本片讲述了辛亥革命时期的上海，爱国武师霍振山、何大川携手烧毁大烟馆，引来斧头帮追杀，何大川为助义兄霍振山脱困被杀。
二十年后的霍振山在上海开起武馆发扬中华武术，并寻找何大川的后人。
面对黑市拳庄的挑战，霍振山击败对手却拒绝领取赏金，让赶来观战的石头心生敬意。而大弟子黄锦鹏却暗中勾结拳庄老板，害死师傅。
石头和黄锦鹏在比武中发现彼此身世，竟是何大川失散多年的孩子，二人携手击败了拳市经理，铲平了黑市拳庄。
大约有一半时间都是在对打，以一部功夫片来说算是合格了；剧情有点故作複杂，老外摆黑市擂台志在偷招？！
霍家人扮大花脸出赛以証中国功夫第一，霍家弟子鬼打鬼到最后原来发觉是亲兄弟，一阵亡另一ＫＯ了大ＢＯＳＳ，继承了霍家拳和霍小玉，完～
如果少一点误会冲突家庭纠纷剧情可能会好点吧～
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