小川和小月到了会稽，遇见了项羽。
项羽带着两人回到府邸。
项羽将这些年想着小月念着小月的话写了下来。他把这些送给了小月。
小月看了这些话感动的又哭又笑。
小川着急攻入咸阳，救出玉漱。便和项羽项梁商量攻入咸阳之事，项羽认为楚地势力还不够，小川便想去沛县，劝说刘邦起义。
小川出发前往沛县，到了吕雉的住处，他说动了吕雉和吕公，把夜明珠给了吕雉让她去换钱。自己则上山去找落草为寇的刘邦。
刘邦落草为寇，劫人不成反把自己的东西拿出来给被劫的人吃。
小川故意露财，被刘邦的手下领上了山。
小川劝说刘邦起义，但刘邦以“上有老下有小”为由拒绝了小川，劝说不成，小川便下了山。
夜间
吕雉已死相劝，刘邦不得已告诉吕雉他并非不愿起事，一来因为家小，二来他无将才，他本打算先让小川起事，时局已定再跟着起事。
不过既然吕雉以死相劝，他现在就打算下山起事。
因为项羽项梁找到了楚王后人，特邀各路英雄豪杰前往会稽拥立其为楚怀王，小川明日便离开沛县。离开前他想要在沛县兄弟中挑选新一任领袖。
众人闹闹哄哄，这时候刘邦走了过来，因为他是小川的义兄，又有放走徭役和斩白蛇的事迹，众望所归他成了沛县新一任领袖。
小川走后，刘邦“新官上任”便展现了他卓越的政事才能。但是这时秦军打了过来。
打不过秦军，刘邦带着残兵败将前往会稽投奔小川。
路上刘邦向吕雉交代，他打算投奔小川项羽，并用计向他们讨要精兵强将。
会稽这边，小月和项羽的感情进展迅速。
关键时刻，下人来报，刘邦来见。
见了项羽，刘邦狂拍马屁。项羽听了非常高兴，也不介意刘邦所说的三人兄弟（刘邦项羽小川）之盟。
项羽提出谁先入咸阳，谁做关中王的约定，小川欣然同意，刘邦却开始卖惨。项羽听了便主动借兵给刘邦。
此集结束
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