一、背景介紹
凡是過往，皆為序章；
未來已來，趨勢可見。
每到年尾歲初，我們總需要沉下心做番總結、抒發情懷、描繪未來，過去的2018，對於行業上下游的大多數人而言，實在頗為艱辛，內外部大環境的變化（惡劣程度）遠超出計劃，從剛開始年初的滿懷憧憬到年中、年底的越來越加慘淡、窘迫，就跟A股大盤指數一樣，跌跌不休，遲不見底，直至人心惶惶，愁雲密佈。
新年將至，宜 未雨綢繆；
繼往開來，須 承上啟下。
空洞的口號與掛在牆上的誓言一樣，只能給無助的人聊以藉慰。
但就如同新東方俞老師教我們的，我們要“從絕望中尋找希望”，哪怕再困苦的至暗時刻Dark Time，前方也是有路可循、能夠突圍、最終獲勝的！關鍵是要有方向、策略、信心跟執行力！
本文就想從筆者鄙陋的管窺之見，來談談LED通用照明General Lightings的發展現狀與未來。（頗多好朋友企業有疏漏、未及提到的，請多多包涵、後面請再指教！同時協會溫秘、其他很多市場調查機構的統計數據如LEDinside、聯盟CSA、高工等有許多“大數據”、許多排行榜，亦足可參考，本文是從上游芯片與封裝器件業者的眼光來看與解讀，不免偏頗，也請讀者海涵。）
圖1. 主要市場背景
①總體市場需求疲軟（車用；消費電子；房地產與其他基礎建設放緩）和LED行業的產能過剩；②美國加徵關稅與照明製造基地的轉移（往越南、泰國、馬來西亞、印尼甚至印度地區的轉移）；③照明光源向一體化照明燈具的轉變（消費類中低功率封裝LED向專業類中高功率封裝LED器件的轉變，後者的Price Erosion也很嚴重）；④智能照明與物聯網IoT（傳感器，雲服務等），包括從智能家居向智能辦公、樓宇、園區跟城市的發展，中國業者如生迪（亞馬遜平臺）、億聯客（小米平臺）、歐普（華為平臺）跟昕諾飛Signify的Hue 與 interact正在引領行業的蛻變與升級。
圖2. 主要應用分類
LED通用照明分為傳統型（消費級的點、線、面光源類產品；專業級的燈具、系統及解決方案）與創新型（超越普通照明型應用）兩大類，後者主要包括：①植物照明；②人因照明或者稱健康照明；③智能照明與IoT等。如上圖2.所示。
圖3. 消費類（流通型）點、線、面光源類產品所需LED（中低功率2835為主）
圖4. 專業類（工程型）主要燈具及所需LED（以中高功率EMC3030 / 5050及陶瓷大功率和陶瓷或金屬基板COB為主）
圖5. 創新型（即超越普通照明型應用Beyond General Illumination）通用照明及所需LED（中高功率或中低功率彩光單色或多色Multi-in-one，如RGB三合一、RGBW四合一等；高顯指、高色域；全光譜；高功率及COB；CSP封裝，色溫及亮度可調節；等等）
大者恆大，強者恆強；
剩者為王，整合聚攏。
我們一直強調的Speed速度與Scale規模對於LED通用照明來說是兩大核心競爭力，這點上不管是國內上下游的三安、華燦、木林森、國星、立達信、陽光、歐普、雷士們是如此篤行、奉為圭臬，國外的昕諾飛、亮銳、科銳、三星、首爾以及歐司朗、臺灣地區的晶元、億光們更是深信不疑、努力踐行。
可以預期：在日後1 - 2年內，美、日、歐等主要海外市場與中國國內市場都將發生劇烈、深刻的變化，大勢即將鼎定、就看我輩努力了。
二、中國市場格局與變化
圖6. 中國照明電器全行業銷售額（18年較17年持平或略有下降）
圖7. 中國照明電器行業出口情況（18年較17年持平或略有下降）
圖8. 中國照明電器行業LED產品出口情況（18年較17年持平或略有下降）
圖9. 中國18年前三季度LED照明產品出口企業Top 20
圖10. 中國18年前三季度LED照明替換類光源產品出口企業Top 20
圖11. 中國18年前三季度LED球泡類光源產品出口企業T
上述協會溫秘整理之材料，已經給出清晰圖像，行業之整合聚攏consolidation正當時，暫先撇開上中游龍頭如三安、華燦、木林森、國星、鴻利等，下游應用巨擘之歐普、立達信、陽光、得邦等俱各展神通、乘風破浪：
立達信Leedarson的LEDr（Retrofit）、Fixture、IoT三事業部齊頭並進，紮紮實實邁過50億RMB營收之坎。
歐普照明Opple的家居、商用、戶外、電商、國際銷售五路推動，浩浩蕩蕩越過70億RMB營收里程碑。
通用電氣國內的通士達、佛山照明、長虹虹銳等代工廠也均埋頭苦幹。
昕諾飛Signify、朗德萬斯LEDVANCE則持續激進、積極。
總體而言，國內LED的主要ODM / OEM廠家彙總有：陽光Yankon、得邦Tospo、龍勝達Longstar、健達KeeTat、頓格Dangoo、廣明源GMY、佛山照明FSL、通士達Topstar、海萊Hilight、勵國Naspil、浙江江山雷士Zhejiang nVc、紅壹佰Red 100、強凌TCP、凱耀Klite、星際SEE、永德吉YDJ、蒼樂JoinLuck、山蒲Super、晨輝照明CH Lighting、豪恩Longhorn、聚作Collesun，等等。
其他各細分領域、不同渠道、不同業務模式之廠商：
如前文有提及的生迪Sengled，智能照明先鋒，
圖12. Sengled生迪近期Amazon平臺上的若干代表產品
類似的有裕富EastField、億聯客Yeelink、元暉Light Engine等。
戶外照明之代表如華普永明HPWinner
圖13. HPWinner華普高光效模組產品
類似的有鑫詮Hardwin、晶和Lattice 、勤上Kingsun、洲明Unilumin等。
而針對景觀照明，我們可以有一長串代表性企業，譬如：晶日JingRi、銀河蘭晶Galaxy、德洛斯Delos、樂雷ROLED、羅萊迪思ROLEDS、大峽谷Grand Light、光聯Grand Canyon、磊明LiteMagic、廣茂達Grandar、亮美集Lovely、雅江YaJiang、愛克萊特EXC，等等。
再如HighBay UFO, HighBay Linear, Troffer之出口：
圖14. HighBay UFO, HighBay Linear, Troffer之出口
又如Horti植物生長燈之製造：
圖15. Horti植物生長燈之主要製造廠家
還有商照之筒射燈與軌道燈：
再如手電筒、車燈後裝市場，等等：
圖16. 代表性LED手電筒廠商
圖17. 代表性LED車燈後裝廠商
針對所有上述的消費類中低功率器件（以PCT / PPA 2835為例）、專業類中高功率器件（以EMC3030 / 5050多芯片及陶瓷或者EMC大功率器件為例）以及特殊的CSP、COB、RGB 3in1、RGBW 4in1等，下述圖18四點是關鍵：
圖18. LED通用照明器件四要素
即性能（流明數lm、輻射光功率數mW、光合光子通量mol/s等）、光效（lm/W）、壽命（L90 / L70 at different Tc, driven currents）、成本等。
歐司朗光電半導體的通用照明General Lightings產品佈局廣泛、產品線齊全：
（2）
（3）
圖19. (1) – (3) 歐司朗光電半導體通用照明器件佈局和競爭優勢
· 以PCT 9V/100mA/1W 2835 3 die（3 X 0.2mm2）器件為例：
2700K / CRI 80, 如何從目前的115lm Min. / 120lm Min. 進一步提升性能、光效並降低成本，
· 以EMC 6V/150mA/1W 3030 2 die（2 X 0.5 or 0.57mm2）器件為例：
4000K / CRI 70 or 80, 如何從目前的150lm Min. or 145lm Min. 進一步提升性能、光效並降低成本，
· 以Ceramic 3V/700mA/2W 3030 1 die（1 X 2mm2）器件為例：
4000K / CRI 70, 如何從目前的320lm Min. 進一步提升性能、光效並降低成本，
· 以EMC 3V/700mA/2W 3737 1 die（1 X 2mm2）器件為例：
4000K / CRI 70, 如何從目前的310lm Min. 進一步提升性能、光效並降低成本，
天下武功，唯快不破；
質量第一，永續經營；
我想，紛繁蕪雜、良莠不齊的混亂競爭終不長久，到最後Speed與Scale，速度與規模之後，更好的性價比、更好的本地服務、在中國為中國（localization本地化）、在中國為世界（Made in China、奔向全球化的競爭優勢）、品牌與渠道、專利與質保，許許多多的綜合因素糅雜在一起，如何Win-win雙贏、如何共同獲益、這是我們前進的方向！
三、北美市場格局與變化
圖20. 美國主要照明廠商
圖21. 美國主要照明廠商的若干新項目
圖22. 美國主要照明廠商對高端中低功率封裝器件的主要需求
偌大的北美（美國為主，加拿大體量相對較小）照明市場已經有N多解讀，上述圖20 – 22所揭示的儘管只是冰山一角，但見微知著，我們只有洞悉其需求，才能有的放矢、打好“有準備之戰”，時至今日，中國已然是全球照明行業的重要生產製造基地，在可預期的未來2 – 3年內，中國ODM / OEM廠商們仍將砥礪前行：
Dangoo or Katerra ??? （@嚴博，your plan & your role … …）
四、歐洲與亞太等 其他 地域
iGuzzini 真的被 Fagerhult收購了！
ERCO, BEGA, ... 這些 天神般 存在的 高逼格們！
OSRAM DI (LSS), 如果撇開siteco，即便算不上男神，也不該是如此渣！（應該是愛之深、恨之切，興許期望值放太高了 ~）
Signify, 我不想評價太多，照明老大！永遠值得學習！
LEDVANCE 慕尼黑大本營，Lawrence Lin，絕對是跑男團裡的顏值 + 演技 + 敬業 + 智慧 + … 擔當！
特別要提下IKEA, 北歐 瑞典 挪威 ~ 硬線條、也是硬磕 綠色、節能、環保！
孤懸海外的UK (Thorn)。
西班牙 馬德里大學的 光學 non-image optics ... ... 鼻祖級別的存在。
意大利 Beghelli, Reggiani, Targetti, ... 這類 中小型的。
比利時Schreder路燈。
奧地利Zumtobel (acdc, Thorn, Trodonic, ...)。
德國Hella 法國Valeo 等等。
俄羅斯 烏克蘭 波蘭 那邊有頗大的燈絲燈工廠 ~
土耳其東莞之伊茲密爾 ~
新興市場還有中東、南非、南美（巴西與阿根廷）與拉美 ~ （都值得專門寫些專題）
亞太又細分：（東北亞、東南亞、南亞次大陸神奇的地域、西亞有別於中東、中亞的斯坦們）
· 日本
· 韓國
· 印度
· 澳洲 Gerard SAL 與 新西蘭
·東南亞 的：馬來西亞 泰國 越南 印尼 。。。
· 臺灣地區
那些路燈標案們、獲得補貼的LED節能燈泡們、且行且珍惜 ~
@溫秘 @南亞小王子 @米德 … 廣袤的歐亞大陸與很多發展區域，都是值得我們去深入探索、研究、拓展之所在，一起努力吧！
五、小結與展望
2019我們要去看更大的世界。
機會與挑戰並存！
產能有過剩、市場也有稀缺；
價格很血腥、偶爾也有藍海；（譬如植物照明、人因照明等）
從Greater China regions到Global coverages，心有多大，舞臺與世界就有多大。
我們都須立足中國、勇敢走出去、猛闖猛拼、幹出這凜冬裡的一番火紅業績來！
當然，謀事在人、成事在天，工作與拼搏永遠不是生活的全部，需要享受過程。
最後，借這個機會，筆者想要引用嚴博的一長段話來為本文作結：
“這注定是一個無所適從的時代，我們時而上坡，時而下坡，在一條條過山車的軌道上激情四射。2018年都有一個很好的開局，但是最後虎頭蛇尾潦草慌張地進入2019，所有人都在擔心接下來會怎樣。儘管(有)這些宏觀上的起起伏伏，你還是要面對接下來步入40歲的尷尬。有人40歲開始創業，有些人40歲已經退休，人生的過程中雖然有很多的KPI，但最後都是雲淡風輕。那些咄咄逼人的人啊，自以為在人群中殺出了血路，卻不知傷到了別人，也傷到了自己。
2019年，雖然我們也在召喚英雄，但是還是讓英雄遠離吧。英雄有的時候看上去很傻逼，最多算一個山頭的山大王吧，還不知道能夠佔到哪座山，決定生活品質的不是你的山頭，而是你山裡的壓寨夫人。” (以及桐妹或者芋頭姐姐們)
閱讀更多 行家說 的文章
