背景分析：
消息報道，日本臺風地震重創硅晶圓供應 ，缺貨漲價或將加劇，日本近日颱風及地震自然災害重創半導體硅晶圓供應。當地半導體硅晶圓大廠勝高千歲廠9月6日因北海道強震停工，20萬片產能停擺；三菱材料多晶硅 廠也因關西強臺無法運作。日本是全球最重要的半導體硅晶圓生產地，當地勝高與信越是全球前兩大供應商。硅晶圓持續缺貨對半導體生產鏈影響擴大，供應商透露，硅晶圓廠今年及明年的總產能中已有7～8成被大廠包下，隨著中國大陸市場需求逐步轉強，硅晶圓不僅會缺貨到明年底，價格也將一路漲到明年底。此次日本兩大廠停工，恐造成硅晶圓供應更吃緊、價格再漲。同時，MLCC電子元器件也受到影響，包括村田、京瓷等電子產業鏈相關製造企業。從以往的經驗來看，電子製造業密集地區一旦發生災情，必定會引發電子元器件 大缺貨，市場價格也會隨之高漲。日前，臺灣被動元件龍頭國巨向客戶發送了有關「MLCC價格和交貨週期調整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求過剩的情況，但公司卻面臨著原材料供應和環境等方面的挑戰，所以決定繼續對價格進行相應調整，並且超過1年交期的將停止接單。據摩根士丹利分析，包括電容器、電阻器、存儲器和某些分立器件 在內的許多元件交期目前仍在延長，這其中以MLCC缺貨最為嚴重。筆者認為，
受颱風+強震+缺貨漲價三疊加影響，硅晶圓和MLCC板塊股有望爆發。主要相關個股：
上海新陽300236
晶盛機電300316
風華高科000636
國瓷材料300285
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