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深圳市洪濤裝飾股份有限公司（以下簡稱“公司”）於2018年9月14日召開的第四屆董事會第二十三次會議審議通過了《關於公司符合非公開發行公司債券條件的議案》、《關於非公開發行公司債券的議案》及《關於提請股東大會授權董事會或其授權人士全權辦理本次非公開發行公司債券相關事宜的議案》，為拓寬公司融資渠道、優化負債結構、滿足公司資金需求，公司擬申請非公開發行不超過人民幣5億元（含5億元）的公司債券。
根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《公司債券發行與交易管理辦法》、《深圳證券交易所非公開發行公司債券業務管理暫行辦法》及其他相關法律、法規及規範性文件的規定，公司的實際情況與上述有關法律、法規和規範性文件的規定逐項對照，公司符合現行非公開發行公司債券政策的各項規定，具備非公開發行公司債券的資格，不存在不得非公開發行公司債券的相關情況。
該事項尚需提交公司股東大會審議。
一、非公開發行公司債券基本情況
（一）發行規模
公司作為發行人面向合格投資者非公開發行總規模不超過人民幣5億元（含5億元）的公司債券，可一次發行或分期發行。具體發行規模及發行方式（包括是否分期發行及各期發行的數量等）提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行時市場情況，在前述範圍內確定。
（二）債券品種及債券期限
本次公司債券期限為不超過3年（含3年），可以為單一期限品種，也可以為多種期限的混合品種。具體期限構成和發行期限提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求和發行時市場情況，在前述範圍內確定。
（三）債券利率及其確定方式
本次公司債券採用固定利率形式，單利按年計息，不計複利。具體票面利率及其確定方式提請股東大會授權董事會或董事會授權人士與承銷機構根據市場詢價情況，按照國家有關規定共同協商確定。
（四）發行方式及發行對象
本次公司債券的發行方式為非公開發行，發行對象為符合相關法律規定的合格投資者。
（五）募集資金的用途
本次公司債券的募集資金扣除發行費用後，擬用於償還公司債務及補充營運資金等。具體募集資金用途提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據公司資金需求情況在上述範圍內確定。
（六）向公司股東配售的安排
本次公司債券不向公司股東優先配售。
（七）交易或轉讓場所
本次公司債券發行結束後，公司將向深圳證券交易所提出關於本次公司債券掛牌轉讓的申請。
（八）擔保方式
提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據市場情況決定是否採用擔保及具體的擔保方式。
（九）決議的有效期
本次公司債券的決議自公司股東大會審議通過之日起24個月內有效。
為有效辦理本次公司債券發行過程中的具體事宜，董事會提請股東大會授權董事會或董事會獲授權人士，根據有關法律法規規定及監管機構的意見和建議，在股東大會審議通過的決議規定的範圍內，從維護公司利益最大化的原則出發，全權辦理本次非公開發行公司債券的全部事項，包括但不限於：
1、在我國有關法律、法規、規範性文件允許的範圍內，根據公司需要和市場的具體情況，制定本次公司債券的具體發行方案以及修訂、調整本次公司債券的發行條款，包括但不限於具體發行規模、發行數量、債券品種、債券期限、債券利率或其確定方式、發行安排、發行時間、評級安排、擔保方案、還本付息的期限和方式、募集資金用途、發行及掛牌轉讓等與本次公司債券發行方案有關的全部事宜；
2、決定聘請中介機構，辦理本次非公開發行公司債券的申報事宜，以及在本次公司債券完成發行後，辦理本次公司債券掛牌轉讓、還本付息等事宜，包括但不限於授權、簽署、執行、修改與本次公司債券發行及掛牌轉讓相關的所有必要的文件、合同、協議、合約（包括但不限於承銷協議、債券受託管理協議及其他法律文件等）；
3、為本次非公開發行的公司債券選擇債券受託管理人，簽署債券受託管理協議以及制定債券持有人會議規則；
4、與相關商業銀行商談開設募集資金專項賬戶事宜，並根據項目進展情況及時與主承銷商、存放募集資金的商業銀行簽訂募集資金專戶存儲三方監管協議；
5、辦理與本次非公開發行公司債券有關的其他事項；
公司董事會提請股東大會同意董事會授權公司董事長為本次非公開發行公司債券的獲授權人士，代表公司根據股東大會的決議及董事會授權具體處理與本次非公開發行公司債券有關的事務。
本授權的期限自公司股東大會批准本次公司債券的議案之日起至本次被授權事項辦理完畢之日止。
三、董事會意見
公司本次發行私募債是為改善公司資產負債結構及經營性現金流狀況，解決公司融資需求，有利於公司業務的發展，符合公司發展規劃和公司整體利益。
四、備查文件
1、洪濤股份第四屆董事會第二十三次會議決議。
特此公告
深圳市洪濤裝飾股份有限公司
董 事 會
2018年9月18日
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