重組情況表
公司簡稱 同力水泥 公司代碼 000885
置出、置入資產的
預評估值分別約
為人民幣 25.71 億 交易是否構成《重組辦法》
重組涉及金額（萬元） 元、37.86 億元， 第十二條規定的重大資產 是
預估作價分別暫 重組
定為 25.71 億元、
37.86 億元。
是否構成《重組辦法》第
是否涉及發行股份 否 否
十三條規定的借殼重組
是否涉及配套融資 否 是否需向證監會申請核准 否
上市公司現任董事、高級管
上市公司及其現任董
理人員最近三十六個月內
事、高級管理人員是
是否未受到過證監會行政
否不存在因涉嫌犯罪
處罰，或者最近十二個月內
正被司法機關立案偵 是 是
是否未受到過證券交易所
查或涉嫌違法違規正
公開譴責，本次非公開發行
被中國證監會立案調
是否未違反《證券發行管理
查的情形
辦法》第三十九條的規定。
材料報送人姓名 候紹民 材料報送人聯繫電話 18639552377
中國國際金融股
獨立財務顧問名稱 財務顧問主辦人 王揚、段鳴緋
份有限公司
評估或估值項目負責人（籤
評估或估值機構名稱 不適用 不適用
字人）
審計機構名稱 不適用 審計項目負責人（簽字人） 不適用
報送日期 2017 年 7 月 6 日 報送前是否辦理證券停牌 是
方案要點
上市公司 同力水泥控股股東為河南投資集團有限公司，公司近三年控股權未發生變化，主要從
概況 事水泥製造業務，主營業務包括水泥熟料、水泥及製品的生產和銷售。
同力水泥以其水泥製造業務相關資產與河南投資集團有限公司的高速公路資產進行等
值置換，置換差額部分由同力水泥以現金方式向河南投資集團有限公司予以支付。
擬置出資產包括：（1）同力水泥持有的九家子公司股權：豫龍同力 70%股權、黃河同
力 73.15%股權、平原同力 100%股權、河南省同力 100%股權、豫鶴同力 60.00%股權、騰
方案簡述
躍同力 100%股權、同力骨料 62.96%股權、濮陽建材 100%股權、中非同力 100%股權；（2）
同力水泥持有的“同力”系列商標權。
擬置入資產包括河南投資集團有限公司所持有的河南省許平南高速公路有限責任公司
100%股權。
1、本次交易對主營業務的影響
本次交易前，公司主要從事水泥製造業務，主營業務包括生產、銷售水泥熟料、水泥
實施方案
及製品。近年來，隨著我國經濟發展進入新常態，作為與固定資產投資密切相關的水泥行
效果
業供過於求矛盾日益凸顯，產能普遍過剩。
本次交易後，公司置出水泥製造相關資產與業務，主營業務調整為以高速公路投資、
建設及運營管理為主，以市政供水相關基礎設施投資、建設及運營管理為輔，將有一個較
為合理的業務版塊構成。
通過本次交易，上市公司業務結構將得到優化，上市公司的資產質量和盈利能力也將
得到提高，上市公司的市場競爭力將會得到有效提升。
2、本次交易對盈利能力的影響
本次交易擬置入高速公路資產相比擬置出水泥製造業務資產具有更強的盈利能力，將
顯著提高本公司的資產質量，有利於充分保障中小股東的利益。截至預案簽署之日，相關
標的資產的審計、評估正在進行中，本次交易相關資產經審計的歷史財務數據、資產評估
結果將在重組報告書（草案）中予以披露，並詳細分析本次交易對公司財務狀況和盈利能
力的具體影響。
發行新股
本次交易不涉及發行新股。
方案
（本頁無正文，為河南同力水泥股份有限公司董事會關於《重組情況表》之蓋章
頁）
河南同力水泥股份有限公司董事會
年 月 日
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