財秘關注
1、社科院：從地方政府債券限額的情況來看，截至2018年底，我國共有約26112億元的債券空間沒有使用，約佔地方債務總量的14.1%。如果出現了超出預計的情況，我國目前仍有繼續擴大債務發行的能力或者承擔14%左右減稅降費的能力。
2、中國支付清算協會：發佈2019年支付結算違法違規行為重點舉報事項，共涉及7類違規行為。具體包括，為賭博等非法交易提供支付結算服務行為；無證經營支付清算業務；支付敏感信息洩露、參與偽卡欺詐等違規行為等。
3、證券時報：2月13日，有媒體報道長安歐尚宣佈率先實施汽車下鄉補貼，最高可享受22000元廠家補貼，打響汽車下鄉重啟的“第一槍”。對此，歐尚汽車深圳地區銷售人員表示，目前購買歐尚科賽汽車，最高可以享受到22000元綜合優惠，但該優惠屬於廠家補貼行為，並非汽車下鄉產品。
4、海口市工商局：近日，海南椰樹集團2019年椰汁廣告涉嫌內容低俗、虛假等問題引發社會廣泛關注。海口市龍華區工商局已對海南椰樹集團涉嫌發佈違法廣告的行為進行立案調查。
5、36氪：一份滴滴出行內部流傳出來的財務數據顯示，2018年，滴滴持續鉅額虧損，全年虧損高達109億元；同時，全年滴滴在司機補貼方面投入共計113億元。
一、宏觀經濟
1、證監會：召開設立科創板並試點註冊制相關制度規則徵求意見座談會。下一步，證監會及上交所將抓緊完善相關制度規則，穩步有序做好規則發佈、人員準備、技術改造等方面的工作，全力落實好設立科創板並試點註冊制改革這項工作。
2、文化和旅遊部：2018年，我國國內旅遊人數55.39億人次，同比增長10.8%；入出境旅遊總人數2.91億人次，同比增長7.8%；全年實現旅遊總收入5.97萬億元，同比增長10.5%。初步測算，全年全國旅遊業對GDP的綜合貢獻為9.94萬億元，佔GDP總量的11.04%。
3、每日經濟新聞：銀保監會償付能力監管部於近期下發《對相關風險情況進行書面調研的通知》。要求各保險集團（控股）公司、財產險公司等就各公司在地方政府債務領域的投資風險暴露情況開展書面調查，數據採集時間為2018年12月31日，並於2月15日下班前通過償二代監管信息系統報送。
4、證券時報：今年春節的消費數據可謂喜憂參半。喜的是消費規模持續增長，首次突破萬億元大關；憂的是商品零售增速、出遊客流增速均首次回落至個位數。居民商品與餐飲消費佔社會消費品零售總額比重較高，數據折射出我國消費品零售增速或將持續築底。
5、美國財政部：截至2月11日，美國公共債務總額達到創紀錄的22.01萬億美元。分析人士表示，美國財政狀況不僅不可持續，而且在加速惡化，不斷增長的公共債務可能會引發下一輪美國經濟衰退。
6、央行：週三，不開展逆回購操作。當日有2700億元逆回購到期，疊加3835億元MLF到期量，實現淨回籠6535億元。
7、隔夜shibor報1.7220%，下跌29.50個基點。7天shibor報2.3620%，下跌15.10個基點。3個月shibor報2.8520%，下跌2.00個基點。
二、地產聚焦
1、上證報：截至2月12日，26家房企公佈1月銷售業績，合計銷售金額約3340億元，同比下降逾13%。分析人士表示，除非出現大規模政策變化，否則今年大部分房企將面臨銷售額同比停滯甚至下調的局面。新城控股副總裁歐陽捷表示，未來三年，50強房企將瓜分82%的銀行開發貸款，百強之外的房企已經不在銀行貸款名單。
2、中指院：1月，全國300個城市共成交土地1958宗，環比減少43%，同比減少1%；成交土地面積8191萬平方米，環比減少41%，同比減少3%。其中，住宅類用地609宗，環比減少42%，同比減少0.3%；成交面積3031萬平方米，環比減少40%，同比減少7%。
3、同策研究院：1月，40家典型上市房企完成融資金額摺合790億元，環比上升335.23%。2019年初房企密集融資，房企整體資金壓力有所緩解，房企融資的閘門已處於開啟狀態。
4、21世紀：過去這一年，李嘉誠家族並未向市場推出新的樓盤。數據顯示，李嘉誠家族旗下的長實集團2018年共銷售一手DE類盤381宗，佔香港過去一年DE類盤銷售量37.1%。DE類樓盤指的是使用面積為100平方米或以上的樓盤，香港人通俗稱之為豪宅盤。
三、股市盤點
1、上證指數報2721.07點，上漲1.84%，成交額2071.25億，成交額創近半年新高。深證成指報8171.21點，上漲2.01%，成交額2670.38億。創業板指報1357.67點，上漲1.91%，成交額753.02億。兩市合計成交4741.63億，漲停個股超80只，無個股跌停。從盤面上看，券商信託、電子元件等板塊漲幅居前。
2、恆生指數漲1.16%，報28497.59點。國企指數漲1.40%，報11199.10點。滬股通淨流入54.60億元，當日餘額465.40億元。深股通淨流入35.68億元，當日餘額484.32億元。
3、券商中國：投資人投資科創板的最少資金要求為50萬元，這意味著85%以上的A股投資者將不能參與科創板。業內人士認為，這是在機制設計上對中小投資者的保護，也是意在引導市場從散戶為主向機構為主轉變。
4、摩根士丹利：外資持有中國A股的比例在10年內將從目前的2.6％上升至約10％，預料MSCI的中國A股納入因子在未來5-8年內達到100％，且A股在MSCI新興市場指數中的總權重將達到13％。
5、證券日報：上市公司購買理財產品的熱情大幅減少。今年以來，僅有558家上市公司購買了1355.97億元的理財產品。而去年同期，共有810家上市公司購買了2761.28億元的理財產品，同比下滑幅度超50%。
6、中證報：今年以來，共有31家上市公司發佈變更募集資金使用用途的公告，涉及變更事項共71件，總變更金額接近170億元。業內人士指出，近期宏觀經濟及市場環境多因素疊加，催生上市公司調整發展戰略，投資者要注意公司變更募集資金投向背後的深層原因及後續影響。
7、騰訊《稜鏡》：針對近期經濟學家劉紀鵬指責董明珠的“股市文盲”言論，格力電器獨立董事劉姝威回應稱，董事高管應該盡心（進行）公司管理，而不是資本運作，所以格力電器歷年（堅持）分紅，這是我國股市未來發展的方向。
8、比亞迪：1月，新能源汽車銷售28668輛，同比增長291.11%； 燃油汽車銷售15252輛，同比下降56.43%。
9、美的集團公告：證監會上市公司併購重組審核委員會將於近日召開工作會議，對公司本次發行A股股份換股吸收合併無錫小天鵝股份有限公司暨關聯交易事項進行審核。美的集團、小天鵝A股票將在併購重組委工作會議召開當天停牌。
10、兩市融資餘額：截至2月12日，上交所融資餘額報4431.99億，較前一交易日增加14.76億；深交所融資餘額報2761.13億，增加18.52億元；兩市合計7193.12億元，增加33.28億元。
四、行業觀察
1、農業農村部：召開全國春季田管暨春耕備耕工作視頻會議。確保糧食產量穩定在2018年水平。深入推進種植結構調整，鞏固玉米調整成果，適當調減低質低效區、地下水超採區水稻和小麥面積，擴大大豆和油料生產。
2、國務院：發佈《國家職業教育改革實施方案》。鼓勵有條件的企業特別是大企業舉辦高質量職業教育，各級政府可按規定給予適當支持。完善企業經營管理和技術人員與學校領導、骨幹教師相互兼職兼薪制度。2020年初步建成300個示範性職業教育集團（聯盟），帶動中小企業參與。
3、證券時報：繼銀保監會下發2019年4號文通報近期人身險產品的典型問題之後，各地銀保監局也開始排查轄區人身險產品風險。其中產品開發設計和銷售宣傳是否存在“兩張皮”、條款設計是否存在不公平等問題，成為排查重點。
4、經濟參考報：在山西、安徽、廣西等地調研發現，隨著各地光伏扶貧項目增多，規模持續增大，融資困境、維護難題、電網消納等問題相繼顯現。基層人士建議，應加強光伏項目頂層精準設計，形成多重保障機制，促進光伏扶貧可持續發展。
5、證券時報：受非洲豬瘟疫情影響，國內母豬存欄量已加速減退，豬週期拐點或將於2019年二季度前後提前到來。近期二級市場對養豬股的一致追捧，折射出市場當前週期底部觀點的確立。
6、工信部：發佈第七批《享受車船稅減免優惠的節約能源使用新能源汽車車型目錄》，共包含420款車型。《目錄》中節能型汽車可以享受車船稅減半，而新能源汽車則完全減免車船稅。上汽大眾、廣汽本田、廣汽豐田、華晨寶馬、比亞迪、長安汽車等品牌多款車型入選。
7、北京商報：與白酒各大品牌遍及全國的春節營銷攻勢不同，國產葡萄酒在春節期間呈現出單個品牌廣泛撒網、地方品牌堅守陣地的態勢。春節期間的國產葡萄酒，正試圖通過發力三四線甚至是縣級市場，繞道與進口酒爭奪話語權。
8、西安晚報：西安市政府將西安市部分戶籍准入條件進行調整。學歷落戶方面，中等職業學校(含技校)畢業，或具備國民教育同等學歷的人員及留學回國人員；具有本科(含)以上學歷的，不受年齡限制；具有本科(不含)以下學歷的，年齡在45週歲(含)以下；
全國高等院校在校學生，均可遷入本市落戶。9、常州市政府：放寬職業院校畢業生等的落戶條件，將在本市依法繳納社會保險年限由2年調整為1年；在本市依法繳納社會保險並申領《江蘇省居住證》均滿5年的人員，本人、配偶和未成年子女均可以申請在本市落戶。
10、中新網：香港政府將於2月20日向特區立法會提交草案，禁止進口、製造、售賣、分發和宣傳電子煙和加熱煙等產品。違法者一經定罪，將被判最高罰款5萬元港幣和監禁半年；宣傳電子煙的人最高可被判罰5萬元港幣。
五、產業數據
1、工信部：春節假期7天，移動互聯網流量消費了195.7萬TB，同比增長130%；全國移動短信發送量133.3億條，同比增長7.7%。
2、中國輕工業聯合會：2018年，中國輕工行業主營業務收入增速為6.2%，利潤增速為5.5%。2019年將致力實現質效雙升，將新制修訂國行標200項，完成計量技術規範立項10項，重點輕工消費品國際採標率達到95%。
3、市場監管總局副局長甘霖：聯合整治“保健”市場亂象百日行動取得階段性進展。截至1月30日，全國共立案1298件，案值21.8億元，結案287件，罰沒款5666.6萬元。將進一步加大力度、嚴格執法，形成對“保健”市場亂象治理的壓倒性態勢。
4、經濟參考報：今年以來截至2月12日，銀保監繫統針對保險業亂象發出罰單105張，對機構及個人累計罰金超過千萬，其中針對保險中介機構違規亂象罰單達62張。虛列費用仍然是保險中介機構“重災區”。
5、工信部：2018年，我國十種有色金屬產量5688萬噸，同比增長6%；有色行業固定資產投資同比增長1.2%， 其中礦山採選投資同比下降8%，冶煉及加工領域投資同比增長3.2%，由規模擴張轉向加大環保、安全等技改以及高端材料、新技術等研發。
6、第一商用車網：2018年，國內新能源卡車實際終端銷售約3.4萬輛，同比下降45%，是新能源卡車市場自國家大力扶持發展以來的首次下降。補貼退坡、產業鏈上的企業普遍出現“錢荒”，是2018年市場的不利因素。
7、新華社：截至去年底，深圳前海蛇口自貿片區累計註冊港資企業1.08萬家，合同使用港資1021.5億美元，與前海管理局2012年成立時相比，分別增長514倍及138.6倍。港資企業在前海的支柱作用日益凸顯。
8、中國煤炭資源網：秦皇島港5500大卡動力煤現貨價較下跌至582元/噸，為1月中旬以來最低水平。
六、公司要聞
1、財經頭條App：蘋果公司計劃在3月25日舉行一次發佈會。但這次發佈會主要談的是蘋果新聞服務，傳聞中的iPad mini 5等硬件都不會出現。此外，庫克將在本週再度訪華，主要是瞭解降價後iPhone的銷量，同時也會與政府官員進行會談，想要將更多的蘋果服務引入中國市場。
2、小米集團：年度旗艦手機小米9將於2月20日正式發佈。CEO雷軍表示，小米9的內部代號叫“戰鬥天使”，他對小米9提了兩個要求，一要好看，做有史以來最好看的小米手機；二要能打，性能要超級強悍。此外，相關人士透露，小米9將上4000元檔位。
3、證券時報：三星將在2月20日舉辦的大會上發佈第10代Galaxy S10旗艦智能機系列，並展示一款功能完整的摺疊式手機。另外華為定於歐洲中部時間2月24日在MWC 2019巴塞羅那世界移動大會上正式發佈5G摺疊屏手機。
4、北京商報：瑞幸咖啡宣佈，4月底前將陸續入駐石家莊、瀋陽、貴陽、珠海等18個大中城市，加上去年開業的22座城市，屆時全國入駐城市數量將達到40座，此輪入駐也成為品牌2019年佈局的重要一步。
5、新京報：接近鬥魚直播高層人士透露，鬥魚直播確定赴美IPO，並表示鬥魚的數據比同在美股上市的虎牙好得多。截至目前，鬥魚累計完成了6輪融資，總融資額達70億元。另據外媒報道，鬥魚申請在美國IPO，擬融資約5億美元，預計最快二季度上市。
6、動視暴雪：計劃裁掉8%的員工，並加大對旗下主要遊戲的投資，以抵消2019年前景疲軟所帶來的不利影響。動視暴雪共有近9600名員工，8%的比例意味著有近800人遭裁。消息人士稱，裁員已經影響到了遊戲宅們熟悉的暴雪娛樂，發行部門和電競部門預計將遭受沉重打擊。
七、資本動態
1、央行：2月13日，在香港成功發行了兩期人民幣央行票據，其中3個月期和1年期央行票據各100億元，中標利率分別為2.45%和2.80%。此次發行吸引了離岸市場眾多投資者踴躍認購，全場投標總量超過1200億元，兩期央行票據認購倍數均超過6倍。
2、中國期貨業協會：1月，以單邊計算，當月全國期貨市場成交量為272757929手，成交額為193872.32億元，同比分別增長33.44%和37.29%，環比分別下降2.04%和增長4.37%。
3、發改委：發佈《關於開展2019年度企業債券存續期監督檢查和本息兌付風險排查有關工作的通知》。對區域內已發生違約、尚未處置完畢的企業債券，加強與發行人、主承銷商、地方政府等各方的溝通協調，積極推進企業債券風險處置，維護債券持有人合法權益。
4、彭博社：截至2019年1月，外國投資者淨買入至少250.1億元中國債券。國債仍然為外國投資者首選，其持有的中國國債佔全部外資持有量的62.7%。
5、2月13日，5年期國債期貨主力合約TF1903下跌0.03%至99.995；10年期國債期貨主力合約T1903下跌0.12%至98.150。10年期國債利率跌0.29BP，至3.07%；10年期國開債利率漲1.75BP，至3.56%。
6、截至2月13日下午收盤，國內商品期貨多數收跌，PTA、鐵礦石跌逾3%，瀝青跌近3%，螺紋、熱卷、膠板跌逾2%，線材跌近2%，焦炭、乙二醇、丙烯、硅鐵、滬錫、乙烯、滬鎳、甲醇跌逾1%。
7、上海國際能源交易中心：2月13日，原油期貨主力合約SC1903以432.5元／桶收盤，上漲4.0元，漲幅為0.93%。主力合約成交314590手，持倉增加1352手至33180手。全部合約成交352338手，持倉增加7770手至67694手。
8、在岸人民幣兌美元16:30收盤，報6.7596，漲0.3156%，人民幣中間價報6.7675，漲0.1328%。NDF：3個月報6.7713，6個月報6.7796，1年報6.7913，2年報6.8295。
9、新三板：2月13日合計掛牌10517家公司，當日減少24家，成交金額2.06億，其中做市轉讓1.17億，集合競價0.89億。三板成指報950.05，漲0.24%，成交額0.83億。
10、上股交：掛牌企業總數9838家，其中N板（科創板）223家，E板450家，Q板9165家。
八、國際資訊
1、美國：1月，CPI同比增加1.6%，增速創2017年6月來新低，預期1.5%，前值1.9%；核心CPI同比增加2.2%，預期2.1%，前值2.2%。機構分析稱，1月CPI數據趨平主要是受汽油價格影響。
2、財經頭條App：日本政府計劃設立一個新的反壟斷機構，重點審查谷歌和Facebook等大型科技公司，主要是因為消費者對這些大型科技公司的壟斷行為及處理個人數據的方式存在擔憂。
3、人民網：俄羅斯首輛無人駕駛有軌電車將於兩個月內在莫斯科開始試運行。在試運行的初級階段，司機將控制有軌電車的運行狀況。電車操作系統包括20個攝像頭以及10個雷達。
4、波羅的海乾散貨指數：漲1.67%，報608點。
5、標普500指數收漲8.30點，漲幅0.30%，報2753.03點。道瓊斯工業平均指數收漲117.51點，漲幅0.46%， 報25543.27點。納斯達克綜合指數收漲5.76點，漲幅0.08%，報7420.38點。
6、德國DAX 30指數收漲0.37%，報11167.22點。法國CAC 指數收漲0.35%，報5074.27點。英國富時100指數收漲0.81%，報7190.84點，創2018年10月9日以來收盤新高。
7、日經225指數漲1.34%，報21144.48點。韓國KOSPI指數漲0.50%，報2201.48點。
8、WTI 3月原油期貨收漲0.80美元，漲幅1.51%，報53.90美元/桶。布倫特4月原油期貨收漲1.19美元，漲幅1.91%，報63.61美元/桶。
9、COMEX 4月黃金期貨收漲不到0.1%，報1315.10美元/盎司。
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