被忽視的芯片隱形巨龍！自主可控+芯片正式量產+機構扎堆看好
中科曙光
1）背靠中科院計算所，超級計算起家，自主創新能力強
有句俗話叫做“背靠大樹好乘涼”，對中科曙光而言，中科院無疑是源源提供養料的參天大樹。
①技術能力 中科院計算所賦能頂級先進計算能力，本身為諸多重大項目的核心參與方，積累多項專利，在多個領域具有全球競爭力。單看參與的項目和專利的數量，就一葉知秋的窺見中科院的“核級實力”：
②擁有諸多稀缺高科技資產，還有股權整合預期 公司作為中科院體系核心上市平臺，擁有諸多優質資產股權，已大幅度投資（超過30%）航天星圖（已明確上市計劃）、中科三清、中科睿光等頂級科技獨角獸企業。同時，與寒武紀、科大訊飛等著名廠商深度合作，與中科院體系優質公司有望協同。
2）x86芯片突破，今年量產並貢獻利潤成長
7月9日消息，由芯片製造商海光負責製造的中國國產Dhyana（禪定）x86處理器開始啟動生產（有望成為國內突破芯片皇冠x86架構唯一路徑），預計其與AMD EPYC服務器芯片性能接近。公司與AMD深度合作研發，得到頂級人才、政策、資源支持，預計是實現PC\雲計算領域芯片國產化唯一路徑。 芯片設計公司主要費用為研發費用及人員薪酬，一旦量產利潤巨大。考慮股權及其它因素，預計對中科曙光2018-2020年利潤貢獻為0.5、1.5-2.5、3-5億元。
3）政務雲業務有望迎盈利拐點
全球雲計算進入20%滲透率的行業甜蜜點。數據集中融合與應用趨勢帶來政務IT投資集中度提升，領軍廠商受益。根據草根調研和公司官網信息，公司已經拓展四十個城市雲項目，隨著收入提升、邊際費用較低，預計政務雲業務今年迎來盈利拐點。目前看來，政務雲是被忽略的市場，也是預期差所在。
4）128家基金扎堆持有，IT設備行業排名第4
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