併購對象改道IPO
乾照光電還緊追不捨？
中意的併購對象已啟動IPO輔導，乾照光電卻還在說“繼續談”。近日，浙江證監局披露了浙江博藍特半導體科技股份有限公司（以下簡稱“浙江博藍特”）輔導備案公告，顯示該公司已與安信證券簽訂IPO輔導協議。上證報記者注意到，浙江博藍特是乾照光電籌劃收購的資產，此前被臨時股東大會否決。
記者昨日問詢本次重組事宜時，乾照光電相關部門回覆稱，目前仍在繼續推進本次交易，若有變動會及時對外公告。
輔導備案公告文件顯示，安信證券已與擬上市公司浙江博藍特簽訂IPO輔導協議，成為浙江博藍特IPO的輔導機構，輔導時間為2019年1月至2019年12月。除安信證券外，參與本次輔導工作的其他中介機構包括上海市錦天城律師事務所及立信會計師事務所（特殊普通合夥）。安信證券向浙江證監局呈交的輔導文件簽署日期為今年1月22日。
對照乾照光電公開披露的信息，浙江博藍特正是公司擬收購的重組對象。去年11月，乾照光電發佈重組預案，擬以發行股份及支付現金的方式，作價6.5億元收購藍寶石襯底生產商浙江博藍特100％股權並配套募集資金。備受關注的是，浙江博藍特的核心資產系三年多前從東晶電子剝離，彼時虧損超過5000萬元，在“拼盤式”整合後業績高速增長，並引入10多名投資者助陣，估值大漲。乾照光電在本次交易中的角色特殊，其不僅是浙江博藍特的間接股東，還是後者的第一大客戶。
由於對估值等存在分歧，相關重組議案在臨時股東大會上未獲放行。今年1月2日，心有不甘的乾照光電公告稱，鑑於重組標的資產質量良好，擬繼續推進收購浙江博藍特的交易。
更值得關注的是，以本次重組分歧為導火索，乾照光電兩大陣營的控股權爭奪戰愈演愈烈。截至今年1月12日，第一大陣營“和君系”持股比例近17％，緊追不捨的南燁實業陣營持股比例約16.4％。之後，“和君系”繼續增持，截至1月底持股比例升至18.83％。“從前期的公告看，南燁實業方面並不認同本次重組，在阻擊重組議案的同時，想要集中火力奪權。”市場人士分析，乾照光電要想繼續推進重組，繞不開南燁實業。
回到本次重組，資產證券化遇阻的浙江博藍特或已改變想法，轉而接受IPO輔導尋求獨立上市。“如果博藍特明確放棄被收購而改道IPO，乾照光電應當及時披露終止重組的信息。”投行人士表示。
本文源自上海證券報
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