房企單日公告數百億發債

中國網地產 莫莫/文

27日,多家房企密集披露融資公告或融資計劃,總規模超260億元。此外還包括3億美元的優先票據,以及一宗新股發行募集資金計劃。

房企單日公告數百億發債

其中包括,龍湖企業集團五年期20億元公司債券,票面利率為4.80%;福晟集團三年期10億元公司債券,票面利率7.90%;鑫苑集團兩年期6億元公司債券,票面利率8.50%。城投控股、首創置業、綠城房地產、金地集團、富力地產等多家房企也披露了不同形式和規模的融資計劃。

此外,保利發展100億規模永續中期票據獲准發行。東方園林則公告稱,擬發行4000萬股股份,計劃融資40億元,其中36億元用於還債,其餘4億元用於補充資金流動性。

據wind統計數據顯示,截至11月28日,房企境內單月發債96筆,合計發債金額超過522億元,平均利率5.42%。

另據統計,截至11月20日,本月共有7家房企發行了多筆美元票據,合計發行規模為34.65億美元。其中中國恆大一筆5.90美元中票據,票面利率為13.75%。

數據地產債口徑統計數據顯示,2018年至今,地產債總髮行量為4108億元,較2017年全年的3382億元有較大增幅;但2018年至今地產債的淨融資額為903億元,較2017年全年的2005億元處於腰斬的狀態。需要說明的是,據業內分析師表示,該口徑下的地產債,包含了城投債。

業內人士分析認為,隨著監管層嚴控銀行信貸和信託資金違規進入房地產市場,房企融資難度越來越大。從各地樓市調控看,預計房企的資金還會繼續受到壓力。在這種情況下,發債等渠道還有可能繼續收緊。2018年將是房企最近4年資金壓力最大的一年,而且2019年依然將持續面臨資金壓力。


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