全球外匯市場日均交易量超過5萬億美元，是全球最大的金融市場。外匯的受歡迎程度吸引了各個層次的外匯交易者，從剛剛瞭解金融市場的新手，到經驗豐富的專業人士。由於外匯交易非常容易——全天24小時進行，槓桿率高，成本相對較低——因此外匯交易也非常容易虧損。以下是交易者在競爭激烈的外匯市場上避免虧損的10種方法。
01
做好功課——活到老，學到老
外匯很容易進入，並不意味著可以不用做盡職調查。學習外匯是交易者在外匯市場上成功的關鍵。雖然大多數學習來自真實交易和體驗，但交易者應該儘可能多地瞭解外匯市場，包括影響交易者所選貨幣的地緣政治和經濟因素。功課是持續不斷的努力，因為交易者需要做好準備，從而適應不斷變化的市場條件、監管和全球事件。這一研究過程的一部分是制定交易計劃——篩選和評價投資、確定當前或應該承擔的風險水平、制定短期和長期投資目標的一種系統性方法。
02
花時間找到聲譽卓著的經紀商
與其他市場相比，外匯行業的監管要少得多，因此有可能最終與信譽不佳的外匯經紀商打交道。因為擔心入金安全和經紀商的總體誠信，外匯交易者應只通過是美國全國期貨協會成員、作為期貨經紀商在美國商品期貨交易委員會註冊的公司開戶。美國以外的每個國家都有自己的監管機構，合法的外匯經紀商應通過其進行註冊。
交易者還應該研究每家經紀商的賬戶產品，包括槓桿水平、佣金和價差、初始入金以及賬戶出入金政策。優秀的客戶服務代表應該掌握所有這些信息，並能夠回答任何有關公司服務和政策的問題。
03
使用練習賬戶
幾乎所有交易平臺都有練習賬戶，有時也稱為模擬賬戶或演示賬戶。這些賬戶使交易者能夠在沒有資金入金的情況下進行模擬交易，也許練習帳戶最重要的好處是，使交易者能夠熟練掌握訂單輸入技術。
在建倉和平倉時按錯按鈕，沒有什麼比這對交易賬戶(以及交易員的信心)的傷害更大了。例如，新手交易者不小心針對虧損頭寸加倉，而不是平倉，這種情況並不少見。多個錯誤的訂單輸入可能導致不受保護的大額損失交易。除了災難性的經濟影響，這種情況會令人承受巨大壓力。熟能生巧：在投入真金白銀之前，先體驗輸入訂單。
04
確保圖表清晰
一旦外匯交易者開立了賬戶，利用交易平臺提供的所有技術分析工具可能很有誘惑力。雖然這些指標中有許多非常適合外匯市場，但重要的是要記住，要將分析技術保持在最低限度，從而使其發揮作用。使用多個相同類型的指標——例如兩個波動指標或兩個振盪指標——可能變得多餘，甚至可能給出相反的信號。這是應該避免的。
任何不經常用於提高交易業績的分析技術，都應該從圖表中刪除。除了應用於圖表的工具之外，還要注意工作區的整體外觀。所選的顏色、字體和價格線的類型(線形、燭線、範圍條形等)應該創建一個易於閱讀和解釋的圖表，使交易者能夠更有效地應對不斷變化的市場條件。
05
保護交易賬戶
雖然外匯交易非常注重賺錢，但重要的是要學會如何避免虧損。合適的資金管理技巧是成功交易的重要組成部分。許多經驗豐富的交易者都會同意，人們可以在任何價格創建頭寸，並且能夠賺錢，重要的是如何離場。
部分原因是，要知道什麼時候接受虧損，繼續前行。總是使用保護性止損（一種通過止損單或限價單來保護現有盈利，或阻止進一步虧損的策略），是確保虧損保持在合理水平的有效方法。交易者也可以考慮設定每日最大虧損金額，超過後平掉所有頭寸，直到下一個交易日才開始新交易。雖然交易者應該有計劃地限制虧損，這與保護盈利同樣重要。資金管理技術，例如利用跟蹤止損(一種以確定比例在證券當前市場價格之外設定的止損單)，有助於保留盈利交易，同時還給交易增長空間。
06
開始真實交易時投入少量資金
一旦交易者完成了功課，在練習賬戶上投入時間，並且有了一個交易計劃，也許是時候開始真實交易——也就是說，用真金白銀開始交易。再多的練習交易也不能完全模擬真實交易。因此，開始真實交易時投入少量資金是至關重要的。
只有在真實交易時，才能充分理解和考慮情緒和滑點(交易的預期價格與實際執行價格之間的差異)等因素。此外，在反向測試結果或練習交易中表現優異的交易計劃，在實際應用於真實交易時可能會慘敗。從少量金額開始，交易者可以對交易計劃和情緒進行評估，並在執行準確的訂單方面獲得更多的實踐經驗——而不會在這個過程中用交易賬戶全部資金孤注一擲。
07
合理使用槓桿
在參與者可以使用的槓桿水平方面，外匯交易是獨一無二的。外匯如此具有吸引力的一個原因是，交易者有機會通過非常少的投資(有時甚至只有50美元)實現潛在高額盈利。如果運用得當，槓桿確實提供了增長潛力，然而槓桿也同樣容易放大虧損。交易者可以根據賬戶餘額的頭寸規模來控制槓桿的使用。例如，如果交易者在外匯賬戶中有1萬美元，那麼創建10萬美元的頭寸(1標準手)將需要使用10:1的槓桿。雖然如果交易者使用最大槓桿可以建立規模更大的頭寸，但規模較小的頭寸將限制風險。
08
保留記錄
交易日誌是從外匯交易的成敗中學習的有效方法。記錄交易活動，包括日期、工具、盈虧，也許最重要的是，交易者自己的表現和情緒，對成為一個成功的交易者非常有利。當定期回顧時，交易日誌提供了重要的反饋，使學習成為可能。愛因斯坦曾經說過，“瘋狂就是一遍又一遍地做同樣的事情，卻期望得到不同的結果。”沒有交易日誌和良好的記錄，交易者很可能會持續犯同樣的錯誤，使他們成為盈利的成功交易者的機會最小化。
09
瞭解稅收影響和稅務處理
理解外匯交易活動的稅收影響和稅務處理，從而在納稅時做好準備，這一點很重要。諮詢有資質的的會計師或稅務專家，有助於避免意外，還可以幫助人們對各種稅法加以利用，如按市價記賬(記錄資產價值以反映其當前市場水平)。由於稅法經常修改，所以謹慎的做法是與一位值得信賴、能夠提供指導、可以管理所有涉稅事務的專業人士建立關係。
10
將交易當做生意
有必要將外匯交易當做生意來做，並記住在短期內個別的盈虧並不重要，重要的是交易業務在一段時期內的表現。因此，交易者應該儘量避免對盈虧過於情緒化，要把每一天都當做新的一天。與任何業務一樣，外匯交易也會帶來費用、損失、稅收、風險和不確定性。此外，正如小企業很少一夜之間獲得成功一樣，大多數外匯交易者也是如此。計劃、設定現實的目標、保持井然有序、從盈虧中學習，將有助於確保長期成功的外匯交易者職業生涯。
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