一週全球十大併購(4.15-4.21)


一週全球十大併購(4.15-4.21)


據晨哨併購統計,本週全球公開披露的、處於不同狀態的海外股權併購交易事件共有50餘筆,市場活躍度較上週微升,大額交易頻發;至少一億美元以上的併購交易事件中,從金額上來看,標的行業集中於TMT、製造業、能源\礦產、農業\食品、基建\公用事業;本週中資出海併購以大額交易為主。

本週中資出海併購重要的交易有,紫光集團166億元收購全球芯片組件商龍頭Linxens完成,紫光集團在芯片設計、製造、封測、組裝的全產業佈局日臻完善;湯臣倍健35億元吞下澳洲保健品公司LSG;福田欲收購福特汽車巴西工廠;特步擬18億元收購韓國衣戀旗下品牌蓋世威;劍橋科技4160萬美元收購國際領先光器件生產企業Oclaro Japan完成。

本週值得關注的交易有,迪士尼洽購韓國最大遊戲公司Nexon,金額至少132億美元 ,騰訊目前也在參與競購,其他競購者包括韓國最大聊天軟件運營商Kakao、MBK Partners、貝恩資本(Bain capital)和一家不知名私募,騰訊維持世界遊戲公司霸主地位、迪士尼多元化文娛帝國、Kakao守住韓國電子遊戲市場地位,資本逐利的野心和力量將劇烈碰撞;

沙特阿美擬逾百億美元收購印度信實煉油石化業務25%股份

沙特阿美原油產量約佔了全球的八分之一,為拓展油品產業鏈並穩定下游銷售,2019年以來已多次出手,完成收購浙江石化9%股權,12.4億美元收購韓國現代煉油13%股份,此次擬逾百億美元收購印度信實煉油石化業務25%股份是其最新舉措。

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1. 迪士尼或將132億美元收購韓國最大遊戲公司Nexon 騰訊突遇勁敵

韓國最大遊戲公司Nexcon公司的母公司NXC正在對外轉讓一筆具有控地位的股權,股權價值大約為15萬億韓元,相當於132億美元,其他交易的資產包括Nexon日本公司的股權,以及一些商業管理權益。NXC董事長Kim Jung-ju最近親自和迪斯尼公司的一位高級代表接洽,討論收購事宜。今年1月初,Kim Jung-ju宣佈打算出售他和妻子持有的NXC公司98.64%的多數股權。NXC是Nexon日本公司的控股公司,持有47.02%的股份。而Nexon日本公司是Nexon韓國公司的母公司。3月初,騰訊和韓國最大聊天軟件運營商Kakao入圍收購韓國遊戲公司Nexon的競標。

2. 沙特阿美擬逾百億美元收購印度信實煉油石化業務25%股份

全球最大的原油生產商沙特阿美公司正在就收購信實工業煉油和石化業務25%的股份進行“認真討論”。

出售少數股權可能獲得約100億至150億美元,對該印度公司煉油和石化業務的估值約為550億至600億美元。該估值協議可能會在6月左右達成。據說高盛被授權就擬議的交易提供諮詢。沙特王儲薩勒曼今年2月訪問印度時表示,他預計未來兩年印度將有價值逾1000億美元的投資機會,在這之後,沙特阿美公司對印度最大煉油廠表現出濃厚的興趣。

3 . 全球最大醫療大麻合法種植者Canopy 34億美元收購同行Acreage

在美上市加拿大大麻公司Canopy Growth接近達成以34億美元收購Acreage Holdings的協議,該公司也是全球最大醫療大麻合法種植者。由於大麻目前僅在加拿大合法用於醫療目的,因此CGC等種植者在加拿大衛生部根據“大麻醫用目的法規”(ACMPR)獲得許可。越來越多的公司正試圖進軍美國大麻產業,大麻的娛樂用途現在在10個州合法,哥倫比亞特區和醫用大麻在23個州合法化。美國銀行美林估計全球大麻行業的可尋址市場為1660億美元,其中美國佔三分之一以上。

4. LVMH:完成收購奢華酒店和旅行集團Belmond集團,對其估值32億美元

法國奢侈品巨頭 LVMH 集團宣佈,已經完成對奢華酒店和旅行集團 Belmond Ltd. 的收購,交易對 Belmond 估值達32億美元。LVMH 收購 Belmond 已經獲得各方監管部門批准。預計交易將於2019年4月17日全部完成。 2018年12月,LVMH 宣佈了以每股25美元的價格、以現金的形式收購 Belmond 的消息,這一價格相比後者當時的股價高出42%。Belmond 在全球擁有、部分持股或運營的酒店數量總計為46家,Belmond 在全球24個國家開展業務,擁有約8000名員工。

5. 固體垃圾處理業第一和第四合並! WM 29億美元收購ADS

Waste Management Inc. (WM)接近達成協議以約29億美元收購規模較小競爭對手Advanced Disposal Services Inc.。若該交易完成,將創下該公司歷史上收購規模之最,也將成為10多年來涉及固體垃圾處理公司的規模最大併購交易之一。包括債務,該交易價值將接近50億美元。該交易將使該行業的第一大和第四大公司合二為一。

6. 卡塔爾主權財富基金和將Crown 近28億美元收購紐約地產

卡塔爾主權財富基金卡塔爾投資局和不動產投資公司Crown Acquisitions將聯合收購美國最大的房地產信託公司之一Vornado Realty Trust旗下曼哈頓56億美元房產中近一半的資產,分別獲得約24%的股份。卡塔爾在全球投資了一系列標誌性資產,包括歐洲最高建築倫敦碎片大廈。這筆交易是深化其在美國業務的最新舉措,卡塔爾計劃未來數年將其在美國的投資增加到450億美元,以更好地平衡其資產組合。

7. 日本立邦塗料將以27億美元收購澳洲多樂士

澳大利亞油漆和塗料製造商多樂士集團表示,其董事會已一致同意接受日本立邦塗料公司提出的價值38億澳元(約合27億美元)的收購要約。立邦塗料的收購報價為每股9.80澳元,較多樂士週二收盤價溢價27.8%。多樂士表示,此次收購將為該公司“提供更多機會”,以實現其增長雄心,並表示,預計其領導層或業務不會發生任何變化。

8. Chrysaor 27億美元收購Conoco英國北海石油資產

美國能源集團ConocoPhillips已同意以26.8億美元的價格將英國北海的石油和天然氣資產出售給私人股權支持的Chrysaor,這使得Chrysaor成為該地區今年最大的生產商。近年來,北海經歷了一次重大變革——長期生產商向Chrysaor等小型企業出售資產。Chrysaor表示,由於運營起來較為靈活,他們可以從油田運營中擠出更多資金。對ConocoPhillips來說,此次處置是其美國業務持續重組的一部分。

9. 紫光集團166億元收購法國芯片組件商Linxens

紫光集團完成對法國芯片組件商Linxens的收購,交易金額高達22億歐元(約合166億元人民幣),這是紫光集團目前所有對外公佈的海外收購中最大的一筆。Linxens堪稱行業隱形冠軍。數據顯示,自成立以來,該公司已經向市場提供超過900億個微型連接器,並宣稱全球80%的人都在使用其產品。紫光集團旗下已經有紫光展銳、紫光國微、長江存儲等多家規模芯片設計公司。紫光集團在芯片設計、製造、封測等產業鏈大的關鍵點已完成卡位,如今又將全球芯片組件商龍頭Linxens收入囊下,將助其進一步完善芯片產業佈局。

10. 惠譽不敵穆迪 退出對財務媒體和數據公司Acuris超13億美元競購戰

信用評級機構惠譽已退出競購財務媒體和數據公司Acuris的競標,將競爭對手穆迪送到贏得這個超過13億美元交易的最強競爭者之一的位置。總部位於倫敦的Acuris擁有Mergermarket和Debtwire品牌,擁有龐大的財經新聞媒體和數據產品組合,和約1300名員工,大型投資銀行是其最忠實用戶。這筆交易對穆迪來說很有吸引力,因為它可以提供內容和數據的混合,以增強自己的風險數據和分析組合。過去幾年,穆迪一直在尋找收購數據公司。


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