2018年半年報顯示，盛京銀行營業收入和淨利潤分別下降6.8%和19%，而其226.65億港元的港股市值較小老弟錦州銀行已少出一半
《投資時報》記者 薛南駿
作為東北地區成立最早、規模最大的城商行，盛京銀行（2066.HK）如今在同業中的地位早不復當初之“盛景”，即便曾經炫耀的“三省龍頭”頭銜，也事實上拱手讓與他人。
標點財經研究院攜手《投資時報》對98家城商行2017年年報數據進行統計，推出《城商行利潤增速榜》。從結果來看，盛京銀行淨利潤同比增長10.42%至68.65億元，增速已經滑落至第47位。
而在東北地區，來自“小老弟”錦州銀行的挑戰愈發猛烈，儘管資產規模尚未被超越，但僅就盈利能力而言其已不能與之比肩。最新發布的2018年半年報顯示，錦州銀行營業收入和淨利潤分別為96.72億元和43.4億元，而盛京銀行上述兩項數據分別為60.29億元和28.38億元，僅為前者的62.3%和65.3%。
兩家銀行均已在港上市，但截至9月18日收盤，雙方的總市值差距一目瞭然—錦州銀行為497.7億港元，而盛京銀行只有226.65億港元。
資金窘迫盈利能力下滑
經歷此前的人事內耗及股東格局變動，盛京銀行恢復盈利能力看起來還有相當長的路要走。
2017年，該行營業收入下降17.79%，但經過其他項目調節，最終仍能保持淨利潤10.42%的增長。不過，今年很難再次上演同一出戏碼了。
半年報顯示，該行營業收入同比依舊下滑，幅度為6.8%至60.29億元；歸屬股東淨利潤也未能保持增長，同比下滑19%至28.38億元。
其各項盈利能力指標目前都處於下滑通道。平均總資產回報率同比下滑0.19個百分點；平均權益回報率同比下滑4.11個百分點；淨利差同比下滑0.22個百分點；淨利息收益率同比下滑0.23個百分點。至於手續費及佣金淨收入佔營業收入比率，同比下滑更是高達10.31個百分點。很顯然，盛京銀行的主營業務收入和中間業務收入都舉步維艱。
對盛京銀行而言，困難和考驗還不止於此。
在營收下滑的同時，成本費用卻不降反增。上半年，盛京銀行營業費用同比增長10.3%，資產減值損失增幅更是超過100%。雖說所得稅費用大降82.6%，但仍未能實現淨利潤的正增長。
進一步剖析營收下降的原因，根源在於利息支出大增。數據顯示，該行上半年利息收入增長14.3%，但利息支出增幅遠大於利息收入增幅，達23.1%，最終導致利息淨收入較上年同期減少人民幣3.59億元，降幅6.6%。
利息支出大幅上升的背後，是銀行資金緊張的局面和貸款收益能力下降的事實。
今年上半年，盛京銀行資金層面始終困窘，從其他機構拆借資金賣出回購行為大增。同比數據看，上半年其同業及其他金融機構存放款項平均餘額大增395億元，增幅高達73.14%；利息支出增加至33.4億元，增幅高達145.8%；賣出回購金融資產款增加364億元，增幅達106.9%；利息支出增加至12億元，增幅達164%；拆入資金增加155億元，增幅達47.73%；利息支出增加至6.36億元，增幅達95.8%；已發行債券利息支出今年上半年為39.79億元，較去年同期增加110.9%。
“這兩年很多中小銀行資金面和流動性出現緊張局面，同業拆借行為由此增多，拆借成本也水漲船高。”有業內人士如此點評。
目前，該行同業及其他金融機構存放款項平均付息率為7.14%，較同期增加2.11個百分點；賣出回購金融資產平均付息率達3.49%，較同期增加0.76個百分點；拆入資金平均付息率增加了0.65個百分點；已發行債券付息率增加0.64個百分點。
房地產貸款集中度高
作為東北地區城商行的老大哥，盛京銀行為衝刺A股已經準備了8年之久，但因為股權、高管變動等問題不斷，其A股之路戛然而止，何時重啟至今還是未知數。
從半年報數據來看，盛京銀行資本充足率同比下滑0.57個百分點，不過12.28%的水平尚能滿足監管要求。倒是一級資本充足率值得擔憂，目前已下滑0.42個百分點至8.62%。
資產質量方面，其關注類貸款同比上升5.6個百分點。與此同時，新增不良也在增加，逾期3個月以內貸款同比增加54.1%。
更值得關注的是，從該行十大單一借款人的貸款額度看，房地產業客戶佔據第一位，佔總貸款額的1.84%。當然這與其股東構成緊密相關。
2016年恆大地產開始佈局盛京銀行，目前持股17.28%，位居第一大股東地位。分析人士稱，恆大控股盛京銀行絕不僅僅是投資，藉助後者銀行屬性尋求業務協同發展的意味相當濃厚。
今年5月7日，遼寧銀監局官網發佈行政許可，正式核准邱火發任盛京銀行副董事長的任職資格。此前，遼寧銀監局已於去年8月11日核准邱火發擔任該行非執行董事的任職資格。資料顯示，邱火發曾任光大銀行（601818.SH）副行長，並於2016年5月離任。2016年6月，邱氏火速加盟恆大集團，目前為其常務副總裁。
觀察家們注意到，邱火發此次獲得監管放行，也是恆大集團在成為盛京銀行第一大股東兩年之後，首次以副董事長的職務進入核心管理層。
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