5G頻譜漸近，流量爆發催生現實需求，全面看多5G核心品種
標的：烽火通信、亨通光電、海格通信
1）板塊調整到位，估值接近10年的底部；從龍頭公司的估值看，烽火通信、亨通光電也接近10年底部區域
2）中興事件落地，摩擦邊際效應遞減，板塊壓制因素逐步散去，產業鏈面臨恢復
3）頻譜落地在即，全球競相商用部署，5G從主題向商用加速演進
4）流量爆發性增長，通信網絡基礎設施承載面臨挑戰，催生5G現實需求
5）底部佈局，全面看多5G核心品種，首推烽火通信
①5G日漸臨近，傳輸先行。招商預計中國頻譜劃分有望於下半年迎來落地；2019年傳輸網建設將成為運營商資本開支投入的重點，傳輸網資本開支總額有望提升。
②公司成長的邏輯主要來自三方面： 以2020年我國5G規模商用為錨點，2019年傳輸網建設有望啟動，帶來運營商傳輸網投資增長，公司直接受益。 公司堅持自主可控進程+控股股東武漢郵科院與電信技術研究院合併，推動市場份額的提升。 股權激勵激發活力，業績解鎖條件奠定發展基礎。
對於通信板塊反彈買什麼這一問題，另外一家券商除了看好5G，還強調了北斗板塊。 ①軍工訂單全面恢復、民用高精度毛利率恢復，板塊整體業績高增長態勢確立。 ②年底北斗3號完成一帶一路沿線覆蓋，衛星導航條例有望於下半年發佈，推動行業進入發展大週期。 ③下半年北斗有望複製12年底行情。北斗龍頭海格通信，控股股東廣州無線電集團10億增持規模不減，增持價格不高於16元/股。軍工訂單恢復持續獲訂單驗證，業績安全邊際足。
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