【第四批混改試點名單即將公佈 數量超百家】

3月27日，國有資產監督管理委員會主任肖亞慶在博鰲亞洲論壇2019年年會上透露，第四批混改試點名單很快要公佈。

油氣改革有望，作為本輪國有企業改革的重要“突破口”

尤其2019年的工作報告對“加快國資國企改革”做出了重點部署，提出要“深化電力、油氣、鐵路等領域改革，自然壟斷行業要根據不同行業特點實行網運分開，將競爭性業務全面推向市場”。

2019將是國有企業的混改大年。

分行業來看，在油氣領域，3月19日召開的全面深化改革委員會第七次會議審議通過了《石油天然氣管網運營機制改革實施意見》，預示著國家油氣管網公司即將落地；在鐵路領域，有著中國鐵路“總後勤部”之稱的中國鐵物，3個月前宣佈將旗下核心資產中鐵物晟推向資本市場，3月25日即選定國統股份（002205）作為重組平臺，進度超乎市場預期。

油氣裝備行業景氣度持續性及力度有望超預期

我們於去年堅定提出本輪油服景氣度至少持續3年，其中中石油2018/2019年資本支出增速分別是21%和16%，中石化2018/2019年分別是35%和41%；中海油2018/2019年分別是25%和21%（取2019年資本支出計劃值中位數750億元）。但據我們持續對油服行業的跟蹤，判斷行業景氣度持續性及力度有望超預期。隨著行業景氣度確定性提高，標的公司估值由不確定性折價向確定性溢價轉換。

受益標的：傑瑞股份、海油工程、中海油服、通源石油、海默科技、石化機械

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美國或宣佈終止對伊朗原油買家的豁免，國際油價應聲大漲

【美國或宣佈終止對伊朗原油買家的豁免】

據華盛頓郵報報道稱，當地時間週一早上，美國國務卿蓬佩奧或將宣佈不再對當前任何國家實施伊朗原油進口禁令的豁免，5月2日起生效。

華盛頓郵報援引兩名國務院官員透露稱，伊朗石油的所有進口者必須儘快終止進口，否則將面臨美國製裁。這意味著美國將完全切斷伊朗原油出口，或將從沙特、阿聯酋等產油國尋求增加原油供應，但這不大可能有足夠的產能以填補伊朗當前125萬桶/日的原油出口量。

此消息一出，國際原油開盤走勢就非常強勢，美布兩油價格也達到了2019年以來的最高點，最高漲3%。

【石油開採&煉化&銷售】

我國石油開採行業表現出高度壟斷的特徵。僅有四家公司享有國內油氣勘探開發權，分別為：中石油、中石化、中海油和延長石油。中國石油開採領域的主要參與者為中國石油、中國石化和中國海油三大公司。

煉油：中國石化、上海石化、茂化實華等；

成品油銷售：泰山石油、廣聚能源、國際實業、龍宇燃油等。

【油服】

油價較高時，油氣開發公司提高資本支出，勘探開採投入增加，油服公司工作量和價格有望提升，收入增加。

綜合類油服公司：石化油服、中海油服；

民營油服公司：中曼石油、貝肯能源；

工程類油服公司：海油工程、博邁科；

設備類油服公司：石化機械、傑瑞股份、恆泰艾普、惠博普、通源石油；

油服技術公司：潛能恆信。

【油氣行業央改】

中石油旗下上市公司：中國石油、中油資本、中油工程、大慶華科；

中石化旗下上市公司：中國石化、石化油服、上海石化、岳陽興長、泰山石油、四川美豐；

中海油旗下上市公司：中海油服、山東海化，海油工程。

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