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綜合實力排名第一的中信證券(600030)放大招，要買一家券商。12月24日晚上，中信證券發佈《關於籌劃發行股份購買資產事項的停牌公告》，稱正在籌劃關發行股份購買資產事項，擬發行股份收購廣州證券股份有限公司100%股權。廣州證券2018年前11個月營收11.88億，虧損1.19億元。
中信證券全資收購 標的公司部分資產可能剝離
中信證券公告提示，由於本次交易涉及滬深兩家上市公司、兩家證券公司之間的資產重組，且交易對方觸發重大資產出售，構成重大無先例事項，經申請，公司股票（證券簡稱：自2018年12月25日開市時起停牌，力爭在不超過5個交易日的時間內復牌。
本次收購，交易對方為廣州越秀金融控股集團股份有限公司（000987）及其全資子公司廣州越秀金融控股集團有限公司。目前雙方已簽署了《意向性合作協議》。收購完成後，廣州證券將成為中信證券的全資子公司，註冊地仍在廣州。
雙方將對交易整體方案、廣州證券部分下屬資產是否納入最終合併重組範圍、交易價格、發行股份數量、發行價格等具體細節進一步協商，並在雙方正式簽署的發行股份購買資產協議中約定。
同時公告稱，該交易的正式實施尚需按照相關法律法規履行相應的決策和審批程序，目前還處於初步籌劃階段，對標的公司尚需進一步盡調，具體交易金額及交易最終能否達成存在重大不確定性，提示投資者注意風險。
中信證券是A+H上市的證券公司。 綜合實力長期位居國內券商首位。以2017年為例，中信證券在股權業務承銷規模、債券業務承銷規模、境內併購重組（證監會通道類業務）交易規模，資產管理規模，均是排名行業第一。代理股票基金交易總量排名行業第二。2017年，公司實現營業收入432.92億元，歸屬於母公司股東的淨利潤114.33億元，繼續位居國內證券公司首位。
2018年1-9月，中信證券營業收入272億元，扣非歸母淨利潤73億元。2018年1-11月，中信證券以保薦9家公司A股上市名列市場第二。截至12月24日收盤，中信證券A股市值1937億元。中信證券是中國市值和淨利潤最高的券商。
越秀金控2個月前才完成廣州證券全資收購
廣州證券成立於1988年，是我國首批專業證券公司之一，也是全國20家經人民銀行批准進入銀行間同業拆借市場的券商之一，目前為越秀金控全資控股子公司。
根據越秀金控12月初披露的數據，2018年11月，廣州證券營業收入約1.71億元，淨虧損1926.8萬元；而2018年前11月，廣州證券營收約11.88億元，淨虧損1.19億元。截至11月末，廣州證券淨資產約110億元。
值得一提的是，廣州證券成為越秀金控全資子公司，也才是兩個月以前的事。此前，越秀金控一直是廣州證券持股67.235%的控股股東。不過從2年前開始，越秀金控便在謀求廣州證券100%控股權。
終於在今年9月19日，越秀金控公告稱，其發行股份及現金支付收購廣州證券32.765%股權一事收到證監會同意的批覆。經此收購，廣州證券成為越秀金控全資子公司。
根據核准的批覆，越秀金控以12.99元/股的發行價格，向廣州恆運、廣州城啟、廣州富力、北京中郵、廣州白雲、廣州金控合計發行約4.44億股，同時向廣州恆運支付5億元現金，合計作價約62.6億元。
同時，越秀金控擬向廣州越秀企業集團有限公司發行股份，募集配套資金不超過5.28億元。其中，5億元用於支付現金對價，剩餘部分用於支付中介機構費用。
越秀金控對廣州證券的此次收購歷時兩年、一波三折。根據2016年底公佈的方案，越秀金控擬向廣州越企、溫氏投資、廣州越卓、佳銀資產等十家特定對象發行股份募集配套資金，總額不超過50億元。
而去年2月，方案調整為向前述四家交易對象發行股份募集28.4億元。2017年7月，此收購因涉及重大事項核查，被證監會暫停。
此後重啟，因證監會重組新規對配套募集資金作出了諸多限制，越秀金控不得不再次對方案做出調整，配套募集資金由28.4億元大幅下調為5.28億元，此前提及的“用於補充廣州證券資本金”的資金用途被去掉。由於募集額度減少，5.28億元配套資金只由廣州越企一家認購。
僅兩個月之後，越秀金控便計劃將廣州證券全盤轉手。而根據中信證券的公告，雙方此次交易是本著優勢互補、共同發展的原則，至於是否如願還有待下一步進展。
收購後中信證券對公募基金一控一參
廣州證券還是金鷹基金管理有限公司的第二大股東，目前，金鷹基金公司的股東包括東旭集團、廣州證券、廣州白雲山醫藥集團股份有限公司（600332），分別持有66.19%、24.01%和9.8%的股份。
中信證券目前控股華夏基金，持股比例62.2%，在收購廣州證券後，將同時成為金鷹基金的第二大股東。
中信證券對廣州證券收購完成後，旗下控股公募基金管理公司一家，參股公募基金管理公司一家。
另外，廣州證券系股份公司，按照《公司法》的規定，股份公司股東最少兩名。這樣，中信證券需要找一家全資子公司共同收購廣州證券才行。或者收購前先讓廣州證券在組織形式上從股份公司變更為有限公司。
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