市佔率升至35%+毛利率吊打同行，直接喊出翻倍空間
金風科技
（1）配額製出臺預期，風電裝備裝機缺口巨大 雖然我國以風、光伏為主的可再生能源裝機量在過去10年得到顯著提升，但距配額要求缺口巨大。為了實現2018年配額，18年需要單獨增加風電或光伏裝機44GW/76GW。 配額制一旦出臺，不僅短期內解決可再生能源消納問題，長期也將保障可再生能源產業的發展。而2020年的預期目標主要依靠風電為主的可再生能源新增裝機和消納持續改善來實現。
（2）風電平價上網，新增裝機量翻番 目前中國部分資源稟賦較好的地區，在消除限電的情況下已經具備平價上網的基礎。在1類風區風電的度電成本已下降到0.22元/KWh（媲美火電成本），預計未來三北地區度電成本下降空間至少有15-25%。根據申萬測算，對於不棄風的集中式風電和50%自用的分散式風電，1-2年內分別有79%、92%的地區可以基本實現平價。平價後年新增裝機量將較2017年翻番。
（3）限電改善+電價調整，風電吊裝搶裝潮到來 目前國內已核准未併網儲備項目池超過90GW，其中2/3需要在2019年底前開工，將引發搶裝潮，18-20年風電吊裝市場有望複製13-15年的瘋狂。
（4）這裡重點說說吊裝龍頭金風科技，國信認為股價有翻倍空間
①毛利率行業最高+快速搶佔市場。金風科技是國內風機絕對龍頭，2017年新增裝機容量5.2GW，市佔率達到26.6%，18年以來中標率接近35%，市佔率提升明顯。規模效應帶來的成本優勢十分顯著，自2013年以來毛利率長期維持行業最高水平，一度與競爭對手拉開4個點以上差距。
②風電場毛利率吊打同行，盈利將大幅提升。
③海外業務爆發式增長。
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