周公旦是周武王之弟。
自從文王在世之時，旦為人子就很孝敬，忠厚仁愛，不同於群子。
待到武王即位，旦一直輔佐武王，處理很多事務。
武王九年，東征到達盟津，周公隨行相輔。
十一年，討伐商紂王，到達牧野，周公輔佐武王，寫作了《牧誓》。
攻破殷都，進入商宮。
殺死紂王之後，周公手持大鉞，召公手持小鉞，左右夾輔武王舉行祭社大禮，向上天及殷民宣告紂王之罪。
解除箕子的囚禁。
封紂王之子武庚祿父，命管叔、蔡叔輔助他，以承續殷商的祭祀。
遍封功臣、同姓及親戚。
封周公於少昊故墟曲阜，這就是魯公。
周公不親就封國，留在朝中輔佐武王。
武王戰勝殷商的第二年，天下尚未統一，武王患病，身體不適，群臣恐懼，太公、召公虔敬地佔卜。
周公說：“不能讓我們的先王憂傷。”周公於是以自身為質，設立三個祭壇，他面北而立，放置玉璧，手捧玉王圭，向太王、王季、文王之靈禱告。
史官作策文祝告說“：你們的長孫周王發積勞成疾。
如果你們三位先王欠上天一個助祭人，就用旦來代替周王發。
旦靈巧能幹，多才多藝，善能事奉鬼神。
周王發不如旦多才多藝，不能事奉鬼神。
周王發受命於天庭，遍有四方，因而能在下界安定你們的子孫，四方的人民無不敬畏。
不喪失上天所賜給的寶貴使命，我們的先王也就永遠有所依歸。
現在我將卜龜待命，如果你們答應我的請求，我就獻上璧與王圭，回去等待你們的命令；如果你們不答應我的請求，我就收藏璧與王圭。”周公命史官作策文祝告太王、王季、文王，要求代替武王發之後，於是就到三王祭壇前卜問，卜人都說吉利，打開佔兆書一看，的確是吉利。
周公很高興，開鎖察看櫃中佔兆書，也是吉利。
周公進宮祝賀武王說“：大王沒有災禍。
旦剛剛受命於三位先王，讓您只圖謀天下長久之計。
這是祖宗能思念大王。”周公將祝告策文收藏在金屬鑲嵌的櫃中，告誡守櫃史記者不得洩露。
第二天，武王就痊癒了。
後來武王去世，成王年少，還在襁褓之中。
周公擔心天下人聞知武王去世而背叛周王朝，便登王位替成王代為處理朝政。
管叔及其群弟在國中散佈流言說“：周公將於成王不利。”周公就告訴太公望、召公..說：“我之所以不避嫌疑而代理朝政，是擔心天下人背叛周王朝，無法向我們的先王太王、王季、文王交待。
三位先王為天下憂勞甚久，現在才獲成功。
武王早逝，成王年少，為成就周朝大業，我才這樣行事。”於是終於輔佐成王，而讓他的兒子伯禽代替他受封於魯。
周公告誡伯禽說：“我是文王之子、武王之弟、成王之叔父，我在天下也不算卑賤了。
然而我洗一次頭三次握起頭髮，吃一餐飯三次吐出食物，起來接待士人，也還擔心失去天下賢人。
你到了魯國，千萬不要以有國土而對人驕傲。”管叔、蔡叔、武庚等果然率領淮夷造反，周公便以成王的名義興師東征，寫作《大誥》。
於是誅滅管叔，斬殺武庚，流放蔡叔。
收服殷商餘民，分封康叔於衛，分封微子於宋，以承奉殷商的祭祀。
平定淮夷東土，二年完畢。
諸侯全都服從尊崇周王朝。
上天降下福瑞，唐叔得到嘉禾，嘉禾異莖同穗，於是獻給成王。
成王命唐叔將嘉禾送往東土饋贈周公，寫作《饋禾》。
周公接受賜禾後，讚美天子之命，寫作《嘉禾》。
東土安定之後，周公歸報成王，並作詩贈給成王，詩名為《鴟..》。
成王也未敢責備周公。
成王七年二月二十一日，成王在鎬京朝拜武王廟，步行到豐邑朝拜文王廟，命太保召公先到洛邑視察地形。
三月，周公前往洛邑營建成周，卜問居處，得到吉兆，於是將洛邑作為國都(東都)。
成王長大，能夠處理政事了。
於是周公就將政權歸還成王，成王臨朝聽政。
周公代成王治天下時，面向南方，背依屏壁，接受諸侯的朝拜。
到七年以後，將政權歸還成王，而自己面向北方，歸於臣位，謹慎恭敬，有仰畏之狀。
當初，成王年少時生病，周公便剪下自己的指甲沉於河中，向河神祝告說：“王年少未能懂事，冒犯神命的是旦。”也將祝告策文收藏在秘府。
成王的病也就痊癒了。
到成王當政時，有人誹謗周公，周公投奔楚國。
成王打開秘府，看見了周公的祝告策文，感動得流淚，便迎回了周公。
周公回朝，擔心成王強壯後為政荒淫放蕩，便寫作《多土》、《毋逸》。
《毋逸》中說“：為人父母，創業歷時長久，子孫驕奢忘卻創業之艱，因而敗毀家業，為人子者能不謹慎嗎？從前在殷商時，殷王中宗，莊嚴恭敬畏懼天命，以身作則治理百姓，恭敬謹慎而不敢荒廢政事貪圖安逸，故中宗享有國家七十五年。
高宗即位前長久在外勞碌，經常接觸百姓，待到即位後，時常沉默，三年不言，一旦說話，便使百姓歡悅。
他不敢荒淫逸樂，而使殷國安定和睦，以至於從小民到大臣皆無怨言，故高宗享有國家五十五年。
殷王祖甲本不適宜為王，長期在外當平民百姓，因而深知人民的需要。
能夠保護和施惠於人民，不侮慢鰥寡孤獨之人，故祖甲享有國家三十六年。”《多士》中說“：從成湯到帝乙，殷代先王無不率行祭祀慎行德政，無不配合天命。
到了後世繼承人殷紂王，荒淫逸樂，不顧天意民心，他的人民都認為可以誅滅他。”“周文王每天中午日頭西斜還無暇進食，他享有國家五十年。”周公寫下這些來告誡成王。
成王在豐邑，天下已安定，而周朝的吏治還沒明確次序，於是周公寫作《周官》，區分百官職責。
寫作《立政》，以便利百姓，百姓都很歡悅。
周公在豐邑，患病將死，說“：一定要將我埋葬在成周，以表明我不敢離開成王。”周公死後，成王也謙讓，將周公埋葬在畢邑，伴隨著文王，以表明自己是晚輩小子，不敢以周公為臣。
周公死後，當年秋季尚未收割莊稼，暴風雷電大作，莊稼盡皆倒伏，大樹連根拔起。
周國之人非常恐懼。
成王與眾大夫穿著朝服打開金滕之書，才看見周公願以己身為質代替武王去死的祝告策文。
太公、召公和成王於是詢問史官及其他當事人，史官及其他當事人都說：“確有其事，以前周公命令我們不許洩露出去。”成王持書而泣，說：“從今以後不必篤行問卜了！從前周公為王室辛勤勞作，只是我年幼不及知曉。
現在上天動威來彰明周公之德，我也應該設郊祭之禮迎神，並配合祭祀我國家祖先之禮。”成王郊祭上天，天於是降雨，風向反轉，莊稼盡皆吹起。
太公、召公命令國人，凡是被大樹壓倒的莊稼，盡皆扶起培土，當年大豐收。
於是成王特許魯國行郊天之禮並祭祀文王。
魯國有天子的禮樂，是用來褒獎周公的功德。
周公死時，其子伯禽本來早已受封，這就是魯公。
魯公伯禽當初受封到魯國，三年之後才向周公報告政績。
周公說“：為何如此緩慢？”伯禽說“：改變風俗，革新禮儀，服喪者三年後除服，所以緩慢。”太公也受封於齊國，五月就向周公報告政績。
周公說“：為何如此迅速？”太公說“：我簡化其君臣之禮，順應原來的風俗去做。”待後來聽伯禽說出報政遲緩的原因，於是嘆息說：“唉，魯國後世要北面為臣事奉齊國了！政治不簡約不平易，人民就不會親近；政治平易近民，人民必然歸附。”伯禽即位之後，有管叔、蔡叔等人的反叛發生，淮夷、徐戎也一起興兵反叛。
於是伯禽率軍到筭邑討伐叛軍，寫作《筭誓》。
《筭誓》中說：“準備好你們的盔甲，不準馬虎。
不準損壞牛欄馬廄。
馬牛走失，奴隸逃亡，不準越次追逐，得到的應敬還原主。
不許逾越牆垣而搶劫盜竊。
三方遠近郊區，置辦草料、糧食、築壘工具，不得缺少。
我們甲戌日修築營壘而征討徐戎，不得遲到，否則處死！”寫成了這篇《筭誓》，於是平定徐戎，安定魯國。
魯公伯禽死後，其子考公酋繼位。
考公四年死，立其弟熙為魯君，這就是煬公。
煬公修建了茅闕門，六年而死，其子幽公宰繼位。
幽公十四年，幽公之弟氵費殺死幽公而自立為魯君，這就是魏公。
魏公五十年死，其子厲公擢繼位。
厲公三十七年死，魯國人立厲公之弟具為君，這就是獻公。
獻公三十二年死，其子真公濞繼位。
真公十四年(前841)，周厲王暴虐無道，因國人驅逐而出逃到彘邑，大臣共和行政。
二十九年(前827)，周宣王即位。
三十年(前826)，真公死，其弟敖繼位，這就是武公。
武公九年(前817)春，武公與其長子括、少子戲，西行朝見周宣王。
周宣王史記喜愛其少子戲，想要立戲為魯國太子。
周朝大夫樊仲甫勸阻宣王說“：廢長子立少子，不合於禮；不合於禮，必然觸犯王命；觸犯王命，必然誅滅他；所以發佈命令不能不合於禮。
命令不能實行，政治就沒有權威；實行命令而不合於禮，人民將背棄君上。
以下事上，以少事長，是合於禮的做法。
現在天子為諸侯立嗣，立其少子，這是教人民犯上。
如果魯國聽從您的命令，諸侯效仿您的做法，那麼先王之命將壅塞難行了；如果魯國不聽從您的命令，您因此誅伐魯國，那麼您這就是自己誅伐先王之命了。
這件事，您誅伐也是失誤，不誅伐也是失誤，天子您還是慎重考慮吧！”宣王不聽，終究還是立戲為魯太子。
夏天，武公回國後就死了，戲繼位，這就是懿公。
懿公九年(前807)，懿公之兄括的兒子伯御與魯人攻擊弒殺懿公，而立伯御為魯君。
伯御即位十一年，周宣王討伐魯國，殺死魯君伯御，而詢問魯公子中有誰能夠訓導諸侯，要讓他做魯國的嗣君。
樊穆仲說：“魯懿公之弟稱，莊重恭敬地事奉神靈，敬重老人；處事執法，必定諮詢先王遺訓及前朝故事；不牴觸先王遺訓，不違背前朝故事。”宣王說：“就這樣，能夠訓導治理他的人民了。”於是在夷宮立稱為魯君，這就是孝公。
從此以後，諸侯多有背叛王命的。
孝公二十五年(前771)，諸侯背叛周王室，犬戎殺死周幽王。
秦國開始列為諸侯。
二十七年(前769)，孝公死，其子弗湟繼位，這就是惠公。
惠公三十年(前739)，晉國大臣殺死他們的國君晉昭侯。
四十五年(前723)，晉國人又殺死他們的國君晉孝侯。
四十六年(前723)，惠公死，其庶出長子息代理國政，執行君權，這就是隱公。
當初，惠公的嫡夫人無子，惠公的賤妾聲子生育子息。
息長大成人，惠公為息娶宋國之女。
宋女娶到魯國，長得很美，惠公就奪取她做自己的妻子。
宋女生育子允。
惠公將宋女升為夫人，以子允為太子。
到惠公死去，因為允年幼的緣故，魯國人共立息代理國政，不稱為即位。
隱公五年(前718)，在棠地觀看捕魚。
八年(前715)，與鄭國交換天子在泰山的封邑..和許田，君子譏諷此事。
十一年(前712)冬，公子揮向隱公進諂言說：“百姓擁護您，您就正式立為國君吧。
我請求為您殺死子允，您就讓我做國相。”隱公說“：先君有命在先。
我是因為子允年幼，所以才代理國政。
現在子允已長大了，我正在營建菟裘之地，準備在那裡養老，將國政交授子允。”公子揮懼怕子允聽到這些話而誅殺他，就反而向子允進讒言誣陷隱公說“：隱公想正式做國君，除掉您，您還是早作謀劃吧。
請允許我為您殺死隱公。”子允答應了。
十一月，隱公祭祀鍾巫，在社圃齋戒，住在艹為氏家中。
公子揮指使人在艹為氏家中弒殺隱公，而立子允為魯君，這就是桓公。
桓公元年(前711)，鄭國用玉璧換取天子賜給魯國的許田。
二年，將宋國賄賂的大鼎安放在魯國的太廟裡，君子譏貶此事。
三年，派公子揮到齊國迎娶齊女為夫人。
六年，夫人生子，與桓公同月，所以取名叫作同，同長大後立為太子。
十六年(前696)，桓公與諸侯在曹國會盟，討伐鄭國，護送厲公回國。
十八年(前694)春，桓公打算外出，與其夫人到齊國去。
申..勸阻，桓公不聽，於是到了齊國。
齊襄公與桓公夫人通淫。
桓公怒責夫人，夫人將桓公的責罵告訴了齊侯。
夏四月初十日，齊襄公宴請桓公，桓公酒醉。
齊襄公讓公子彭生抱桓公上車，並命彭生折斷桓公肋骨，桓公死在車中。
魯國人告訴齊國說“：寡君畏懼齊君的威嚴，不敢安居，前來修友好之禮。
禮儀完成而未能回國，沒有地方追究罪責，請求得到彭生，用他在諸侯中清除醜聞。”齊人殺死彭生以取悅魯人。
魯人立太子同為君，這就是莊公。
莊公之母桓公夫人於是留居齊國，不敢迴歸魯國。
莊公五年(前689)冬，攻伐衛國，並護送衛惠公回國。
八年(前686)，齊國公子糾前來投奔。
九年，魯國想護送公子糾回齊國，卻落在齊桓公之後。
齊桓公發兵擊魯，魯國危急，被迫殺死公子糾。
召忽自殺。
齊人告訴魯國要生得管仲。
魯人施伯說“：齊國要得到管仲，不是要殺死他，而是要重用他，重用他就是魯國的後患，不如殺死他，將他的屍體交給齊國。”莊公不聽，於是將管仲囚送齊國。
齊人用管仲為相。
十三年(前681)，魯莊公與曹沫在柯地與齊桓公會盟，曹沫劫持齊桓公，要求歸還齊國所侵魯地，盟誓之後釋放齊桓公。
桓公想背約，管仲勸阻，終於歸還了所侵魯地。
十五年(前679)，齊桓公開始稱霸天下。
二十三年(前671)，莊公到齊國觀看祭祀社神。
三十二年(前662)，當初，莊公築高臺俯臨黨氏之宅，莊公見其孟女，非常喜愛她，答應立她為夫人，割臂而盟誓。
孟女生育子斑。
斑長大以後，喜歡梁氏之女，前往觀看。
養馬人犖從牆外調戲梁氏女。
斑惱怒，鞭打犖。
莊公聽說此事，就說“：犖很有力氣，趁此殺死他，這人不能鞭打了又放掉的。”斑未曾殺他。
適遇莊公患病。
莊公有三個弟弟，長名慶父，次名叔牙，次名季友。
莊公娶齊女為夫人，名哀姜，哀姜無子。
哀姜的妹妹名叔姜，叔姜生子名開。
莊公沒有夫人所生嫡子，喜愛孟女，就想立其子斑為太子。
莊公病重，向次弟叔牙問誰可繼承君位。
叔牙說“：父死子繼，兄終弟及，這是魯國的慣例。
現有慶父，可為嗣君，您何必擔憂？”莊公擔心叔牙想立慶父為君，無旁人時問季友，季友說：“請讓我以死力立斑為君。”莊公說“：剛才叔牙想立慶父為君，怎麼辦？”季友以莊公的名義命令叔牙在釒鹹巫氏家等待，指使釒鹹季強迫叔牙飲鴆酒，說：“喝下此酒則有後人承奉祭祀，不然，你死後將絕祀。”叔牙於是飲鴆而死，魯國立叔牙之子為叔孫氏。
八月初五日，莊公死，季友終於立子斑為魯君，合於莊公的遺命。
子斑服喪，住在黨氏家裡。
以前慶父與哀姜私通，想要立哀姜之妹叔姜的兒子開為魯君。
到莊公死而季友立斑為君，十月初二日，慶父指示養馬人犖在黨氏家中殺死魯公子斑。
季友投奔陳國。
慶父終於立莊公之子開為魯君，這就是盡公。
盡公二年(前660)，慶父與哀姜通淫更甚。
哀姜與慶父謀劃殺死盡公而立慶父為君。
慶父指使卜齒奇在武闈襲擊殺死盡公。
季友聞知此事，與盡公之弟申史記從陳國到邾國，請求魯人接納申為國君。
魯國人要誅殺慶父，慶父恐懼，投奔莒國。
於是季友擁戴子申回魯國，立為魯君，這就是矨公。
矨公也是莊公的少子。
哀姜恐懼，投奔邾國。
季友用賄賂到莒國索要慶父，慶父被要回，季友派人殺慶父。
慶父請求投奔國外，季友不聽，派大夫奚斯哭著去告訴慶父。
慶父聽到奚斯的哭聲，便自殺了。
齊桓公聽說哀姜與慶父淫亂而危害魯國，就從邾國召回哀姜而將她殺死，將她的屍體送歸魯國，陳屍示眾，魯矨公請求安葬了她。
季友之母是陳國之女，所以季友逃亡到陳國，陳國因此幫助護送季友及子申返魯。
季友將要出生時，其父魯桓公派人問卜，卜者說：“是個男孩，他的名叫做友，處於兩社之間，成為公室的輔弼。
季友死後，魯國不能昌盛。”待季友出生，手掌中有個“友”字，於是以友命名，號為成季。
他的後代就是季氏，慶父的後代就是孟氏。
矨公元年(前659)，將汶陽與費阝分封給季友。
季友為魯相。
九年(前651)，晉國裡克殺死他的國君奚齊、卓子。
齊桓公率領魯矨公討伐晉國內亂，到達高梁而返回，立晉惠公為君。
十七年(前643)，齊桓公死。
二十四年(前636)，晉文公即位。
三十三年(前627)，矨公死，其子興繼位，這就是文公。
文公元年(前626)，楚太子商臣弒殺其父楚成王，代立為君。
三年，文公朝見晉襄公。
十一年(前616)十月初三日，魯國在鹹地打敗狄人，俘獲長狄喬如，富父終甥用戈刺擊長狄喬如的咽喉，殺死了他，將其首級埋葬在子駒之門，用喬如為宣伯命名。
當初，宋武公時代，叟阝瞞攻伐宋國，司徒皇父率軍抵禦，在長丘擊敗長狄，俘獲長狄緣斯。
晉國消滅路國時，俘獲喬如之弟棼和。
齊惠公二年，叟阝瞞攻伐齊國，齊國王子城父俘獲喬如之弟榮如，將其首級埋葬在北門。
衛國人俘獲喬如少弟簡如。
叟阝瞞國從此滅亡了。
十五年，季文子出使到晉國。
十八年(前609)，文公死。
文公有兩個妃子：長妃是齊國之女，稱為哀姜，生下兒子惡和視；次妃敬嬴，深受寵愛，生下兒子亻妥。
亻妥私下結交襄仲，襄仲想立亻妥為君，叔仲說不行。
襄仲請求齊惠公支持，齊惠公剛即位，想與魯國親善，就答應了他。
冬十月，襄仲殺死惡及視而立亻妥為魯君，這就是宣公。
哀姜將要回齊國，哭號著經過集市，說“：天啊！襄仲行事無道，殺死嫡子立庶子！”集市上的人都跟著哭泣，魯人將她稱為“哀姜”。
魯國從此公室卑弱，三桓之族強盛起來。
宣公亻妥十二年(前597)，楚莊王強盛，圍攻鄭國，鄭伯投降，莊王又恢復鄭國。
十八年(前591)，宣公死，其子黑肱繼位，這就是成公。
季文子說：“讓我殺死嫡子立庶子，以失去強大援助的，就是襄仲。”襄仲擁立宣公，襄仲之子公孫歸父受到宣公寵愛。
宣公想除去三桓，聯絡晉國策劃攻伐三桓。
適值宣公死去，季文子怨恨公孫歸父，歸父投奔齊國。
成公二年(前589)春，齊國攻取魯國的隆邑。
夏天，成公與晉國的谷阝克在鞍地大敗齊頃公，齊國歸還所侵佔的魯國領土。
四年(前587)，成公到晉國，晉景公不尊重魯成公。
魯國想要背叛晉國而與楚國聯盟，有人勸阻，於是作罷。
十年(前581)，成公到晉國，晉景公死，於是強留成公送葬，魯國人諱言此事。
十五年(前576)，開始與吳國往來，在鍾離與吳王壽夢會盟。
十六年(前575)，宣伯請求晉國，想要晉人誅殺季文子。
季文子是有義之人，晉人不允許。
十八年(前573)，成公死，其子午繼位，這就是襄公。
這時襄公還只有三歲。
襄公元年(前572)，晉國立悼公為君。
去年冬天，晉國欒書弒殺他的國君厲公。
四年(前569)，魯襄公朝見晉君。
五年(前568)，季文子死。
家室中沒有穿絲綢的妾，馬棚裡沒有吃糧食的馬，府中無金玉之器，這樣輔佐了三代國君。
君子說“：季文子廉潔忠誠啊！”九年(前564)，魯國與晉國攻伐鄭國。
晉悼公在衛國為魯襄公舉行冠禮，季武子隨從，輔助舉行儀式。
十一年(前562)，三桓之族分別掌管三軍。
十二年(前561)，朝見晉君。
十六年，晉平公即位。
二十一年，朝見晉平公。
二十二年(前551)，孔丘出生。
二十五年(前548)，齊國崔杼弒殺他的國君齊莊公，立莊公之弟景公為齊君。
二十九年(前544)，吳國延陵季子出使魯國，詢問周樂，全部懂得周樂的意義，魯人敬重他。
三十一年(前542)，襄公死。
這年九月，太子死。
魯人立齊歸的兒子公子衤周為魯君，這就是昭公。
昭公十九歲，還是兒童脾性。
穆叔不想立他為君，說：“太子死，有同母之弟就立同母之弟，沒有同母弟就立庶出的長子。
年齡相當就選擇賢能，賢能相當就用占卜來決定。
現在衤周並不是嫡嗣，而且居喪時意無哀痛反而有喜色。
如果真的立他為君，必然成為季氏的憂患。”季武子不聽，終於立了他。
待到安葬襄公，衤週三次更換喪服。
君子說“：這人不能善終的。”昭公三年(前539)，昭公朝拜晉君到達黃河，晉平公派人婉言謝絕，魯人以之為恥。
四年，楚靈王建在申邑與諸侯會盟，昭公推說有病而不前往。
七年，季武子死。
八年，楚靈王建章華臺，召見昭公。
昭公前往祝賀，楚靈王賜給寶器。
過後反悔，又將寶器騙了回去。
十二年，昭公朝拜晉君到達黃河，晉平公又辭謝，昭公返回。
十三年，楚國公子棄疾弒殺其國君楚靈王，自己代立為楚王。
十五年，朝見晉君，晉人將他留下為晉昭公送葬，魯人以之為恥。
二十年，齊景公與晏子在邊境狩獵，順便進入魯國詢問禮制。
二十一年，昭公朝見晉君到達黃河，晉國辭謝，昭公返回。
二十五年(前517)春，鴝鵒鳥來魯國巢居。
師己說“：文公成公時代的童謠說‘：鴝鵒來做巢，國君住乾侯。
鴝鵒住進來，國君居野外。’”季氏與後阝氏鬥雞，季氏給雞套上護甲，後阝氏給雞套上金屬爪子。
季平子因怒而侵犯後阝氏，後阝伯也惱怒季平子。
臧昭伯的弟弟會用詐言讒害臧氏，躲藏在季氏家中，臧昭伯囚禁季氏家人。
季平子惱怒，囚禁臧氏大臣。
臧氏、後阝氏向昭公告難。
昭公九月十一日攻伐季氏，進入季氏家中。
季平子登臺請求說“：君主史記因聽信讒言而不察明臣下的罪過，就要誅伐我，請允許我遷到沂水邊上。”昭公不允許。
請求囚禁於費阝邑，也不允許。
請求帶五輛車逃亡，還是不允許。
子家駒說“：君主還是允許他吧！政令從季氏那裡出已經很久了，他們黨徒極多，將合謀對付。”昭公不聽。
後阝氏說：“一定要殺死他。”叔孫氏的家臣戾對他的徒眾說：“沒有季氏和有季氏，哪種情況有利？”徒眾都說“：沒有季氏也就是沒有叔孫氏。”戾說：“對，救季氏！”於是擊敗昭公的軍隊。
孟懿子聞知叔孫氏獲勝，也殺死後阝昭伯。
後阝昭伯作為昭公的使者前往孟氏，所以孟氏擒住了他。
三家共同攻伐昭公，昭公於是出逃。
十二日，昭公到達齊國。
齊景公說“：請讓我奉送兩萬五千戶並待君之命。”子家說“：拋棄周公的基業而做齊國的臣下，可以嗎？”昭公作罷。
子家說“：齊景公不講信用，不如及早到晉國。”昭公不聽從。
叔孫趙齊見昭公，回國後，就去見季平子，季平子叩頭，開始想迎回昭公，後來孟孫、季氏反悔，於是作罷。
二十六年(前516)春，齊國攻伐魯國，奪取鄆邑讓昭公居住在那裡。
夏天，齊景公將要護送昭公回國，下令不得接受魯人的賄賂。
申豐、汝賈答應送給齊國大夫高..、子將八萬鬥粟米。
子將對齊侯說：“群臣不能事奉魯君，有怪異。
宋元公為魯昭公到晉國求援，請求護送魯君回國，死於途中。
叔孫昭子請求護送魯君回國，無病而死。
不知是上天要拋棄魯君呢？還是魯君得罪了鬼神呢？希望君主姑且等待。”齊景公聽從了他。
二十八年(前514)，昭公到晉國，請求護送他回國。
季平子賄賂晉國的六卿，六卿接受了季氏的賄賂，勸阻晉君，晉君作罷，讓昭公在乾侯居住。
二十九年，昭公到鄆邑。
齊景公派人給昭公送信，信中稱“主君”，昭公以之為恥，惱怒而前往乾侯。
三十一年，晉國要護送昭公回國，召見季平子。
季平子身穿破衣赤足而行，通過六卿向晉君謝罪。
六卿為季平子解釋說“：晉國想要護送昭公回國，但昭公隨從眾人不願意。”晉人作罷。
三十二年(前510)，昭公在乾侯死去。
魯人共立昭公之弟宋為君，這就是定公。
定公即位，趙簡子問史墨說：“季氏會滅亡嗎？”史墨回答說“：不會滅亡。
季友對魯國有大功，受封於費阝為魯國上卿，到了季文子、季武子，累世增加功業。
魯文公死，東門遂殺死嫡子立庶子，魯君從此喪失政權，政權歸於季氏，到現在已歷四代國君了。
人民不知道國君，國君怎能得到國家！因此做國君要慎重地對待禮器和名位，不可以借給別人。”定公五年(前505)，季平子死。
陽虎因私忿囚禁季桓子，與他訂盟，才釋放他。
七年，齊國攻伐魯國，奪取鄆邑，作為魯國陽虎的奉邑而在那裡處理政務。
八年，陽虎要將三桓氏的嫡子全部殺死，而改立他所喜歡的三桓氏庶子來代替嫡子；用車載著季桓子將要殺死他，季桓子用計而脫身。
三桓氏聯合攻伐陽虎，陽虎退居陽關。
九年，魯軍討伐陽虎，陽虎逃奔到齊國，然後投奔晉國的趙氏。
十年(前500)，定公與齊景公在夾谷相會，孔子主持禮儀。
齊人想襲擊魯君，孔子按禮儀登階而上，誅殺齊國表演淫樂的萊人，齊侯震懼，於是作罷，歸還所侵魯地而謝罪。
十二年，派遣仲由拆毀三桓氏的城牆，沒收他們的鎧甲兵器。
孟氏不肯拆毀城牆，就用武力攻伐他，未能攻克而停止了。
季桓子接受齊國的美女樂工，孔子離開魯國。
十五年(前495)，定公死，其子將繼位，這就是哀公。
哀公五年(前490)，齊景公死。
六年，齊國田乞弒殺其國君晏孺子。
七年(前488)，吳王夫差強盛，攻伐齊國。
直到繒地，向魯國索取牛、羊、豬各一百頭，季康子派遣子貢說服吳王及太宰..，用禮儀折服他們。
吳王說：“我們是身上刺紋的蠻夷，不能夠用禮儀相責難。”子貢於是作罷。
八年(前487)，吳國為鄒國攻伐魯國，訂立城下之盟而離去。
齊國攻伐魯國，奪取三座城邑。
十年，魯國攻伐齊國南部邊境。
十一年，齊國攻伐魯國。
季氏任用冉有很有功效，思念孔子，孔子從衛國回到魯國。
十四年(前481)，齊國田常在徐州弒殺其君齊簡公。
孔子請求討伐田常，哀公不聽從。
十五年，派遣子服景伯為使節、子貢為副使，到齊國，齊歸還所侵佔的魯國領土。
田常剛剛做齊國的國相，想與諸侯親善。
十六年(前479)，孔子去世。
二十二年(前473)，越王勾踐消滅吳王夫差。
二十七年(前468)春，季康子去世。
夏天，哀公擔心三桓氏的威脅，想要利用諸侯的勢力威脅他們，三桓氏也擔心哀公發難，所以君臣之間多有嫌隙。
哀公在陵坂遊玩，在四通路口遇上孟武伯，說“：請問我能夠善終嗎？”孟武伯回答說“：不知道。”哀公想要利用越國力量攻伐三桓。
八月，哀公到有陘氏家。
三桓氏攻伐哀公，哀公投奔衛國，又離開衛國到鄒國，於是到達越國。
國人迎接哀公回國，哀公死於有山氏之家。
其子寧繼位，這就是悼公。
悼公時代，三桓氏強盛，魯君如同小侯，比三桓大夫卑弱。
十三年(前454)，晉國韓、趙、魏三家消滅智伯，分晉地為三家所有。
三十七年(前429)，悼公死，其子嘉繼位，這就是元公。
元公二十一年(前408)死，其子顯繼位，這就是穆公。
穆公三十三年(前375)死，其子奮繼位，這就是共公。
共公二十二年(前353)死，其子屯繼位，這就是康公。
康公九年(前344)死，其子..繼位，這就是景公。
景公二十九年(前315)死，其子叔繼位，這就是平公。
這時六國都已稱王。
平公十二年(前303)，秦惠王死。
二十年(前296)，平公死，其子賈繼位，這就是文公。
文公元年(前295)，楚懷王死於秦國。
二十三年(前273)，文公死，其子讎繼位，這就是頃公。
頃公二年(前271)，秦國攻取楚國的郢都，楚頃王向東遷都到陳邑。
十九年(前254)，楚國攻伐魯國，奪取徐州。
二十四年(前249)，楚考烈王攻伐消滅魯國。
頃公逃亡，遷居到卞邑，淪為平民，魯國的祭祀斷絕。
魯頃公死於柯邑。
魯國起自周公終於頃公，共計三十四代。
太史公說：我聽說孔子言稱“魯國的道德衰微至極了！洙水泗水之間人們誰不為此憤嫉”。
縱觀慶父及叔牙、閔公之際，是何等混亂！隱公、桓公的事情；襄仲殺嫡立庶；三家大夫北面為臣，卻親自攻打昭公，昭公因而逃亡。
對於那揖讓史記的禮節他們是遵循的，而行事卻是何等乖張暴戾啊！
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