5G频谱渐近，流量爆发催生现实需求，全面看多5G核心品种
标的：烽火通信、亨通光电、海格通信
1）板块调整到位，估值接近10年的底部；从龙头公司的估值看，烽火通信、亨通光电也接近10年底部区域
2）中兴事件落地，摩擦边际效应递减，板块压制因素逐步散去，产业链面临恢复
3）频谱落地在即，全球竞相商用部署，5G从主题向商用加速演进
4）流量爆发性增长，通信网络基础设施承载面临挑战，催生5G现实需求
5）底部布局，全面看多5G核心品种，首推烽火通信
①5G日渐临近，传输先行。招商预计中国频谱划分有望于下半年迎来落地；2019年传输网建设将成为运营商资本开支投入的重点，传输网资本开支总额有望提升。
②公司成长的逻辑主要来自三方面： 以2020年我国5G规模商用为锚点，2019年传输网建设有望启动，带来运营商传输网投资增长，公司直接受益。 公司坚持自主可控进程+控股股东武汉邮科院与电信技术研究院合并，推动市场份额的提升。 股权激励激发活力，业绩解锁条件奠定发展基础。
对于通信板块反弹买什么这一问题，另外一家券商除了看好5G，还强调了北斗板块。 ①军工订单全面恢复、民用高精度毛利率恢复，板块整体业绩高增长态势确立。 ②年底北斗3号完成一带一路沿线覆盖，卫星导航条例有望于下半年发布，推动行业进入发展大周期。 ③下半年北斗有望复制12年底行情。北斗龙头海格通信，控股股东广州无线电集团10亿增持规模不减，增持价格不高于16元/股。军工订单恢复持续获订单验证，业绩安全边际足。
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