。

整體而言，7月份，輕卡需求量同比上升4.3%，而轎車銷量交付量下跌18%。上個月有24個交易日，是2012年以來歷年7月交易日最少的，2017年7月有25個交易日。Edmunds網站稱，由於7月4日假期活動交易的推動，7月份前半個月美國市場車輛銷量有所上升，下半個月出現下跌。美國7月份季節性調整年化銷售速率（SAAR）為1,673萬輛，是自2017年8月1,658萬輛以來最低的SAAR值。

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19. 美國卡車司機嚴重短缺5萬缺口創新高

美國貨運協會(AmericanTruckingAssociations)警告全國卡車司機嚴重短缺，目前尚欠5萬名司機應付需求，創下歷史新高。由於司機短缺會拖慢貨運速度，推高貨運成本，特朗普政府為此與業界商討放寬規定，藉此吸引更多年輕人、少數族裔及女性入行。

《紐約時報》報道，運輸部最近已經撤銷多項貨運業的安全規定，包括必須為貨車加裝限速軟件、抽檢司機有否睡眠窒息症等。

另外，根據目前聯邦規定，21歲以下年輕司機不得駕駛商用車輛橫跨州分。白宮方面長遠計劃撤銷相關規定，目前正試行計劃，容許曾接受軍事訓練的年輕司機不受規定限制。有關注交通安全團體卻提出反對，稱21歲以下是“最具風險”的司機組別。

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，一項新研究發現，如果特朗普政府按照當初補償農民在貿易戰中的損失標準來補償汽車行業的話，可能要面臨支付76億美元的鉅額數目。而補貼資金主要來自於納稅人。之前，美國農民在特朗普針對中國、歐盟和其他國家不斷升級的貿易戰中大受打擊。

這項數據是由美國商會公佈的。前段時間，美國商會展開了一項研究，課題是如果美國政府要向農業以外的受報復性關稅影響的行業提供同等水平的財政補貼，美國納稅人將要面臨多少負擔。由於中國、歐盟、墨西哥和加拿大對大豆、奶製品、肉及肉製品等美國農產品徵收報復性關稅，特朗普總統上週提議撥出120億美元用於補貼農業。美國商會表示，農業補貼加上其他受影響行業補貼，總額預計高達390億美元。

據悉，美國政府提供補貼金額最高的行業是農業，接著就是汽車製造業，其次是鋼鐵製造業，所需補貼約46億美元，還有鋁和鋁產品製造業，所需補貼為24億美元。

上週歐盟委員會主席容克訪美，特朗普總統表示同意暫緩對歐盟進口汽車和汽車零部件徵收25%關稅的威脅。美國汽車行業相關人士也紛紛表示反對進口關稅，稱其將造成巨大的經濟損失和就業問題。此前，特朗普總統已經對進口鋼材徵收25%的關稅，對鋁徵收10%的關稅。而根據《紐約時報》的報道，如果將報復性關稅涉及的產品算入，全球將有約1萬種產品捲入這場針鋒相對的貿易戰中。

從歷史角度看，汽車製造業是美國經濟的傳統優勢行業，是國家經濟的基石之一，提供了大量的就業機會。因此，美國政府經常性地對汽車產業提供各種形式的補貼。在貿易戰背景下，美國政府不得不對汽車行業進行補貼，以避免大規模的行業危機。

美國商會一直以來都是白宮共和黨堅定的盟友，但此次商會一直在努力遊說特朗普，反對其關稅政策。美國商會執行副總裁兼CEO尼爾·布拉德利在關於此次研究的評論中說到：“政府的重點應該是如何擴大自由貿易和消除有害關稅，而不是將納稅人的錢用於補貼那些被貿易戰連累的行業上”。

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21. 歐盟能源專員敦促制定更為嚴格的排放目標2030年碳減排提高至45%

歐盟能源專員正敦促各成員國在今年晚些時候的聯合國氣候談判之前採取更積極的碳減排目標。

歐盟已經制定了一些雄心勃勃的碳減排目標，但歐盟能源專員MiguelAriasCañete希望歐盟在碳減排方面能更進一步。Cañete表示，“我們必須‘踩下油門’加快步伐。”在美國決定退出《巴黎氣候協定》(ParisClimateAgreement)後，歐盟繼續作為減排目標的主要倡導者之一。

根據Cañete提出的新減排目標，到2030年，歐盟將使碳減排目標從目前的40%（相較於1990年水平）提高至45%。提高歐盟的排放目標需要獲得歐盟部長理事會各成員國代表的同意。

Cañete表示，根據新法規，到2030年，歐盟至少有一半的電力將來自可再生能源。要實現能源和氣候變化新目標，需要在2021年至2030年期間，每年投入3790億美元的公共和私人投資，同時每年新增的可再生能源數量也將增加50%。Cañete補充說，實現新的可再生能源目標“顯然是一個挑戰”。

Cañete稱，定於12月份在波蘭卡托維茲舉行的聯合國氣候談判大會將“困難重重”。簽署2015年巴黎氣候協定的國家將努力就共同規則手冊達成一致，以規範該協定。然而，由於對是否應該制定一套統一規則，還是針對發達國家和發展中國家制定不同規則存有分歧，被稱為第24屆締約方會議的預備會談幾乎沒有取得任何進展。

如果歐盟各國部長在聯合國氣候談判之前正式通過新的排放目標，歐盟將成為今年首個在聯合國框架下提高氣候目標的大型經濟體。然而，一些人認為，鑑於風能和太陽能成本的大幅下降以及保持氣溫增幅低於1.5攝氏度的需要，歐盟的目標可以更高。

今年6月，包括法國、德國、盧森堡和荷蘭在內的14個成員國的能源部長致信歐盟委員會，要求提高減排目標，其中一些國家要求到2030年減排55%。

歐洲氣候行動網（ClimateActionNetworkEurope）估計，減排目標提高到45%將遠遠低於實施《巴黎協定》所需要的水平。歐洲氣候行動網絡主管WendelTrio表示，“我們很高興看到各成員國加大力度實現減排……碳減排目標需要遠遠超出目前的水平，而且肯定會超過最近提出的能源目標。”

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22. 日產將在華推20款全新電動車

近日，日產汽車公司首席績效官、日產中國管理委員會主席何塞·穆諾茲表示，日產汽車將通過旗下四個品牌共計發佈20款電動車型，包含了應用e-POWER電機動力傳動系統的車型。其中，搭載了全新一代聆風技術的軒逸·純電，將會在9月底或10月初正式向國內市場投放。

日產汽車除發力純電動領域外，還不斷推進e-Power技術的研發。e-Power是增程式混合動力系統，相對目前常見的並聯混合動力來說，最大的區別在於燃油發動機的作用完全是用來發電從而給電動機提供電力，由電動機來驅動車輛，燃油發動機自身並不會提供任何動力。因此融合了燃油車快速加油以及電動車快速起步且安靜優點，於2017年首次在日產Note當中搭載，未來該技術也會引入到國內市場中。

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23. 特斯拉擬用“地方債”為上海工廠提供資金

上特斯拉首席執行官埃隆·馬斯克表示，他的電動汽車公司不需要通過出售股票來籌集資金。他還表示，開設在中國上海的特斯拉新工廠可能會得到當地一家銀行的貸款，計劃將為其提供“地方債務”。

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24. 特斯拉歐洲建廠事宜已進入談判階段

特斯拉目前正在就歐洲建廠事宜與德國和荷蘭進行洽談。據悉，特斯拉已經與德國兩個州進行了初步談判，希望新工廠可同時生產電動汽車和車用電池。但是，目前，談判尚且處於初步階段，並未達成任何協議。

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25. 現代起亞更換在華總經理：尹夢鉉接替譚道宏

現代汽車集團近日調整北京現代和東風悅達起亞高層人事架構：北京現代總經理由該集團新任副社長尹夢鉉出任、原東風悅達起亞總經理蘇南永調回韓國總部任職，該職位由起亞汽車新任副社長陳炳振擔任。

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26. 印度製造商協會提議補貼與速度/續航里程等掛鉤

印度電動汽車製造商協會(SMEV)提出將電動汽車的速度及續航里程等認證效率參數與政府補貼聯繫起來，而目前政府對電動汽車的支持主要基於電池容量。SMEV表示，政府的現有提案既不利於消費者，也與國家無益，因為該提案並不影響電動汽車的效率。

SMEV執行機構在上週的會議上同意向政府提出一項新方案，根據該方案，中央機動車輛規則(CMVR)認證的電動汽車速度和續航里程將納入電動汽車補貼的評估中。相反，在該提案下，性能不佳、耗電量大的電動汽車獲得補貼的可能性更小。

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