新三板公司英雄互娛或“借殼”赫美集團“曲線”上市

【摘要】:若本次交易成功,新三版明星公司英雄互娛或將成功“借殼”赫美集團,“曲線”登陸A股市場。

文 | 時代財經 黃淑妹

新三板公司英雄互娛或“借殼”赫美集團“曲線”上市

2月18日午間,深圳赫美集團股份有限公司(002536.SZ、下稱“赫美集團”)發佈公告稱,計劃購買新三板公司英雄互娛的全部或部分股份。

若本次交易成功,新三版明星公司英雄互娛或將成功“借殼”赫美集團,“曲線”登陸A股市場。

赫美集團公告稱,公司正在籌劃通過發行股份的方式,購買天津迪諾投資管理有限公司、天津迪諾兄弟資產管理合夥企業(有限合夥)及其他方持有的英雄互娛科技股份有限公司(下稱“英雄互娛”)全部或部分股份,可能涉及赫美集團控股股東及實際控制人變更,且構成重組上市。

啟信寶的資料顯示,標的公司英雄互娛成立於2001年9月26日,註冊資金為143487.479萬元(人民幣,下同),法定代表人為應書嶺。主營業務為移動電競遊戲的研發與發行,自研或代理發行的遊戲有《全民槍戰2》、《一起來跳舞》等。

2015年6月16日,英雄互娛借殼三板企業塞爾瑟斯成功登陸新三板。掛牌新三板後,英雄互娛進行了5次定向增發,共募集資金26億元。投資者中,包含華誼兄弟、王思聰的北京普斯投資有限公司等。截至目前,華誼兄弟為第二大股東,持股20.17%。

業績方面,2014年至2016年,英雄互娛業績增長迅猛,年營收由2174萬增至9.35億,年均複合增長率為556%;年利潤由121萬,增長至5.32億,增長了439倍。2017年,英雄互娛實現營業收入10.36億,歸母淨利9.15億,淨利率達88.3%。2018年前9月淨利潤4.25億元,同比增長8.77%,營收同比增長7.36%至8.59億元。

公開資料顯示,英雄互娛在全球註冊用戶達到4億,目前在遊戲、移動電競研發之外,也在佈局人工智能、VR、信息安全等科技領域。

早前,英雄互娛曾想通過IPO的形式登陸A股市場。2018年2月9日,英雄互娛發佈公告稱,與國泰君安簽署了A股上市輔導協議,因發展需要,擬在國內A股市場首次公開發行股票並上市。不過,如今,這一策略已發生變化,英雄互娛或將通過“借殼”的方式登陸A股市場。

而其借殼的上市公司赫美集團,主營業務是從品牌培育、門店運營等多方面為國際高端品牌提供運營服務。2018年前三季度,赫美集團公司虧損2.5億。2018年12月,公司因控股股東的股東牽扯入金融借貸合同糾紛案件,被武漢市江岸區人民法院列入失信被執行人名單。


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