1945年2月，儘管進攻柏林的戰役還沒有開始，美蘇英三巨頭早已計劃把德國一分為四，法國在戴高樂的努力下，也成為管轄德國一部分的“戰勝國”之一，三國成立了一個“戰後賠款委員會”其賠償額度高達200億美元，其中一半的賠償款是給蘇聯的，用以“報答”蘇聯對德戰爭中的損失。在這時，美、蘇兩國對戰後重建世界的信心更強了。所有人都知道，下一步就將是攻入柏林，結束歐洲戰場。然而，丘吉爾叼著菸斗的眼睛下冒出的縷縷青煙下，陰冷的面孔中顯露的是一種陰險。
斯大林也叼著菸斗，大眼睛一睜一合間，顯露出的是對未來的一種擔憂。他知道，在自己面前的這兩個人，最終都將是自己的敵人。“二戰”前，他們就曾經合起火來攛掇德國進攻自己，未來他們能做出什麼？但有一點斯大林可以確定：兵來將擋水來土掩。不論是誰，他斯大林都將槍炮伺候。
羅斯福，這位二戰期間的“世界領袖”卻在這個檔口不合時宜地走了。4月12日，美國曆史上唯一蟬聯四屆的總統羅斯福去世了，隨之登上總統之位的是副總統杜魯門。那個時期的杜魯門可謂是無知者無畏，在面對蘇聯的問題時表現得更加無理智行強硬。
正是因為其一系列錯誤，導致“二戰後”東歐地區全部成為蘇聯勢力範圍，包括波蘭、烏克蘭等蘇美勢力相對平衡的地區，其實依靠外交妥協，完全可以達成蘇美“共管”。但是，正是因為其一系列的“蠻橫的語調”和“極其愚蠢”行為，正是因為其過多地強調了美國（過低的貶損了蘇聯）的作用，極其拙劣地向世人展現了“誰是真正的主宰者”。結果，蘇聯的斯大林反而順勢強行將東歐納入了自己的版圖。
當時的蘇聯，並不想那麼早就與美國極其英國等國家鬧翻，畢竟要知道蘇聯雖然在對德戰爭中的功績最大，但畢竟損失也是最大的。因此，他需要喘一口氣。蘇美爭霸世界遲早到來，但蘇聯並不想在德國還沒有被徹底打趴下，自己南部還面臨著日本帝國主義的時候，再去和蘇英發生衝突。因此，蘇聯一直想要尋求盟國關係的互惠互利。
蘇聯同意了英國在非洲、意大利、希臘等地建立了親英美政府政府，蘇聯知道，這些政治力量是美英利益的核心。本著付出就要有回報的理論，蘇聯自然也希望在波蘭（烏克蘭）問題上，美英兩國也可以持相同的立場，然而，這一切都出乎了蘇聯的意料，他的付出並沒有獲得（理念上的）等價的回報。對於美國沒有同意在波蘭建立親蘇政府的這一問題，斯大林勃然大怒。要知道，波蘭一直是蘇聯的心頭大患。兩國曆史上的恩怨以及地理位置的靠近，使得斯大林必須要建立親蘇政府。如此，才能保證蘇聯的安全。
對於杜魯門的魯莽，律師戴維斯曾提醒過杜魯門，如果蘇聯認為美國和英國聯合對付他們，那麼蘇聯將會不遺餘力地繼續戰鬥。因為早在戰爭剛剛開始的時候蘇聯就吃過這樣的虧了。強硬的政策只會激怒蘇聯，導致其做出更激烈的反應，與敵人戰鬥到底。
同時，杜魯門的這種做法也違反美國民意。3月的一份民調顯示，55%的美國人認為蘇聯會在戰後和美國保持友好的外交關係。
同時，杜魯門也破壞了羅斯福的既定策略，因為他曾經答應過斯大林對東歐的控制保持默許。
斯大林對於杜魯門的強硬，給予了更為強硬的應對。杜魯門對此極為撓頭，對外交事務以及國際關係還不熟絡的杜魯門終於認識到，在戰爭即將勝利的時刻，不應該拋棄這個意志力強大的盟友，而是應該共同對抗法西斯國家。
4月26日，美、蘇兩國的軍隊在易北河的托爾高地區會師。5月7日，德國投降。希特勒和他的情婦在一處地堡中自殺。斯大林發表了勝利的演說，這個勝利，對蘇聯人民來說其喜悅之情是無法言表的。每個蘇聯家庭都在對德戰爭中失去了親人、朋友，沒有人沒遭受過波及。美國人和蘇聯人互相贈送禮物，表達祝賀。
杜魯門開始積極地改善美蘇關係，丘吉爾在這時提議利用美英聯合的力量，迫使蘇聯繼續做出領土上的讓步，被杜魯門默然地拒絕了。5月底，杜魯門終於同蘇聯達成共識，就波蘭的問題，組建一個類似於南斯拉夫自治模式的政權。
7月17日，波茨坦會議召開後，美蘇的關係再表面上充滿了和氣。然而，就在7月份首枚原子彈試爆成功的消息使杜魯門信心倍增，更使美國政府十分興奮，對蘇聯的態度也變得強硬，大國之間的利益遊戲又進入了一個新階段。
原子彈試驗成功後，杜魯門的態度頓時大變，本來即將簽署的協議也不簽了。敏感的斯大林立刻意識到有什麼事情發生了，應該是原子彈研製成功了。蘇聯知道，研究原子彈美國、德國、日本，以及自己都在努力著。如今看來美國走在了前頭。
為了讓蘇聯更清楚原子彈的威力，8月6日和9日，美國對廣島、長崎進行了轟炸。斯大林見狀，趕緊命令蘇軍對日本關東軍發動進攻，與此同時，因為原子彈的強大威力，斯大林一方面對美國的咄咄逼人暫時隱忍，一方面加速原子彈的研發速度。
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