□本報記者 胡雨
同花順數據顯示，截至2月27日，今年以來35家A股公司披露股票發行預案，定增發行規模約1858億元。從行業分佈看，化學原料和化學制品製造業、專業設備製造業、軟件和信息技術服務業等領域公司募資行為較為活躍。多家公司股票發行預案被監管層發函問詢。
5家公司擬募資額均超百億
數據顯示，上述35家公司公告計劃定增超1858億元。其中，雙匯發展、武漢中商、大冶特鋼、中信證券、中信建投5家公司計劃募集資金均超過100億元。從定增用途看，多用於購買其他資產、補充流動資金等。
以雙匯發展為例，公司計劃向控股股東河南省漯河市雙匯實業集團有限責任公司（簡稱“雙彙集團”）的唯一股東羅特克斯有限公司發行股份，對雙彙集團實施吸收合併。本次吸收合併對價初步預計為401.67億元，新發行股份共計19.75億股，交易構成重大資產重組。雙匯發展表示，進一步聚焦肉業主業，優化治理結構。
除保留資產外，ST新梅擬將全部資產、負債及業務作為置出資產與愛旭科技100%股權的等值部分進行置換，擬置出資產的預估值為5億元，擬置入資產預估值不高於67億元，差額由ST新梅以發行股份的方式向愛旭科技的全體股東購買。此次交易構成重組上市，將導致上市公司實控權變更。ST新梅表示，通過交易注入盈利能力較強、發展前景廣闊的光伏行業優質資產，實現公司主營業務轉型。
上市公司股票發行認購對象中頻現國資身影。北方華創計劃非公開發行股票募集資金不超過21億元，國家集成電路產業投資基金股份有限公司、北京電子控股有限責任公司等參與認購，前者第一大股東為財政部，後者實際控制人為北京市國資委；江蘇普索擬向鎮江國有投資控股集團有限公司發行股票募集資金不超過4億元，該公司實際控制人為鎮江市國資委。
多家公司被問詢
2月20日，東風科技收到上交所下發的問詢函，就公司提交的吸收合併東風汽車零部件（集團）有限公司（簡稱“零部件集團”）並募集配套資金暨關聯交易預案，要求公司對相關內容進行補充披露。預案顯示，東風科技擬通過發行股份方式吸收合併零部件集團，預估作價為46.76億元，東風科技發行股份共計6.95億股。同時，擬募集配套資金不超過5億元。
對於此次交易，上交所要求東風科技補充披露，剔除上市公司後零部件集團的主要財務數據、資產經營情況和盈利能力，並說明本次交易是否導致公司淨資產收益率、每股收益等下降。根據公司預案，零部件集團與下游整車廠客戶建立了長期穩定的合作關係。上交所要求東風科技補充披露，零部件集團（除上市公司外）的主要客戶構成以及對關聯方的銷售佔比，本次交易是否導致公司新增關聯交易等。
天業通聯擬向華建興業投資有限公司（簡稱“華建興業”）出售截至評估基準日之全部資產與負債，擬出售資產的預估值為12.7億元。同時，公司擬向寧晉縣晶泰福科技有限公司（簡稱“晶泰福”）等九名投資人發行股份購買其合計持有的晶澳太陽能有限公司（簡稱“晶澳太陽能”）100%的股權，初步交易作價75億元，公司預計發行9.53億股。交易完成後，晶泰福將成為天業通聯的控股股東，本次交易構成重組上市。
天業通聯本次交易置出資產交易總對價12.7億元，由華建興業以現金方式支付。對此，深交所要求天業通聯結合華建興業最近一年及一期基本財務狀況、可使用貨幣資金數額、擬籌措資金具體來源等，詳細說明華建興業是否有能力支付相應對價等。
根據天業通聯披露的預案，晶澳太陽能電池及組件技術保持業界領先水平。但該公司資產負債率逐年上升。深交所要求天業通聯結合同行業可比公司產品性能，從轉化效率、功率等方面說明晶澳太陽能產品所處同行業產品水平，並結合晶澳太陽能經營回款情況、融資渠道、生產投資計劃等因素，詳細說明晶澳太陽能資產負債率逐年上升的原因，以及晶澳太陽能資產負債率較同行業公司平均水平是否存在較大差異。
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