武則天當政的時候，虢州閿鄉有個叫張萬回的人，父母是以種田為生的農民。他母親因為快到四十歲了，才只有一個兒子而感到焦慮，於是向觀音菩薩的神像不停地祈禱，求觀音菩薩讓她再有一個兒子，過了不久果然生下了他。可是萬回生來愚笨，長到八九歲了還說不明白話，活像一個白痴。他父母非常傷心，但又捨不得遺棄他，就把他像養小寵物一樣養活了下來。萬回經常受到鄰居小孩們的欺負，他卻總是逆來順受，從不與他們爭執。他經常含糊不清地嘟囔萬回二字，所以父母就給他起名叫張萬回。
等到他的年齡稍微大了一點，父親叫他幫忙耕田。萬回一邊耕田一邊唸叨著“平等，平等。”然後拉著犁一直往前走，也不知道往回來。他耕一壟地一口氣能耕出去十幾裡遠，直到遇上溝坎坑穴實在過不去了才停下。父親氣得要揍他，萬回十分委屈地說：“這麼一大片田地，哪裡都需要耕，我耕的好好的，為什麼要打我？”父親氣得說不出話來，以後再也不讓他耕田了。
萬回生來就有一些與眾不同，他從來不知道冷熱，四季都穿著同一件衣服；待人也不分貴賤，不會因為人貧困就輕視，富貴就恭敬。嘴角上總是流著口水，整日四處遊走也不覺得疲倦。有時毫無來由的狂笑不止，有時則放聲痛哭，誰也猜不透他在想什麼。萬回特別不愛說話，可要是他隨口說點什麼，往往是一件事情將要發生的預兆，事後人們才能明白，大家都覺得他十分奇怪。
萬回十歲那年，他的哥哥到安西都護府服兵役，很久都沒有消息，父母以為他已經死了，沒日沒夜地哭泣，又專門為他設齋祈福。有一天他們正在吃早飯，萬回突然跪在地上問他們：“你們整天哭哭啼啼的，是不是擔心哥哥的安危呀？”父母見他忽然變得如此懂事，有點不太敢相信自己的耳朵，連忙讓他站起來告訴他說：“你說的沒錯。”萬回說：“想要知道哥哥是否平安無事，是一件很容易的事，你們何必為此憂慮呢？”說完把吃剩下的東西裝在筐裡，又拿了幾件哥哥平時穿的衣服往外就走。不到天黑他又回來了，筐裡的衣服食物都不見了，只有一封他哥哥的親筆信，信上說：“兒子平安，一切都好。”父母又仔細地看了看萬回，恍惚間萬回的相貌變成了他哥哥的模樣，過了很久才變回來。從他家到安西都護府，有一萬多里遠，也不知道他是怎麼辦到的。他的父母對此事無比驚詫，轉念一想又十分驚喜，明白了萬回絕不是一個普通人。
當年玄奘法師西去取經時，偶然路過一間寺廟，看見一尊菩薩塑像旁邊的柱子上刻了一行字：“菩薩萬回，謫向閿鄉地教化。”玄奘法師取經回來後，專程騎著驛馬跑到閿鄉打聽萬回。見到他以後，玄奘法師恭恭敬敬地給他行禮，並送給他僧衣、僧瓶、僧缽三件東西，從此萬回就以僧人的形象出現在大家面前。人們對萬回無不刮目相看，名聲漸漸傳到了朝廷。武則天時常召萬回入宮，賜給他錦繡衣裳，敕他法號為法雲公。萬回小的時候，曾在家鄉的一座寺廟裡用石頭瓦塊堆佛塔玩。等到他入宮之後，那個佛塔竟然大放光明，人們於是建了一座塔樓，把佛塔保護了起來。
武則天當政後起用了一批酷吏，他們經常隨意羅織罪名迫害大臣、壓榨百姓。酷吏們時常收買一些盜賊，命他們往別人家投擲蠱物或偽造的秘讖，以此達到誣陷的目的，因此往往有許多人被抄家滅門，就連朝中大臣都嚇得戰戰兢兢的，每次上朝前總是先與妻子訣別。當時宰相崔玄暐的母親怕兒子也被栽贓陷害，就對他說：“你趕緊把萬回迎到家裡供養，他是一位神僧，他的一舉一動都能顯示出禍福來，要是有什麼災禍將要發生，我們好能預先準備。”崔玄暐聽了母親的話，把萬回請到家中，崔玄暐的母親恭恭敬敬地向萬回行禮參拜，並施捨給他一套金子做的餐具。萬回愛答不理地接過來，走到院子中忽然把它們扔上了屋頂，然後頭也不回地就走了。崔玄暐一家見狀非常驚恐，都認為這是一種不祥之兆。崔玄暐令僕人爬上屋頂去拿回金餐具，僕人在它們旁邊發現了一本書，崔玄暐拿過來一看，竟然是一本讖諱之書。他頓時嚇得大驚失色，立刻親手將書燒燬。過了幾天，崔玄暐家突然闖入一隊士兵，進門後就翻箱倒櫃地搜索著什麼。事後崔玄暐才知道，有人誣告他私藏讖諱邪書。幸虧萬回使他事先找到了這本書，要不然崔玄暐必定被陷害，輕則丟官重則滿門抄斬。
當初張易之得寵後大規模興建宅院，萬回看見了就指著宅院對他說：“將做。”當時誰也不明白他說的是什麼意思，還以為張易之會被任命為將作監大匠。等到張易之被抓起來要問斬的時候，就用他的新宅當做監牢，原來將做的意思就是將做監牢啊！萬回還常常對韋皇后與安樂公主說：“三郎會砍下你們的頭。”因為中宗皇帝是武則天的三兒子，韋皇后以為萬回說的是他，便用毒藥毒死了中宗皇帝，可她怎麼也沒想到，殺死她的是同樣排行第三的玄宗皇帝。
後來金城公主到吐蕃去和親，中宗皇帝親自送她到始平縣，萬回、武平一、沈佺期、岑羲、薛稷也都隨同前往。武平一等人見到萬回都恭敬地向他作揖行禮，稱呼他為聖人，請他賜教各人的前程。萬回拍了拍沈佺期的後背說：“你是真才子。”沈佺期很高興地退下了，萬回又對武平一說：“你可當佛的童子。”說完看著岑羲和薛稷，皺了皺眉默然無語。岑羲看見薛稷畏懼地策馬躲避萬回的眼神，就不屑地對他說：“這個和尚只不過是修習了幾天野狐禪，有什麼可怕的？”萬回生氣地說：“你們倆都逃脫不了被殺的命運。”後來岑羲、薛稷果然因罪伏誅。當時僧伽大師也在，中宗皇帝問萬回：“他是什麼人？”萬回連忙起身對僧伽大師大禮參拜，又對中宗皇帝說道：“他是觀音菩薩的化身。”僧伽大師拍了拍萬回的頭說：“你小子怎麼還留在這裡？可以回去了。”
睿宗皇帝之前做相王的時候，常常微服出行。他每次悄悄地出門，萬回都會知道，然後跑到各處高喊：“此處天子來！”凡是他大喊過的地方，睿宗皇帝必然經過。睿宗皇帝的二兒子叫李成義，生母地位低微，又加上他身體肥胖，所以很不討武則天的喜歡，武則天曾讓萬回給他看相，萬回說：“這個孩子是西域的大樹精，好好養育他會有利於他的兄弟。”後來果然李成義的三弟李隆基成為了玄宗皇帝。
玄宗皇帝登基的前幾年，曾經帶著幾個隨從去拜訪萬回。萬回對他們很不禮貌，手裡拿著一根木棍把他們趕了出去。又一把把玄宗皇帝拉進屋裡，反鎖上房門小聲地對他說：“五十年內還好，以後就不妙了。”隨從們把耳朵貼在門上聽得一清二楚，到後來才知道五十年後，正是安史之亂爆發的時候。
太平公主也十分崇敬萬回，特意在自己的府邸右邊，專門為他建造了一所房子。唐睿宗景雲年間，萬回就死在這所房子裡。萬回臨終前大喊大叫，非要喝家鄉的河水，眾人十分為難，萬回喊道：“這間房子的前面就有河水，你們為什麼不挖井取水給我喝呀？”眾人立即拿來工具，在房前的臺階下面開始挖井，沒挖幾下果然河水噴湧而出。萬回大口灌下幾碗河水之後就再也不動了，大家上前一看，發現他已經死去了。萬回死後玄宗皇帝封他為聖僧，無論宮廷還是民間全都祭祀他，相信他能使萬里之外的親人回家團聚，把他視為團圓之神。
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