哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司
公司代碼：600829 公司簡稱：人民同泰
哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司
一重要提示
1本年度報告摘要來自年度報告全文，為全面瞭解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃，投資者應當到上海證券交易所網站等中國證監會指定媒體上仔細閱讀年度報告全文。
2本公司董事會、監事會及董事、監事、高級管理人員保證年度報告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
3公司全體董事出席董事會會議。
4致同會計師事務所（特殊普通合夥）為本公司出具了標準無保留意見的審計報告。
5經董事會審議的報告期利潤分配預案或公積金轉增股本預案
經致同會計師事務所審計，公司2018年度母公司實現淨利潤177,777,141.97元，根據《公司法》和《公司章程》的有關規定，按實現淨利潤提取10%的法定盈餘公積金17,777,714.20元，當年可供股東分配利潤159,999,427.77元，加上年初未分配利潤852,530,075.59元，扣除上年度已分配現金股利289,944,298.50元，本年度可供股東分配的利潤為722,585,204.86元。鑑於公司現狀及發展需要，公司擬2018年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本。
本預案尚需提交公司年度股東大會予以審議。
二公司基本情況
1公司簡介
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2報告期公司主要業務簡介
（一）主要業務及經營模式
1、主要業務
公司是一家國內知名的區域性醫藥流通企業，是黑龍江省最大的醫藥商業企業。主要經營醫藥批發業務、醫藥零售業務。報告期內，公司主要銷售中西成藥、中藥飲片、貴細藥材等中西藥品，同時銷售醫療器械、保健品、日用品、玻璃儀器、化學試劑等產品。報告期內，公司主營業務未發生重大變化。
（1）醫藥批發業務
公司的醫藥批發業務主要通過醫藥公司藥品分公司、新藥特藥分公司開展，通過與上游供應商簽訂合作協議，由自建的物流配送中心，將藥品配送到醫療機構、醫藥經銷企業、零售藥房及社區衛生服務中心、鄉鎮衛生院、診所，形成了以經營進口藥品、合資藥品、國內名優藥品為主的藥品分銷配送體系。
（2）醫藥零售業務
公司的醫藥零售業務通過零售門店向個人客戶銷售處方藥、非處方藥及醫療保健品等醫藥產品，主要通過旗下人民同泰醫藥連鎖店、新藥特藥零售藥店完成。公司擁有人民同泰健康網（http://www.rmttjkw.com）、人民同泰APP等電子商務平臺，依託人民同泰醫藥連鎖店，主要經營品種包括藥品、中藥飲片、滋補保健、醫療器械、化妝品、日用品等。
2、經營模式
（1）醫藥批發業務經營模式
公司的醫藥批發業務模式是依託已經建立的藥品配送平臺，針對醫療客戶、商業客戶、第三終端客戶開展全方位的藥品配送服務。公司根據需求從上游供應商採購商品，經過驗收、存儲、分揀、物流配送等環節，將藥品銷售給下游客戶，在滿足客戶需求的同時，合理調配資金，實現利潤最大化。
批發業務配送的商品主要是藥品、醫療器械、保健品等，公司與國內多家合資企業及國內知名藥品生產企業建立了穩定的業務合作關係，其中與多家合資及國產藥品生產企業簽訂了獨家經銷或一級經銷協議，擁有穩定的購進渠道。客戶主要分為三類：一是醫療客戶，主要包括三甲級、二甲級以上的公立醫院；二是商業客戶，主要是藥品批發企業、大中型藥品零售連鎖企業；三是第三終端客戶，第三終端客戶又細分為醫療客戶和商業客戶，第三終端醫療客戶是指政府辦的基層醫療衛生機構，第三終端商業客戶是指單體藥店、民營醫院、個體診所等，配送品種廣泛。
公司是國內知名的藥品流通企業，擁有明顯的區域競爭優勢，具有較好的商業信譽，目前為黑龍江省內最大的醫藥商業公司。公司自建的物流中心擁有一流的倉儲設施設備，低溫商品實現全程冷鏈運輸，保證藥品質量；在面向零售藥店、醫藥經銷企業的醫藥批發模式方面，公司充分利用藥企資源、銷售網絡等方面的優勢，目前已將配送網絡拓展到吉林、內蒙古等黑龍江省外市場。
（2）醫藥零售業務經營模式
公司充分利用現有的營銷網絡、經營品種和配送能力，以直營連鎖方式開展的醫藥零售業務，利潤主要來自於醫藥產品進銷差價。公司醫藥零售業務採用集中化供應鏈體系，將零售業務的採購統一納入集成化採購目錄中，在藥品配送環節對庫存分佈、訂單時間及訂貨量之間的關係進行計算，統一規劃物流進而降低零售平臺公司與各節點企業運營成本。
公司積極打造標準化、專業化、模式化的門店經營模式，經過多年發展，公司擁有“人民同泰”、“新藥特藥”等零售品牌，旗下的人民同泰醫藥連鎖店擁有分佈在黑龍江省內的眾多零售門店，其營業收入排名黑龍江省前列，具有較強的市場地位。
3、主要的業績驅動因素
報告期內, 公司業績主要來源於醫藥流通業務。隨著疾病譜變化、人口老齡化加速、人民群眾生活水平提高以及保健意識增強，全社會對醫藥健康的需求將不斷提升，藥品市場銷售規模將進一步擴大。
隨著“兩票制”的全面落地，醫保控費、降低藥佔比、藥品零差價、帶量採購、新版基藥目錄的公佈等一系列配套措施的出臺，藥品批發的行業集中度不斷提高，“醫藥分開”的趨勢日漸明顯，有利於醫藥市場的發展。國家醫藥衛生體制改革為醫藥流通企業帶來新的發展機遇同時也帶來了挑戰。醫藥相關政策的實施推動藥品招標價格和用量持續下降，公司的批發業務和零售業務均受到相應影響。全國性的藥品流通企業紛紛在黑龍江省佈局，競爭日益激烈，給公司的發展帶來一定的挑戰。
（二）行業發展階段、週期性特點以及公司所處的行業地位
1、行業發展情況
2018年，根據國務院機構改革方案，與醫藥相關的“三醫”職責權屬進行調整，組建國家衛生健康委員會、國家市場監督管理總局及國家醫療保障局。報告期內，國家各項醫改政策相繼發佈實施，藥品流通市場銷售規模仍穩步增長，但市場銷售增速有所回落，藥品流通行業進入結構調整期，市場競爭更加激烈，跨區域併購進一步加快；藥品零售企業積極探索新型服務模式，通過中醫館、DTP專業藥房等開展多種形式創新業務，提供其他增值服務；隨著“互聯網+藥品流通”的深入推進，醫藥電商進入資源整合、轉型升級的創新發展階段，利用互聯網打造藥品新零售為一體的醫藥供應鏈智慧服務平臺，降低流通成本，擴大終端覆蓋；醫藥物流市場競爭加劇明顯，全國醫藥物流基礎設施規模持續擴大，藥品流通企業積極利用醫藥物流信息技術加快發展，擴充物流服務範圍，提升服務質量和水平，從傳統醫藥物流服務商向綜合性健康服務商轉型。
根據商務部《藥品流通行業運行統計分析報告（2017）》統計數據顯示：2017年，全國藥品流通市場銷售規模穩步增長，增速略有回落。統計顯示，全國七大類醫藥商品銷售總額20,016億元，扣除不可比因素同比增長8.4%，增速同比下降2.0個百分點。其中，藥品零售市場4,003億元，扣除不可比因素同比增長9.0%，增速同比下降0.5個百分點。
2018年8月，米內網根據國家藥品監督管理局南方醫藥經濟研究所統計數據，公佈 2018 年上半年我國三大終端六大市場（不含民營醫療機構）藥品銷售額實現8,590億元，同比增長6.9%。總體上醫藥流通行業規模保持持續穩定增長。
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數據來源：商務部《2017 年藥品流通行業運行統計分析報告》
根據《藥品流通行業運行統計分析報告》數據，截至2017年末，全國共有藥品零售連鎖企業5,409家，下轄門店229,224 家，零售單體藥店224,514家，零售藥店門店總數453,738家，連鎖率達到50.52%，連鎖門店數量首超單體店數量，零售藥房行業連鎖化不斷提高。
2010-2017?年零售單體店和連鎖店門店數及連鎖率變化
2、行業的週期性、季節性和地域性特點
醫藥流通行業銷售的各種藥品需求變化較小，僅部分藥品品種針對夏、冬季節極端氣候環境，存在一定的季節性，是剛性需求特徵較為明顯的行業之一，整體來說不存在明顯的週期性或季節性。受宏觀經濟環境影響相對較小，屬於弱週期性行業，行業週期性不明顯。
由於藥品的時效性、便利性及區域消費習慣等特點，決定了醫藥流通行業的地域性特點較為顯著。公司地處中國東北，冬季寒冷漫長，季節性地方病高發。對於在省市區域內覆蓋範圍較廣，配送能力較強，能更好滿足上游供應商和終端客戶對渠道需求的醫藥流通企業，具有更強的市場競爭優勢。
3、公司所處的行業地位
公司是黑龍江省醫藥流通行業的龍頭企業，主要業務範圍集中在黑龍江省內，其中醫藥批發業務已輻射到吉林、內蒙古等省外地區。零售業務主要通過連鎖店完成，報告期末，直營門店數量為310家，並已在省內市、縣等多地區開辦旗艦店。
根據商務部發布的《2017年藥品流通行業運行統計分析報告》，2017年公司下屬全資子公司醫藥公司的主營業務收入在全國藥品批發企業中排名第24位；公司旗下醫藥連鎖店“人民同泰”的銷售總額在全國零售企業中排名第21位。
3公司主要會計數據和財務指標
3.1近3年的主要會計數據和財務指標
單位：元 幣種：人民幣
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3.2報告期分季度的主要會計數據
季度數據與已披露定期報告數據差異說明
□適用√不適用
4股本及股東情況
4.1普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10 名股東持股情況表
單位: 股
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4.2公司與控股股東之間的產權及控制關係的方框圖
√適用 □不適用
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4.3公司與實際控制人之間的產權及控制關係的方框圖
4.4報告期末公司優先股股東總數及前10 名股東情況
□適用 √不適用
5公司債券情況
□適用 √不適用
三經營情況討論與分析
報告期內，中央全面深化改革委員會審議通過《國家組織藥品集中採購試點方案》以及商務部發布《全國零售藥店分類分級管理指導意見（徵求意見稿）》等系列政策，醫藥衛生體制改革發生深刻變化，藥品帶量採購、零售藥店分類分級管理、藥品零加成、“兩票制”、限制藥佔比等行業政策的出臺，對醫藥流通行業競爭格局和行業發展產生重大影響，藥品流通行業銷售規模穩步增長增速放緩，藥品零售企業連鎖率進一步提高，醫藥電商逐步進入轉型升級的創新發展時期，醫藥物流市場競爭日趨激烈。
報告期內，藥佔比及輔助用藥控制帶來的採購總量增速下降，“兩票制”實施導致公司銷售結構變化，受行業政策和市場環境等多種因素疊加，公司批發及零售業務均受到相關政策的影響。面對複雜多變的形勢，公司積極主動調整經營策略，加大市場開發力度，進一步完善網絡佈局，加強終端控制，拓展增值服務，向提升經營質量方面轉型，公司實現穩步健康發展。報告期內公司實現營業收入705,522.09萬元，同比降低11.91%；淨利潤25,785.94萬元，同比增長1.44%。
1、完善質量風險防控，提升質量管理水平。報告期內，公司以質量風險管理為行動準則，注重質量管理工作的鞏固提升，開展藥品質量專項檢查和全面檢查工作，提高經營環節質量風險防控和控制標準；報告期內，公司在全國醫藥行業QC成果發佈會上7個成果獲得一等獎，公司物流中心QC課題“藥品運輸核算軟件設計與開發”在第43屆國際質量管理小組大會（ICQCC）上獲得金獎。
2、加強品牌保護，通過五標體系審核。報告期內，公司通過五標管理體系認證複審檢查現場驗收，在“商業企業品牌評價”和“商品售後服務認證”兩項評審中，通過五星級認證；公司注重品牌保護，嚴格按照法律程序實施商標的申請、註冊、使用許可等工作，堅持依靠法律手段，維護公司權益。
3、加快信息化建設，提升公司管理能力。報告期內，公司調整硬件資源和網絡結構，建立數據庫自動預警系統，提高系統運行的穩定性和安全性；根據內部管理及營銷需求，整合完善信息系統功能，建立一體化信息平臺，實現平臺信息共享，為企業創新經營模式提供信息保障。
4、創新人才培養機制,加快人才儲備。報告期內，公司圍繞醫藥行業發展態勢，實行分級培訓計劃,壯大執業藥師及培訓師隊伍，強化人才儲備培養，提升員工價值創造能力和動態學習能力；配合公司創新業務及項目發展需要，開展慢病管理專員培養及開辦醫學藥學知識專題培訓，做好員工職業規劃和執業藥師人才儲備。
5、積極投身公益事業，履行社會責任。報告期內，公司將履行社會責任作為應盡的職責和義務，致力於參加公益事業，鼓勵員工主動回饋社會。報告期內，公司開展“愛暖城市美容師”、“愛心傳遞，書送未來”等大型公益活動；組織員工開展植樹活動，積極做好“綠色”文章，用實際行動美化家鄉；依託臨街店面，建立44家“工會愛心驛站”，改善戶外勞動者的生產生活條件；開展“專家面對面”、“診愛無敵”等大型義診活動，加強健康和醫學知識的宣傳普及，增強群眾健康保護意識。
1報告期內主要經營情況
1、醫藥批發業務
報告期內，醫藥批發業務實現營業收入585,310,71萬元，同比降低13.03%；毛利率9.13%，同比增長1.24%。報告期內，一方面受零加成、藥佔比及輔助用藥控制等因素影響，另一方面，為保證公司毛利率，公司主動對回款期較長的醫療機構控制銷售，公司醫療業務收入同比有所降低；同時受兩票制實施影響，公司商業調撥業務板塊降幅較大。為此，公司緊跟政策與市場變化，主動調整經營策略，通過加大醫院市場開發力度、優化客戶資源及積極開展項目合作等措施，繼續做大各類終端市場，保證了公司的經營質量，有效提升公司的盈利能力。
一是挖掘資源優勢，經營品種持續增加。報告期內，公司積極調整經營策略，充分挖掘上下游客戶資源，與上游供應商不斷深化合作，實施購進與銷售客戶聯動機制；豐富經營品種完善產品線，持續跟蹤新上市品種，爭取省內經營權，客戶資源進一步優化。
二是調整銷售結構，做大終端市場。
（1）拓展縣域醫療市場，區域市場滲透下沉。報告期內，公司在與重點醫療機構保持良好合作關係基礎上，多點發力，積極爭奪市場份額，將銷售增長重心轉移到外埠及縣域醫療市場；新成立的民營醫院事業部，加大市場開發力度，做大做強民營醫院市場，培育新的利潤增長點。
（2）開展項目合作，拓展服務模式。報告期內，公司與重點客戶簽署合作協議，實施重點廠家的項目合作，積極開展延伸服務項目，為客戶提供增值服務；穩步推進電子商務業務，拓展服務模式，嘗試對零售藥店開展網上批發業務，將線上業務與線下服務結合。
（3）加強應收賬款及存貨動態管控，優化資金配置。報告期內，公司全力改善應收賬款及存貨管理，優化客戶資源，合理控制應收賬款規模，追蹤督促回款，對回款較慢醫療客戶控制銷售，保證經營資金的良性運轉。
2、醫藥零售業務
公司醫藥零售業務通過人民同泰醫藥連鎖店和新藥特藥零售藥店開展。報告期末，公司旗下直營門店數量310家，其中哈爾濱市內門店230家，市外門店80家。報告期內，公司全面提高專業服務能力，經營模式向服務性、醫療性延伸，繼續強化品牌價值和吸引力；開展慢病管理服務,提供免費健康講座、慢病知識教育等用藥指導。報告期內，醫藥零售業務實現營業收入108,127.85萬元，同比降低6.97%。
一是完善門店佈局，確保終端規模優勢。報告期內，公司通過對人口密度、市場需求、消費能力等分析，加大醫院周邊藥店及城市新區藥店開發力度，關閉部分經營效益不良門店，促進門店網點合理佈局；加強門店運營管理，提高門店標準化管理水平，提升競爭力和品牌影響力。
二是加快新品引進，優化資金使用。報告期內，公司為彌補部分藥品降價帶來的銷售下降，積極優化品種結構，加快新品引進速度；根據銷售季節變化做好庫存分析，降低庫存品種的超儲金額，優化資金的使用效率。
三是提升優質服務，增強消費粘性。報告期內，公司聘請國內知名專家，免費提供健康講座、專家諮詢等項目，為消費者提供專業的用藥指導；設立健康諮詢服務檯，安排執業藥師提供慢病諮詢、免費檢測、監測管理等一系列服務，提供深度服務，帶動門店銷售。
四是打造DTP專業藥房，承接處方外流市場。報告期內，公司順應醫改趨勢，藉助品種資源優勢，增加院外臨床品種，為患者提供專業化的用藥指導和用藥提醒，提升顧客的依賴度；積極應對市場形勢，滿足患者的需求，報告期內，公司成立DTP專業藥房，提供專業化、個性化的藥物治療管理，承接處方外流市場，培育新增長點。
3、世一堂中醫館
作為公司的健康產業項目,“世一堂中醫館”自開業以來，以拓寬醫療服務項目，擴大中醫館對外影響力為突破口，豐富治療手段，完善整體功能結構，開展多項符合患者需求的優惠活動；通過義診活動及與龍視健康合作開展系列活動等，拓寬宣傳渠道，推介中醫館的特色優勢，獲得患者的認可，顧客流量及影響力穩步提升。
2導致暫停上市的原因
□適用 √不適用
3面臨終止上市的情況和原因
□適用 √不適用
4公司對會計政策、會計估計變更原因及影響的分析說明
√適用□不適用
①根據財政部《關於修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》（財會[2018]30號），本公司對財務報表格式進行了以下修訂：
A、資產負債表
將原“應收票據”及“應收賬款”行項目整合為“應收票據及應收賬款”；
將原“應收利息”及“應收股利”行項目歸併至“其他應收款”；
將原“固定資產清理”行項目歸併至“固定資產”；
將原“工程物資”行項目歸併至“在建工程”；
將原“應付票據”及“應付賬款”行項目整合為“應付票據及應付賬款”；
將原“應付利息”及“應付股利”行項目歸併至“其他應付款”；
將原“專項應付款”行項目歸併至“長期應付款”。
B、利潤表
從原“管理費用”中分拆出“研發費用”；
在“財務費用”行項目下分別列示“利息費用”和“利息收入”明細項目；
C、股東權益變動表
在“股東權益內部結轉”行項目下，將原“結轉重新計量設定受益計劃淨負債或淨資產所產生的變動”改為“設定受益計劃變動額結轉留存收益”。
本公司對可比期間的比較數據按照財會[2018]30號文進行調整。
財務報表格式的修訂對本公司的資產總額、負債總額、淨利潤、其他綜合收益等無影響。
②根據財政部《關於2018年度一般企業財務報表格式有關問題的解讀》，本公司作為個人所得稅的扣繳義務人，根據《中華人民共和國個人所得稅法》收到的扣繳稅款手續費在“其他收益”中填列，對可比期間的比較數據進行調整。
5公司對重大會計差錯更正原因及影響的分析說明
□適用√不適用
6與上年度財務報告相比，對財務報表合併範圍發生變化的，公司應當作出具體說明。
√適用□不適用
本公司2018年度的合併範圍包括母公司及4家子公司，與2017年度相比增加1家子公司。詳見附註九、在其他主體中的權益披露。
董事長：張鎮平
哈藥集團人民同泰醫藥股份有限公司
2019年2月28日
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