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熱點新聞導讀
1、我國自主研發航空輪胎助力大飛機首飛
2017年12月24日，我國大型水陸兩棲飛機“鯤龍”AG600在廣東珠海成功首飛，標誌著我國大飛機研製工程又取得重大成果。 而該飛機裝配的前輪胎、主輪胎，均是由中國化工集團曙光橡膠工業研究設計院有限公司生產的三環牌航空輪胎。運20、AG600和C919，被稱為我國自主研製的“三個大飛機”項目。曙光院已經成為前兩個大飛機項目的航空輪胎獨家配套商，也是C919大飛機的備用供應商。
2、原材料價格上漲削弱出口競爭力，山東輪胎出口量受到抑制
青島海關統計數據顯示，今年前11個月，山東省新的充氣橡膠輪胎（海關代碼4011項下所有產品）出口價格連續10個月同比上揚，均價為每條240.2元，上漲9.7%。11月份，出口量為1976萬條，環比降低2.6%，同比增幅收窄20.5個百分點，同比（下同）僅增長1.5%；出口交貨值44.8億元，增長3.6%。其中，歐盟和美國兩大市場佔出口總量的28%，而對兩大市場的出口量分別降低0.8%和24.5%，合計拉低同期山東輪胎出口量增速3個百分點。出口量降低幅度最大的是國有企業，降幅為8.8%，出口量為170.1萬條。而民營企業出口輪胎1486萬條，增加0.3%。外商投資企業則增長14.9%，出口量為319.8萬條。
3、青島雙星：掀起廣饒輪胎行業重組浪潮
青島雙星股份有限公司發佈公告，接連簽署兩項協議，一是與具有廣饒政府背景的投資公司和一家基金公司合作，組建輪胎重組運營公司，整合廣饒縣的輪胎行業。二是租賃山東恆宇部分輪胎產能。記者從雙方簽訂的《租賃合同》中看到，山東雙星將租賃山東恆宇65萬/套年產能的全鋼和600萬套/年產能的半鋼胎生產設備、模具等，以及與生產設備配套的能源、動力、後勤及公用辦公等設施。按照合同約定，山東恆宇將給出2個月的免租期，期滿之後，山東雙星將按照第一個月600萬元，第二個月700萬元，以後每個月800萬元（含稅）的標準支付租金。同時，雙方還約定租賃期限為三年，但如雙星方面有需要，期限將自動延長。
4、中國化工集團更名
中國化工集團已在北京市工商行政管理局完成了工商變更登記事宜，並取得了新的營業執照。據瞭解，經國務院國有急產監督管理委員會批准，中國化工集團公司已由全民所有制企業改製為國有獨資公司，企業名稱變更為“中國化工集團有限公司”，企業類型由“全民所有制”變更為“有限責任公司（國有獨資）”，註冊資本由 110.1億元增加到111億元。中國化工集團下屬多家橡膠行業內企業，包括風神輪胎股份有限公司、桂林橡膠機械有限公司、益陽橡膠塑料機械有限公司、青島橡六輸送帶有限公司等，其中，風神輪胎、天華院發佈公告稱此次更名及改制對自身經營活動不構成影響。
5、《輪胎分級標準》團體標準成為工信部應用示範項目
工信部在京召開“工業和信息化標準工作推進會”。 會議公佈了“2017年團體標準應用示範項目名單”，中國橡膠工業協會發布的《輪胎分級標準》團體標準榮列其中，取得了顯著的應用效果，獲得了工信部的讚譽。《輪胎分級標準》《輪胎標籤管理規定》由中國橡膠工業協會於2016年6月15日發佈，2016年9月15日“中國輪胎標籤”正式實施，同日，輪胎標籤網上申報和管理平臺向企業開放運行。本著自願申報，協會登記、審核、管理和批准的原則，截至目前，共有47家輪胎企業在管理平臺註冊了企業信息，經核准通過已下發108張輪胎標籤。
6、雙星、豪邁等５家企業項目，入圍山東重大科技創新工程技術名單
近日，山東省科技廳傳來消息，2018年度省重大科技創新工程技術的評審工作已經結束，現結合專家意見，將進入下一輪綜合論證環節的項目名單予以公佈。中國橡膠網發現，在名單公佈的350項入選的工程技術中，有5個來自橡膠行業的項目，分別屬於山東豪邁機械科技股份有限公司、山東豐源輪胎製造股份有限公司、青島雙星股份有限公司、山東玲瓏輪胎股份有限公司和山東斯遞爾化工科技有限公司5家企業。
7、印度對華氟橡膠啟動反傾銷立案調查
2018年1月2日，印度商工部發布公告稱，應印度企業Gujarat Fluorochemicals Ltd.提交的申請，決定對原產於或進口自中國的氟橡膠（Fluoroelastomers）啟動反傾銷立案調查。本案傾銷調查期為2016年7月1日~2017年6月30日（12個月），產業損害調查期包括2014年~2015年、2015年~2016年、2016年~2017年以及本次傾銷調查期。本案涉及印度海關稅目3904項下產品。利益相關方應於本公告發布之日起40日內向印度商工部反傾銷局提交本次調查有關信息和聽證會申請的紙質版和電子版文件、調查問卷答卷以及對本案評述意見等。
8、2017橡膠輪胎行業熱點排行
盤點2017年橡膠輪胎行業的關鍵詞，環保督查；輪胎漲價、重組、破產成為常態； 天然橡膠萎靡不振；炭黑等原材料緊張 價格高；歐盟對我國卡客車輪胎啟動“雙反”調查；中美卡客車胎“雙反”案中獲完勝；海外建廠熱度依舊；橡膠行業團體標準取得新進展。
9、雙星榮獲2017年“中國品牌年度大獎NO.1”
2017年“中國品牌年度大獎”在北京揭曉。雙星作為輪胎行業唯一獲此殊榮的企業，與華為、北汽、海爾等35個國內各領域最頂尖的企業一同榮膺“中國品牌年度大獎NO.1”。這也是雙星繼去年斬獲此獎，領跑中國輪胎品牌後的再度蟬聯。此外，雙星還以第一名的成績榮獲2017“中國輪胎行業十大影響力品牌”。
10、山東省專業化工園區認定標準出爐
山東省政府常務會議日前審議通過《山東省專業化工園區認定管理辦法》(以下簡稱《辦法》)，旨在進一步優化全省化工產業佈局結構，規範專業化工園區和化工企業管理，提升園區和企業本質安全水平，促進轉型升級提質增效。《辦法》明確，專業化工園區建成區連片面積在2平方公里以上，或者規劃連片面積在3平方公里以上、建成區面積在1平方公里以上。專業化工園區應形成專業特色突出的主導產業，已建成區內特色主導產業主營業務收入佔園區所有企業主營業務收入的比重達到80%以上。遠離所在城市主城區，不處於主城區主導風向上風向。
11、國際化工橡膠行業專利信息服務平臺建成
山東省青島市國際化工橡膠行業專利信息服務平臺建成並通過驗收。該項目由橡膠谷集團承擔建設，是國家火炬計劃項目。該項目在國際化工橡膠專利數據庫、輪胎花紋專利數據庫、知識產權案件網數據庫的基礎上，打造化工橡膠產業專利信息服務平臺。其國際化工橡膠專利數據庫現已收錄9個國家30年的官方專利數據，並配備專利分析、專利檢索、專利預警、機器翻譯等系統模塊。輪胎花紋外觀專利數據庫，已收錄近2萬件輪胎花紋方面外觀專利，累計十幾萬張圖片。
02
國內外輪胎
1、錦湖分家，集團損失200億！
12月28日，錦湖輪胎方面宣佈，根據“壟斷監管與公平交易法”相關條例, 該公司將從錦湖韓亞集團獨立。12月27日，公平貿易委員會(Fair Trade Commission)正式批准了該公司從錦湖亞洲集團(Kumho Asiana Group)中剝離的申請。在錦湖輪胎的貸款能力被限制及公司42%股權出售失敗等多重因素影響下，錦湖輪胎的債權人牽頭推進了多次重組工作，努力讓連續虧損的業務迴歸正軌。錦湖輪胎的成功脫離，使得錦湖韓亞集團的總資產由2016年的156000億韓元（約合140億美元）下降到了123000億韓元（約合110億美元），減少了約200億人民幣，在韓國企業的排名也從第19位下滑至第24位。
2、美國輪胎製造商協會公佈輪胎出貨預測數據
美國輪胎製造商協會日前公佈的數據顯示，2017年整個美國輪胎的預計出貨量3.168億條，比2016年減少1%。2016年美國輪胎出貨量為3.184億條。與2016年相比，2017年在輪胎原車配套市場預計轎車輪胎大約減少340萬條，同比下降6.9%。輕卡輪胎以及卡車輪胎預計將增長9%以上，總量大約100萬條。替換輪胎市場方面轎車輪胎出貨量預計2.94億條，同比增長0.4%,大約增加80萬條。輕卡輪胎預計輕卡輪胎預計出貨量3130萬條，將減少60萬條，同比下降2%，卡車輪胎預計出貨量1940萬條，大約增加70萬條，同比增長3.9%。
3、風神重大資產重組項目，宣佈終止
2018年1月3日，風神輪胎股份有限公司發佈公告，對此次股市停牌的原因進行了披露，同時，宣告本次風神股份收購PTG共計90%的股權的境外投資項目未能達成。風神輪胎於2017年4月12日TP Industrial Holding S.p.A.、High Grade (HK) Investment Management Limited兩家公司簽訂了《資產注入協議》，同年9月繼續簽署了《資產注入協議之補充協議》，風神與兩家公司約定將以向其發行股份的方式，購買TP持有的 Prometeon Tyre Group S.r.l.DE 52%股權、HG持有的PTG 38%股權.知情人透露，簽訂的《資產注入協議》生效需要以下兩個條件，本次發行股份購買資產的項目需要得到相關政府機構的批准、檢查或備案。
4、中策獲得一汽解放“優秀供應商”獎項
在青島召開的一汽解放2018年採購工作會議上，頒發了一汽解放公司2017年度“優秀供應商”獎項，國內最大的輪胎生產企業——中策橡膠集團脫穎而出，獲得了該榮譽！中策橡膠集團於2008年同一汽集團建立起合作關係，近十年來與一汽集團旗下的一汽解放汽車有限公司、一汽解放青島汽車有限公司、一汽解放汽車有限公司成都分公司、上海浦東一汽解放專用車有限公司等分公司都保持著良好的供貨關係。
5、韓泰與中石化合作 中石化易捷店可換輪胎
近日，韓泰輪胎宣佈與中國石油化工集團公司簽署輪胎供應協議，為中石化旗下運輸公司提供卡車、客車用子午線輪胎。此前，韓泰已成為曼（MAN）、梅賽德斯-奔馳、斯堪尼亞等知名廠商的原廠配套輪胎供應商，本次與中石化簽署輪胎供應協議，標誌著韓泰卡客車輪胎的高品質和創新實力贏得了客戶的認可。值得一提的是，韓泰的輪胎產品還將在中石化的相關平臺——易捷便利店進行銷售。
6、簽約上汽大通 賽輪金宇配套業務邁向新高
日前，賽輪金宇集團獲得上汽大通頒發的“SV51項目定點意向書”，正式簽約成為上汽大通SV51項目的輪胎供應商。 上汽大通汽車有限公司是上海汽車集團股份有限公司全資子公司。公司成立於2011年，公司產品包括“上汽大通MAXUS”品牌的MPV、SUV、房車，寬體輕客、皮卡等乘商並舉的產品組合和“上汽躍進”品牌的各類輕、中型貨車以及各類特種改裝車。
7、諾基亞投資7億擴大重型輪胎產能
諾基亞集團旗下的諾基亞重型輪胎公司宣佈，將在3年內向芬蘭諾基亞市工廠投資7000萬歐元，使其重型輪胎產能提升50%。目標是把最大產能從2萬噸擴大至3.2萬噸。諾基亞重型輪胎還與當地工會達成協議，未來3年內將激勵員工發展多種技能。
8、德國馬牌新建泰國生產基地
德國馬牌泰國羅勇輪胎生產基地綠地（Greenfield）輪胎工廠日前正式開工。該生產基地位於該國羅勇府。該生產基地預計投資在2.5億歐元，目前的員工招聘已經展開，到2022年將會有900名員工。馬牌輪胎表示，整個建設週期會分為幾個階段進行。2020年將完成第一階段的建設。屆時，羅勇府綠地輪胎工廠每年可生產乘用車胎和輕卡車胎400萬條。該輪胎工廠是自1999年以來第五大綠地工廠並將馬牌輪胎的全球生產足跡擴大到17個國家第21家輪胎工廠。該生產基地的規模約為75萬㎡，將來年產輪胎會擴大到2500萬條。該工廠將配備最先進的技術，並將是馬牌輪胎最環保的工廠。
9、佳通美國南卡羅來納州輪胎工廠正式建成
佳通輪胎位於美國南卡羅來納州輪胎製造工廠正式建成，作為合作戰略伙伴，全球零售巨頭美國沃爾瑪承諾將為佳通輪胎擴大銷售渠道，2023年前還將增加購買2500億美元佳通輪胎產品。2017年底前佳通北美新工廠將為美國沃爾瑪10萬輛運輸車提供佳通旗下Dextero品牌輪胎。預計2018年工廠產能將達數百萬條，未來將陸續增加乘用車及輕卡輪胎規格的生產產能。為滿足沃爾瑪及北美日益增長的市場需求，佳通輪胎也將在未來10年內投資5.6億美元。馬牌輪胎位於密西西比州的新的輪胎廠也正在建設之中，總投資約14.5億美元，主要生產商用車輪胎。
10、華興萬達輪胎投資7億建汽摩產業園
朝陽華興萬達輪胎有限公司準備投資7億元，打造汽摩配(輪胎)產業園區。新項目廠房面積約為8萬平方米，計劃新建兩條生產線。兩條生產線分別為“日產4萬條摩托車內外胎生產線”和“年產50萬條輪胎生產線”。與此同時，這個項目還會新建橡膠研發中心、物流中心等配套設施，新項目預計在2018年年底投產運行，投產運行後該產業園區有望成為中國東北最大的汽配產業園區。據悉，朝陽華興萬達輪胎希望利用2-3年時間，成為中國的橡膠內胎產業基地。
03
化工原材料
1、國內首家民營化企進軍EPDM
東辰控股集團有限公司子公司山東統洲化工有限公司投資9.47億元籌建的年產能5萬噸的三元乙丙橡膠（EPDM）項目現已全面開工，有望於2018年投產。該項目投產後，將推出20餘個牌號的EPDM產品，為下游客戶提供200多個應用配方的技術支持，並在此基礎上做精、做細，逐步打造一個集研發、生產、銷售、服務一體化的新材料基地，為推動國家戰略性新興產業、港區精細化工產業發展貢獻力量。統州化工總經理薛冰表示，三元乙丙橡膠因其高技術、高資金門檻，一直是國內產業的禁區。除吉林石化的年產能9萬噸裝置（採用日本三井技術）外，其餘均被國外巨頭壟斷。薛冰指出，東辰的優勢是技術先進、原料有保障、產品牌號比較齊全，而且正在全力開闢三元乙丙橡膠在“海綿城市”、潤滑油等領域新的應用市場，發展前景值得期待。據瞭解，目前我國乙丙橡膠需求量在40萬～45萬噸，主要應用於汽車部件、防水卷材、電線電纜等領域，近年來，隨著汽車工業和建築業等行業的發展，國內市場對乙丙橡膠的需求量穩步增長。
2、耐斯特炭黑公司榮膺省級“專精特新”中小企業
12月21日，山東省中小企業局發佈〔2017〕57號《關於公佈第七批省級“專精特新”中小企業的通知》，中國萬達集團·山東耐斯特炭黑有限公司（以下簡稱“耐斯特炭黑公司”）名列其中，肯定了耐斯特炭黑公司在專業化、精細化、特色化、新穎化的發展道路上，在不斷提高發展質量和水平的同時，增強了品牌核心競爭力，為中小企業作出了突出表率。
3、尚舜院士工作站成立，助劑行業第一家
“匯智中國牡丹之都，助力新舊動能轉換”高層次人才菏澤行活動舉行。來自中科院13個研究所、清華大學、山東大學、山東省科學院等45家高校院所的130餘位國內知名院士、專家出席活動，市委副書記、市長解維俊出席開幕儀式並致辭。活動現場，院士、專家、省市領導分別為山東尚舜化工有限公司院士工作站等5個省級院士工作站揭牌。中國工程院院士、清華大學教授、博士生導師陳丙珍在致辭中表示，院士工作站在尚舜化工掛牌成立，是清華大學化工系進入橡膠助劑的標誌性事件，工作站將為企業從經濟型往安全、高效、綠色等方向轉型提供技術支柱。當前發展的三大標誌：大數據、雲計算、物聯網，都能應用到企業的經營中來，做到理論聯繫實際，實現真正的產學研結合，建設新一代的尚舜化工，用科研成果給尚舜化工轉型做支撐。
4、時代新材產品獲國外客戶“Perfect”評價
近日，時代新材SEC空氣彈簧項目順利通過阿爾斯通首件鑑定，產品性能獲得客戶“Perfect”的評價。至此，時代新材為阿爾斯通新型轉向架平臺提供的三款空氣彈簧產品全部完成開發。 阿爾斯通是時代新材在國外軌道交通市場的戰略合作伙伴之一，此次項目採用模塊打包的方式由時代新材全力承擔轉向架所有減振部件的開發。該項目包含三個系列空氣彈簧，不同空氣彈簧的組合能保證該系列車型在不同地域的使用要求。為規避風險，阿爾斯通對END空氣彈簧和INT空氣彈簧安排了兩次預首檢和一次正式首檢，對SEC空氣彈簧安排了一次正式首檢，這種首檢模式保證了產品的開發進度。
5、溼法白炭黑母膠成功用於八億橡膠輪胎生產
日前，從青島市產品質量監督檢驗研究院傳來喜訊，八億橡膠公司應用白炭黑溼法混煉膠生產的輪胎，經滾動阻力實驗室檢測，滾動阻力達到4.841N/kN較正常輪胎滾動阻力6.202N/kN降低21.94%，標誌著溼法白炭黑母膠可成功用於八億橡膠輪胎生產。據悉，白炭黑是綠色輪胎的理想填料，將其應用於輪胎，可以降低膠料的生熱、滯後和輪胎的滾動阻力，並能節約燃料。但白炭黑粒子比表面積較大、表面自由能高、表面院子數目多且極不穩定，易與其他原子結合，因此當白炭黑用量較大時，採用傳統幹法混煉工藝很難使白炭黑均勻分散到橡膠材料中。圍繞這一難題，該公司組成技術公關小組，加大技術研發投入力度，從溼法白炭黑煉膠綠色生產過程工藝、低滾阻綠色性能輪胎兩方面研發入手，與知名廠商合作開發了白炭黑溼法煉膠工藝。
6、煤焦油轉弱、需求牽制 近期炭黑價格或將疲軟
近期國炭黑市場節節攀升，市場整體高位運行。企業裝置受環保影響，市場整體開工難以高位運行，部分企業仍然處於停產狀態，利好炭黑市場。但長期來看，利空因素逐步湧現。上游原料煤焦油市場自9月便開啟上行漲勢，近期開始走跌。進入12月下旬，國內煤焦油市場的下滑之路更加明朗，下行速度也進一步加快，相較於前期高點整體已經下行200-600元/噸，各地區價格先後跌破4000關口，截至目前僅剩華東及邯邢地區還堅守在4000上方，但是成交不暢，市場可謂漲也匆匆跌也匆匆，並且隨著價格下跌，場內的利空因素也是不斷湧現。下游輪胎行業整體處於不溫不火狀態，對炭黑市場起到一定牽制作用。預計短期內市場炭黑市場仍上行走勢，但漲勢將緩，長期或將呈現僵持狀態。
7、黑貓特種炭黑竣工投產
內蒙古煤焦化工新材料研究院年產2萬噸特種炭黑項目此前竣工投產。國內外普通法炭黑產能過剩嚴重，內蒙古煤焦化工新材料研究院以“特種炭黑”承擔自治區科技重大專項，引進國內外高端人才和技術，研發特種炭黑，2017年3月底投資2億元年產2萬噸特種炭黑項目開工建設。內蒙古煤焦化工新材料研究院是烏海黑貓炭黑有限責任公司的全資子公司。烏海黑貓炭黑是江西黑貓炭黑股份有限公司的控股子公司。該特種炭黑項目建設地點選址在烏海黑貓廠區預留用地，總投資預計近1.9億元。
04
汽車工業
1、2017年1-11月汽車工業經濟運行情況
據中國汽車工業協會統計，1-11月汽車產銷分別完成2599.9萬輛和2584.5萬輛，同比分別增長3.9%和3.6%，低於上年同期10.4和10.5個百分點。產銷量累計增速分別比1-10月下降0.4和0.5個百分點，繼續呈現回落走勢。其中，1-11月乘用車產銷分別完成2222.2萬輛和2209.1萬輛，同比分別增長2.2%和1.9%，分別低於汽車總體1.7個百分點。乘用車四類車型產銷情況看，轎車產銷同比分別下降1.4%和2.3%；SUV產銷同比分別增長14%和14.5%，增速持續回落；MPV產銷同比分別下降為16.6%和16.5%；交叉型乘用車產銷同比分別下降19.9%和20.1%。
2、美國新車市場對比此前連續7年增長
美國新車市場對比此前連續7年增長，今年總銷量也還是有望連續第三年超過1700萬輛。分析師預測，11月份經季節性因素調整後的年化銷量（SAAR）達到1730萬輛，同時也是今年的最高水平之一，但不及9月份和10月份的1800萬輛以及2016年同期的1770萬輛。2017年11月份福特及本田在美國市場的銷量均出現上漲，而豐田、FCA、通用及現代起亞銷量出現下滑。日產汽車未公佈具體的銷量數據，但基於日產此前預測的14%的增幅，美國11月份輕型車銷量與去年同期相比增長1.1%，超出了大多數人的預計。
3、廣汽本田12億全資收購本田中國
廣汽集團加快了對旗下國有資產的整合腳步。繼兩年前廣汽三菱收購三菱進口車業務之後，廣汽集團又準備向廣汽本田轉讓其所持有的本田中國的全部股份。日前廣汽集團發佈官方公告顯示，企業正式審議通過了《關於轉讓本田（中國）25%股權及廣汽本田收購重組本田（中國）方案的議案》，批准廣汽本田汽車有限公司收購本田汽車（中國）有限公司（以下簡稱本田中國）100%股權。其中，廣汽集團董事會同意將所持本田中國25%股權通過公開市場對外轉讓，掛牌轉讓底價約為23,159.3萬元。同時，董事會同意在獲得相關部門審批通過後，批准本公司合營企業廣汽本田汽車有限公司通過公開市場受讓及協議受讓收購本田中國100%股權，並進行改造升級。項目計劃總投資12.0614億元，資金來源為企業自籌解決。
4、一汽-大眾奧迪2017年實現銷量59.5萬輛
一汽-大眾奧迪宣佈其2017年在華銷量，共計交付汽車595,288輛，再創新高。其中，國產車型全年銷售545,000輛，進口車型全年銷售50,288輛。同時，一汽-大眾奧迪12月單月銷售汽車68,948輛，創造了歷史最佳的單月銷量紀錄。其中，奧迪A6L全年銷售142,214輛，歷三十載芳華，始終佔據整體豪華車市場最暢銷車型王座。即將換代的奧迪Q5仍然展示出強大的市場號召力，全年共銷售124,055輛，稱雄豪華B級SUV細分市場。奧迪A4L自換代以來銷量一路攀升，2017年全年銷售114,483輛，同比勁增16%。兩款A級車型——奧迪A3和奧迪Q3，合力貢獻了全年總銷量的近28%。
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