在回京的路上，郭威專程經曲阜去拜謁了孔廟
五代諸帝中的佼佼者郭威，代漢稱帝后，在當時朝臣中沒有遇到什麼異議。但在劉氏皇族中卻遭到了反抗。由於郭威掌握了全國大部分軍隊，劉氏的反抗並沒有掀起大的風浪。早在澶州兵變發生後不久，郭威的政治同盟者王峻就派郭崇把劉贇看管起來，又派申州刺史馬鐸率兵往許州監視劉贇的叔父劉信。劉信兵少，惶惑不知所措，只好自殺。劉贇雖被看管，但他早在徐州就作了部署，他的部下見他失位，即奉劉贇的妃子據徐州拒守，企圖與佔據河東的劉崇（劉贇的父親）連兵向闕，逐鹿中原。郭威脅迫劉贇寫信令徐州的部將投降，但沒有起作用，於是郭威遣軍進攻徐州。不久，郭威殺劉贇於宋州，劉崇見狀，即於晉陽 (今山西太原) 自立為帝，仍用漢乾祐年號。他佔有河東十二州之地，史稱“北漢”，與郭威的後周政權長期對峙。
北漢劉崇的勢力很單薄，難以和後周對抗，於是勾結契丹，遣使致書自稱“姪皇帝致書叔天授皇帝”，以求契丹的援助。契丹也希望能借劉崇來牽制後周。廣順元年（公元951年）二月，劉崇發兵五道攻晉州 (今山西省臨汾市)，遭到後周節度使王晏的痛擊，北漢軍死傷甚眾，只得退兵。十月，契丹又興兵五萬會同北漢入寇，劉崇率兵二萬進攻晉州。此時王晏已回開封，周將堅守拒戰，郭威遣王峻率大軍往救。王峻駐兵絳州，進展緩慢。但晉州城堅，劉崇和契丹軍數萬圍攻五十餘天沒有什麼成效。至十二月，天氣漸冷，下起了大雪，劉崇和契丹軍不敢久留，燒營夜遁。周軍乘機追擊，北漢兵跌入崖谷中傷亡很多，契丹兵馬亦損失了十之三、四。周軍大獲全勝，北漢自此元氣大傷，此後，雖仍年年入寇，但規模不大。而契丹此時是耶律述律在位，他年少好玩，不圖進取，夜裡嬉戲，白天睡覺，人稱為“睡王”。因而契丹自此次大敗後，也沒有再組織大的進攻。北部邊境基本上安定下來，郭威便開始集中精力處理內政。
郭威調整了領導班子，以王峻和老臣範質、馮道為宰相，養子柴榮居外領重兵，任澶州節度使。又追封夫人柴氏為皇后，並禮葬了後漢隱帝劉承祐，遷太后李氏於西宮，不時問起居，竭力安定政治局勢。於是通使各國，接受各地朝貢。但廣順二年（公元952年）還是發生了慕容彥超的叛亂。
慕容彥超是後漢隱帝劉承祐帳下大將，郭威起兵後他敗逃兗州。郭威稱帝后，為攏絡他，任他為兗州節度使。但慕容內心恐懼，當徐州劉贇部將被周軍攻滅後，他更加惶恐不安。於是，招納亡命，大聚兵甲，準備叛亂。又暗中寫信與北漢劉崇聯絡，誰知信使被郭威的人抓獲。郭威派使者前往兗州慰諭，發誓不計前隙。郭威越這樣，慕容彥超越不自在，又與南唐勾結，以為外援。郭威為了防變，也作了相應的軍事部署。這時，北漢劉崇勾引契丹攻晉州，慕容彥超認為時機已到，為了試探郭威，假裝奏請入朝，郭威心知肚明，也就應允了。但慕容彥超卻稱境內多盜，不敢離任。於是，公開舉兵叛亂。南唐主李璟亦發兵五千，往援慕容彥超，兵屯於下邳。郭威乃命大將曹英等統兵徵兗州。
戰爭伊始，後周徐州巡檢史張令彬大破南唐兵，俘獲南唐大將燕都權，南唐損兵千餘人後，退軍了。這時北漢與契丹聯軍在晉州也失敗退走，慕容彥超孤立了。曹英等率大軍至，設長圍把兗州團團圍住。慕容彥超幾次突圍，均被後周軍隊擊敗。但由於兗州城高，周軍一時也無法攻下。
郭威見周軍一時不能得手，乃決定親征，這年五月，郭威來到兗州城下。他先派人招諭慕容彥超，要他儘快投降，慕容彥超不但不降，反而令城上人對郭威破口大罵。郭威大怒，命諸軍加緊攻城。慕容彥超雖然招募了數千山林盜賊，但他為人貪吝，捨不得賞賜，造成人無鬥志，許多士兵出城投降周軍。城破後，慕容彥超抱著妻子和金銀跳井而死。周軍進城後大肆搶劫，殺害有近萬人。郭威因城裡人罵他，想將兗州將吏全部誅殺，經馮道、範質勸諫，方息怒得免。
班師回京的路上，郭威專程經曲阜去拜謁了孔廟。他到孔夫子祠堂去行禮，左右大臣慌了，這不是有失天子尊嚴嗎，忙勸阻說： “天子不當下拜，孔夫子不過是個陪臣，陛下何勞要拜他。”郭威說：“這是那裡的話?孔夫子乃百世帝王之師，誰敢不敬?”於是下拜行禮。接著又拜孔子墓，命令縣官修繕孔廟，禁止在孔林採樵砍柴，並造訪孔子、顏淵的後代，選拔他們當縣官，表示要尊崇聖人，以儒教治天下。
回到開封，郭威開始推行一系列政治改革。宰相樞密使王峻自鄴都起兵以來，輔佐郭威，立功最多，和郭威的關係極深，因年令比郭威大幾歲，郭威稱帝后仍對其以兄稱之。但王峻好攬權利，尤妒賢忌能，卻喜歡吹牛拍馬的人。郭威任用新人後，王峻極為不滿，出言不遜，甚至對郭威的養子柴榮也進行陷害。郭威因念舊情，起先對王峻頗為姑息，後來郭威感到王峻越來越不象話，終於把王峻黜往外州安置，使朝中風氣大為好轉。
（本篇完）
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