海內東南陬以西者。
海內由東南角向西的國家地區、山丘河川依次如下。
甌居海中。閩在海中，其西北有山。一曰閩中山在海中。
甌在海中。閩在海中，它的西北方有座山。另一種說法認為閩地的山在海中。
三天子鄣山在閩西海北。一曰在海中。
三天子鄣山在閩的西北方。另一種說法認為三天子鄣山在海中。
桂林八樹在番隅東。
桂林的八棵樹很大而形成樹林，處在番隅的東面。
伯慮國、離耳國、雕題國、北朐（qu，二聲）國皆在鬱水南。鬱水出湘陵南海。一曰相慮。
伯慮國、離耳國、雕題國、北朐國都在鬱水的南岸。鬱水發源於湘陵南山。另一種說法認為伯慮國叫做柏慮國。
梟陽國在北朐之西。其為人人面長唇，黑身有毛，反踵，見人笑亦笑手操管。
梟陽國在北朐國的西面。那裡的人是人的面孔而長長的嘴唇，黑黑的身子有長毛，腳跟在前而腳尖在後，一看見人就張口大笑；左手握著一根竹筒。
兕在舜葬東，湘水南。其狀如牛，蒼黑，一角。
兕在帝舜葬地的東面，在湘水的南岸。兕的形狀像一般的牛，通身是青黑色，長著一隻角。蒼梧之山，帝舜葬於陽，帝丹朱葬於陰。
蒼梧山，帝舜葬在這座山的南面，帝丹朱葬在這座山的北面。
泛林方三百里，在東。
氾林方圓三百里，在猩猩生活之地的東面。
兕兕知人名，其為獸如豕而人面，在舜葬西。
猩猩能知道人的姓名，這種野獸的形狀像一般的豬卻長著人的面孔，生活在帝舜葬地的西面。兕兕西北有犀牛，其狀如牛而黑。
猩猩的西北面有犀牛，它的形狀像一般的牛而全身是黑色。
夏後啟之臣曰孟塗，是司神於巴。人請訟於孟塗之所，其衣有血者乃執之。是請生，在丹山西。丹山在丹陽南，丹陽居屬也。
夏朝國王啟的臣子叫孟塗，是主管巴地訴訟的神。巴地的人到孟塗那裡去告狀，而告狀人中有誰的衣服沾上血跡的就被孟塗拘禁起來。這樣就不出現冤枉而有好生之德。孟塗住在一座山上，這座山在丹山的西面。 丹山在丹陽的南面，而丹陽是巴的屬地。
窫（ya，四聲）窳（yu，四聲）龍首，居弱水中，在兕兕知人名之西，其狀如龍首，食人。
窫窳長著龍一樣的頭，住在弱水中，處在能知道人姓名的猩猩的西面，它的形狀像貙，長著龍頭，能吃人的。
有木，其狀如牛，引之有皮，若纓、黃蛇。其葉如羅，其實如欒，其木若蓲，其名曰建木。在窳西弱水上。
有一種樹木，形狀像牛，一拉就剝落下樹皮，樣子像冠帽上纓帶、黃色蛇皮。它的葉子像羅網，果實像欒樹結的果實，樹幹像刺榆，名稱是建木。這種建木生長在窫窳所在地之西的弱水邊上。
氐人國在建木西，其為人人面而魚身，無足。
氐人國在建木所在地的西面，那裡的人都長著人的面孔卻是魚的身子，沒有腳。
巴蛇食象，三歲而出其骨，君子服之，無心腹之疾。其為蛇青赤黑。一曰黑蛇青首，在犀牛西。
巴蛇能吞下大象，吞吃後三年才吐出大象的骨頭，有才能德品的人吃了巴蛇的肉，就不患心痛或肚子痛之類的病。 這種巴蛇的顏色是青色、黃色、紅色、黑色混合間雜的。另一種說法認為巴蛇是黑色身子青色腦袋，在犀牛所在地的西面。
旄馬，其狀如馬，四節有毛。在巴蛇西北，高山南。
旄馬，形狀像普通的馬，但四條腿的關節上都有長毛。
匈奴、開題之國。列人之國並在西北。
旄馬在巴蛇所在地的西北面，一座高山的南面。匈奴國、開題國、列人國都在西北方。
傳說
伯慮國的人不敢睡覺，害怕一睡不醒，送了性命，因此終日昏昏沉沉。而那些堅持數年不睡覺的人，往往會因精神疲憊而一覺睡去，任憑他人百般呼喚也無法醒來。親友見狀以為就此死去，於是痛哭流涕，悲傷不已。數月之後，沉睡的人醒過來，親友以為他們死裡逃生，紛紛趕來慶賀。伯慮愁眠正源於此。
丹朱：
傳說，堯娶散宜氏女，生丹朱。丹朱受封于丹水。當堯之時，部落之間的戰爭仍不斷，且很激烈。堯時曾對南方的三苗進行討伐。堯本在北方，但堯的兒子丹朱封于丹水，到了南方的漢水流域去了。所以有堯子丹朱伐三苗到丹水的傳說。一說丹朱是堯之嗣子，堯說他“心既頑囂，又好爭訟”，深知其子丹朱之不肖，所以不用他，而讓位於舜。這是後人推崇堯舜禪讓說之思想的反映。丹朱是否果真不肖已無可考證。
《山海經》一書記載古代首領有帝號的不多，而丹朱卻有了帝號，稱作帝丹朱。
鄭玄說：“德配天地，在正不在私，曰帝”。這說明丹朱在漢代人眼裡是古代很有德望、聲名很顯赫的人。但《竹書紀年》記載：“舜囚堯，復偃塞丹朱，不與父相見”。可見堯不傳子而讓位於舜似並非堯之本意，而是迫於舜的威力。或說是舜排斥了堯子丹朱而篡奪了堯位，說明堯並非不想傳子，堯子也不一定不肖。這說明當堯之時，位傳子還是傳賢，家天下還是公天下，正處於激烈鬥爭當中。
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