小川和小月到了會稽，遇見了項羽。
項羽帶著兩人回到府邸。
項羽將這些年想著小月念著小月的話寫了下來。他把這些送給了小月。
小月看了這些話感動的又哭又笑。
小川著急攻入咸陽，救出玉漱。便和項羽項梁商量攻入咸陽之事，項羽認為楚地勢力還不夠，小川便想去沛縣，勸說劉邦起義。
小川出發前往沛縣，到了呂雉的住處，他說動了呂雉和呂公，把夜明珠給了呂雉讓她去換錢。自己則上山去找落草為寇的劉邦。
劉邦落草為寇，劫人不成反把自己的東西拿出來給被劫的人吃。
小川故意露財，被劉邦的手下領上了山。
小川勸說劉邦起義，但劉邦以“上有老下有小”為由拒絕了小川，勸說不成，小川便下了山。
夜間
呂雉已死相勸，劉邦不得已告訴呂雉他並非不願起事，一來因為家小，二來他無將才，他本打算先讓小川起事，時局已定再跟著起事。
不過既然呂雉以死相勸，他現在就打算下山起事。
因為項羽項梁找到了楚王后人，特邀各路英雄豪傑前往會稽擁立其為楚懷王，小川明日便離開沛縣。離開前他想要在沛縣兄弟中挑選新一任領袖。
眾人鬧鬧哄哄，這時候劉邦走了過來，因為他是小川的義兄，又有放走徭役和斬白蛇的事蹟，眾望所歸他成了沛縣新一任領袖。
小川走後，劉邦“新官上任”便展現了他卓越的政事才能。但是這時秦軍打了過來。
打不過秦軍，劉邦帶著殘兵敗將前往會稽投奔小川。
路上劉邦向呂雉交代，他打算投奔小川項羽，並用計向他們討要精兵強將。
會稽這邊，小月和項羽的感情進展迅速。
關鍵時刻，下人來報，劉邦來見。
見了項羽，劉邦狂拍馬屁。項羽聽了非常高興，也不介意劉邦所說的三人兄弟（劉邦項羽小川）之盟。
項羽提出誰先入咸陽，誰做關中王的約定，小川欣然同意，劉邦卻開始賣慘。項羽聽了便主動借兵給劉邦。
此集結束
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