背景分析：
消息报道，日本台风地震重创硅晶圆供应 ，缺货涨价或将加剧，日本近日台风及地震自然灾害重创半导体硅晶圆供应。当地半导体硅晶圆大厂胜高千岁厂9月6日因北海道强震停工，20万片产能停摆；三菱材料多晶硅 厂也因关西强台无法运作。日本是全球最重要的半导体硅晶圆生产地，当地胜高与信越是全球前两大供应商。硅晶圆持续缺货对半导体生产链影响扩大，供应商透露，硅晶圆厂今年及明年的总产能中已有7～8成被大厂包下，随着中国大陆市场需求逐步转强，硅晶圆不仅会缺货到明年底，价格也将一路涨到明年底。此次日本两大厂停工，恐造成硅晶圆供应更吃紧、价格再涨。同时，MLCC电子元器件也受到影响，包括村田、京瓷等电子产业链相关制造企业。从以往的经验来看，电子制造业密集地区一旦发生灾情，必定会引发电子元器件 大缺货，市场价格也会随之高涨。日前，台湾被动元件龙头国巨向客户发送了有关「MLCC价格和交货周期调整」的通知函，大致意思是，MLCC仍存在需求过剩的情况，但公司却面临着原材料供应和环境等方面的挑战，所以决定继续对价格进行相应调整，并且超过1年交期的将停止接单。据摩根士丹利分析，包括电容器、电阻器、存储器和某些分立器件 在内的许多元件交期目前仍在延长，这其中以MLCC缺货最为严重。笔者认为，
受台风+强震+缺货涨价三叠加影响，硅晶圆和MLCC板块股有望爆发。主要相关个股：
上海新阳300236
晶盛机电300316
风华高科000636
国瓷材料300285
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