智通財經APP訊，申萬宏源(00218)發佈公告，公司擬以每股2.068港元(單位下同)溢價30.9%向申萬宏源國際發行7.65億股，相當於擴大後股本49.00%。
所得款項淨額15.8億元，擬由公司用於增強及發展現有業務，包括企業融資業務、資產管理業務、零售經紀業務、後臺系統升級及一般營運資金，以及策略擴展，包括擴大機構銷售團隊及債務資本市場業務及發展外匯交易業務及發展海外分公司。
此外，公司獲悉認購人申萬宏源國際將於認購事項完成後促使申萬宏源國際附屬Venture-Some要求其旗下SWHY BVI以實物分派或股份轉讓方式向SWHY BVI的現時股東(即Venture-Some、上海實業及第一上海)分派公司的全部股權，此後預計Venture-Some、上海實業及第一上海將直接持有公司經擴大已發行股份15.68%、5.14%及4.96%。建議分派及認購事項並非互為條件。
緊隨認購事項及建議分派後，申萬宏源國際連同其他有關一致行動人士(即SWHY BVI或Venture-Some(視情況而定))將分別持有相當於分別經認購事項及建議分派後於公司投票權的約75.00%及64.90%。
公告顯示，SWHY BVI為於本公告日期持有公司已發行股份約50.56%，其60.82%股權由Venture-Some直接持有，Venture-Some為申萬宏源國際附屬，認購人申萬宏源國際為SWHY BVI及公司的控股股東。
公告稱，認購事項預期將可藉公司資本基礎及財務狀況進一步增強而推動公司加快成長。
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