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《中國石化市場預警報告（2019）》85折 搶先看
諸如成品油、乙烯、丙烯、對二甲苯、乙二醇、聚碳酸酯、聚乙烯、聚丙烯等重點石化產品的興衰大勢既決定著石油化工企業的發展收益，又與人們的生活密切相關。2019年，這些重點石化產品將會如何發展？
2019石化產業發展大會現場圖
在4月10日舉辦的2019石化產業發展大會上，中國石油和化學工業聯合會副秘書長孫偉善發佈了2019年度重點化工產品產能預警報告。
他指出，未來幾年，隨著沿海大型石化基地快速崛起，現代煤化工項目升級示範加快推進，一大批大型煉化一體化、現代煤化工項目投產運營，成品油、烯烴、芳烴、乙二醇、聚碳酸酯等國內產能大幅增加，國內石化產業和市場供需格局將發生顯著變化。
成品油市場競爭日趨激烈
2019年，隨著恆力石化2000萬噸/年產能全部釋放，中科煉化1000萬噸/年、浙江石化2000萬噸/年等煉化一體化項目投產，國內原油一次加工能力將新增5200萬噸/年，總能力升至8.6億噸/年。預計2019年原油加工量同比增長4％，達到6.3億噸左右，產能利用率保持在約73%左右，成品油產量達到3.7億噸。按照目前公佈的新建和擴能計劃計算，預計到2020年我國原油一次加工能力將達到9.2億噸。
乙烯、丙烯供應保障能力將逐漸增強
· 乙烯
國內乙烯行業仍有較大發展空間。2019年計劃投產乙烯產能將達到500萬噸/年以上，國內乙烯產能將升至3050萬噸/年，預計產量可達到2700萬噸左右，同比增加13%以上，國內乙烯供應保障能力進一步提升。2025年前是我國乙烯產能大規模密集投產時期，預計2025年國內乙烯產能將超過5000萬噸/年，產量達到4750萬噸，按相關下游市場增長趨勢測算，到2025年國內乙烯當量需求量將達到6400萬噸，自給率從目前的不足50％提升至74％。如果未來進口乙烷裂解制乙烯方面有所突破，乙烯自給率可進一步提高至80％以上。
· 丙烯
2019年我國丙烯產能繼續增加，大連恆力、浙江石化等煉化一體化裝置除配套蒸汽裂解等傳統丙烯生產裝置外，還建設了混合烷烴脫氫和丙烷脫氫裝置，另外丙烷脫氫、煤（甲醇）制烯烴均有新増產能計劃投產。預計2019年我國將新增丙烯產能400萬－500萬噸/年，總產能突破4000萬噸/年，產量超過3200萬噸，當量自給率進一步提高。按照目前正在建設和未來規劃項目，預計2025年國內丙烯產能將達到5600萬噸/年，產量達到4760萬噸，當量需求量增至5100萬噸以上，自給率達到90％以上。目前已經公佈的規劃及在建丙烷脫氫項目共計45個，總產能2605萬噸/年，如果能夠全部實現，我國丙烯產能將能夠達到6200萬噸/年。由此帶來的問題是，一方面在原料採購上面臨巨大壓力，另一方面加劇國內丙烯市場競爭。
對二甲苯、乙二醇供需格局將發生較大變化
· 對二甲苯
2019年恆力石化、海南煉化、中化弘潤等多家企業PX裝置計劃投產，合計能力896萬噸/年，國內總產能將升至2275萬噸/年，按照75％的開工率計算，產量有望超過1600萬噸，自給率可提升約13個百分點。從長遠看，目前共有在建PX項目11個、產能2080萬噸，擬建PX項目6個、產能1060萬噸，合計新增產能3140萬噸。其中，2020年前投產1050萬噸，2021年投產930萬噸，2021年後投產1160萬噸。預計2025年我國PX能力將達到4400萬噸以上，按目前消費增長速度測算，預計“十四五”後半期，國內生產將可滿足需求，再加上日韓等國家的PX進口資源，國內市場PX供需格局將發生反轉，市場競爭日趨激烈。
· 乙二醇
近年來隨著煤制乙二醇工藝技術逐步成熟及大型煉化項目投產，乙二醇項目集中建設。2019－2020年計劃投產乙二醇產能接近600萬噸/年，預計到2020年我國乙二醇產能將達1662萬噸/年，其中煤合成氣基乙二醇產能佔比將達45.6％，表觀消費量增至1710萬噸，國內產能可基本滿足需求。如果現有規劃項目全部投產，到2025年前我國乙二醇產能將達到200萬噸，表觀消費量將達到2230萬噸。預計到“十四五”中後期，國內乙二醇就可實現自給。
部分合成材料產能增速加快
· 聚乙烯
2019年是國內聚乙烯裝置集中投產的一年，預計國內有9套聚乙烯裝置投產，合計產能400萬噸/年，投產的主要是線性低密度和高密度聚乙烯裝置，總產能將升至2244萬噸/年，產量有望達到1800萬噸。2025年前我國將另有近1100萬噸/年的聚乙烯裝置計劃投產，屆時我國總產能將達到3300萬噸/年以上，產量達到3100萬噸左右，需求量將達到4300萬噸，自給率從目前的約53％，提高到72％左右。
· 聚丙烯
2019年有14套新建裝置計劃投產，預計新增產能450萬噸/年，總產能升至2800萬噸/年以上，產量達到2400萬噸以上；未來兩年，隨著新增產能的大量投產及國際貿易環境不穩定影響，下游製品行業出口阻力増加，但同時國內政策變化，2019聚丙烯消費増速仍將保持在7％左右，消費量達到2800萬噸以上。預計到2020年我國聚丙烯產能將升至3100萬噸/年左右，產量達到3000萬噸，供應保障能力進一步増強。
· 聚碳酸酯
目前在建聚碳酸酯(PC)項目17個，產能257萬噸/年；規劃項目4個，產能133萬噸年，擬建、在建產能合計390萬噸/年。預計到2020年我國PC能力將接近380萬噸，產量増加到120萬－180萬噸，消費量200萬－230萬噸。到2025年PC能力將超過520萬噸，產能將達到目前的4.3倍，而PC表觀消費量預計為300－330萬噸，產能増長大幅超過需求增長，再加上每年可供進口的資源超過百萬噸以及需求增速放緩等因素，未來PC市場竟爭將十分激烈。
圖表來源：2019年度重點化工產品產能預警報告
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