行業與公司
我們身處的行業
在發源地美國，今日有超過四分之一的民眾投資公募基金（下文簡稱“基金”），並通過基金投資實現購房、子女教育、優質退休生活等重要的人生目標，401K養老金計劃更是為投資人實現包括資本增值及納稅減免的切實福利；很多企業和機構也依賴貨幣基金改善現金收支情況。在生活的方方面面，它已經成為一個關係國計民生的行業。
最初，基金是地方富裕家庭管理分散財產的工具，在1924年，開放式基金作為一種全新的基金形式進入了市場，並因其透明而規範的運作成為行業標準。1924年的馬薩諸塞投資信託基金，以及1928年的先鋒基金，已成功運作了超過80年時間，為成千上萬投資人實現了優異的回報。歷經風雨，這是一個具有深厚積澱的行業。
近百年行業歷史中，基金行業的成長中伴隨著不斷的創新與變革。投資範圍不斷擴充，適應市場需求的基金產品常常獲得突飛猛進的發展。以七十年代誕生的貨幣基金為例，由於為儲戶帶來了切實的穩健收益，1977年-1982年間，從不足40億美元規模狂飆至2000億美元。類似的創新改變仍然不斷改變著行業的格局，這是一個充滿空間的行業。
雖產品不斷創新，但基金行業嚴格的風險控制和公開透明始終沒有變化。為達到監管所要求的時效性、透明化及專業化管理，基金公司的相關崗位細分多達幾十類，包括行業分析師、基金經理、客戶服務專員、信息技術開發人員等等。與此同時，那些為基金行業提供審計、監管、法律、技術服務等支持工作的從業人員則更多。面臨著最嚴格的行業監管，它是金融領域中最為透明的行業。
目前，基金在中國正通過各種渠道，如銀行、證券公司、基金公司直銷等方式，為投資人提供著上百種不同投資範圍、風險等級的基金產品，整體資產規模高達數萬億元。為持續引導行業的快速健康發展，相關法律法規體系也處於不斷完善的過程中。2005年，首部《基金法》出臺，2012年，新《基金法》即將完成修訂，未來的方向不斷變得更加明晰。在今日的中國，這是一個日益成熟、快速發展的行業。
關於交銀施羅德
2005年，交銀施羅德誕生前中國基金行業正經歷過一輪洗禮，百廢待興，熊市將盡。這一年，也是公募基金高速發展的前夜，當年全行業資產總規模僅為4700億元。而時至今日，公募基金產品以每年200只的速度增長，行業總資產規模早已突破2萬億元。
交銀施羅德是中國第一批銀行背景基金公司之一，也是眾多中外合資基金公司中的佼佼者。由擁有百年曆史的交通銀行、二百年投資經驗積累的施羅德投資管理有限公司、以及全球集裝箱行業的佼佼者中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司強強聯合，共同發起設立。
成立至今，一直秉承“誠信百年、專業理財”的經營宗旨，以誠信和專業作為公司的立身之本，以“穩健源自前瞻”作為公司的核心價值主張，打造“專業、紀律、協作”的團隊，營造“激情、包容、關愛”的企業文化，致力於在策略上遠見，投資上前瞻，服務上領先，為投資人提供多元化的、全球視野的、專業獨具的理財產品和投資服務。公司成立至今已獲得包括“金牛獎”在內的眾多榮譽，得到了普通投資者和各機構的廣泛關注和認可。
目前，公司旗下共管理著包括股票型基金、混合型基金、債券型基金、QDII基金以及ETF基金等類型在內的超過20只公募基金產品。同時，作為國內專戶理財業務的“先驅者”，公司在專戶理財、投資諮詢業務方面上也積極開拓業務，較為成功地管理著數只專戶理財產品，有力地推動了公司業務的多元化發展。
站在巨人肩上，我們將秉承百年傳承的誠信，兼收千錘百煉的專業方法，勤勉盡責，規範運作，力爭成為業績出眾、服務一流、深受投資者青睞的基金管理公司。
理念與產品
我們信仰單純的價值投資理念，並使用最前沿的金融數據、量化模型幫助實現投資目標。通過基金產品，投資者將實際投資經過精心挑選的上市公司股權或債券，並也因此得以分享中國經濟未來的增長預期。這些方面，我們過去已經做了許多成功的嘗試，未來還將做更多的努力。
中西合璧的投資理念
我們充分發揮中外股東的全球經驗和資源優勢，引入外方股東在全球資產管理市場的成功經驗、技術和智慧，與中國本土經驗相結合，實現國際視野和本土智慧的完美結合，力求為投資者帶來持續良好的業績表現。
我們的投資理念是通過專業化研究分析，積極挖掘非完全有效市場中的投資機會，堅持並不斷深化價值投資。借鑑外方股東施羅德集團的全球投資研究網絡和分析方法，深入分析高速發展的中國經濟與資本市場的無限商機，充分發揮專業研究與管理能力，適度配置資產，精選證券，在防禦型股票、增長型股票和固定收益證券上作適度的配置。利用全球領先的投資組合風險（PRISM）管理技術，在有效控制下行風險的前提下，最大程度力求實現基金資產的長期穩定增長。
智領遠航的投資策略
交銀施羅德基金憑藉優秀的投資和研究團隊，在“自上而下”宏觀經濟研判和大類資產配置方向上，一直領先於市場。2010年12月，交銀施羅德在《2011上半年投資策略》中指出“在貨幣政策收緊、流動性不足的情況下，2011年上半年A股市場很難有較強的表現。”2011年的市場表現再一次驗證了交銀施羅德精準的前瞻與判斷。
2010年以來，在原來宏觀研究優勢的基礎上，交銀施羅德在“自下而上”的深度研究方面也加大人員配置。2011年開始，交銀施羅德著力於投研再造，堅持“兩條腿走路”，在保持原有“自上而下”優勢的基礎上，強化了“自下而上”的選股能力。通過有意識地佈局其他研究隊伍，如深度研究、量化研究、固定收益研究、集中交易技術分析，及團隊之間不斷磨合，分工協作形成合力，使產品整體水平日益提升。
多元化產品貼合各類投資人需求
交銀施羅德致力於在適當的時機推出合適產品，不斷完善產品線，滿足不同風險承受能力、不同投資需要的投資人。在公募基金方面，公司旗下共管理近60只公募基金產品，產品線豐富齊全。在專戶理財方面，專戶理財團隊根據客戶的委託期限和隨時間變化的風險收益偏好，開發了4大類12個專戶產品方案，得到投資人的廣泛認可。在投資諮詢業務方面，共開展了多隻產品的投資諮詢業務，資產管理規模逾千億。
投研團隊
有專業能力、有責任感、恪盡職守的人才，是交銀施羅德最寶貴的資產。在過去的幾年中，交銀施羅德暢通的職業發展平臺吸引了大量優秀人才，並建設了獨特的長期激勵機制穩定核心人才。
目前，交銀施羅德匯聚了來自海內外、具有創業精神、年輕有為的投研精英，形成了一支具有國際水準的投資專業理論素養同時又朝氣蓬勃的優秀專業投研團隊。通過現有權益部、固定收益部、專戶投資部、量化投資部、跨境投資部、研究部等多個投研職能部門，針對各大資產類別和投資策略為基金持有人提供專業資產管理服務。
與此同時，我們始終致力於對優秀投研人才的持續引進和培養，不斷凝聚精英力量，打造優質投研團隊。目前公司投資研究人員90%擁有碩士以上學歷，投研核心成員具有10年以上的證券投資管理經歷，歷經多輪牛熊轉換，積累了深厚的投資理論素養和豐富的投資實踐經驗。
“誠信做人，專業做事”是交銀施羅德投研團隊奉行的核心價值觀。交銀施羅德投研團隊通過始終堅持穩健理性的投資文化和投資理念，嚴格遵循公司投資紀律和投資流程，始終如一地致力於為基金持有人創造穩健的可持續的投資回報。
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