盤面
大A股經歷了3個月的反彈，估值也得到一定的修復，情緒也在交易量的穩步上升中被帶動，再到4月就是延續了一個箱體震盪。上證綜指從最高點3288截止今日收盤跌至3078.34，至於後面會怎麼樣呢？
技術面上看回調雖然破位，但前期箱體，跳空都有給予支撐。要是這一波反彈不能持續突破6連陰的話這個周也大概率結束了，可以放量突破那麼下行趨勢也可以被打破。
基本面上恆生指數這邊累積漲幅1.61%；一季度這邊經濟數據談不上好，不降準也不意味收緊，尤其是貨幣政策調控方式從數量型向價格型轉變後，利率變化對貨幣政策態度的指 示意義會越來越強。從這個角度去理解的話，其實央行降不降準也沒有以前那麼重要。經濟下行壓力猶存，寬鬆仍將繼續。
美國那邊一季報超預期，就業人數也超預期，未來如果加息的話，對於A股來說存量資金也少了，資金的流動性也必然被影響，中期去看還是有風險的。
北上資金在四月末大幅加倉，算是月內高點。這一輪行情的增量資金很大一部分也是外資，4月就算是階段性的兌現了，在上個周的下跌兌現基本完畢，但這更多是5月MSCI指數擴容的一次兌現，在5月擴容後，外資重回流入不變，畢竟8月、11月還有兩次擴容，外資加倉是一定的。
不過矛盾的是這些A股的解禁股任然對落袋為安有很大的需求，所以每一衝高都是他們兌現的機會，而外資在這個時間點大幅度加倉的可能性也不大。
國家意志這邊的科創板是國家的“大計”。大的政策是沒有倒的，如果沒有大盤的依託，科創板也不會有一個好的開始，所以上面現在也不希望咋們跌下去，權重股護盤在未來可能是常有的事了。
5月前期我們還是傾向於防禦。通脹預期是在的。黃金、食品飲料、農業、醫藥相對比較抗跌，往前看，五月份都是滯脹思路配置，交易一下通脹，之後再被券商，保險這些權重帶頭走一波。
這一輪一季報之後的下跌讓總體估值下降不少，加上科創版開板前後的市場氛圍不能太差，外資對中資股的配置中期肯定是會持續上升，經濟預期也還是利好偏多，所以機會大概都在五月末去了。
未來3000點即便短暫跌破，但肯定是大把的機會，要是真的下去了，肯定也會很快轉牛的，加倉也可以穩步進行了。
這一週來個開門紅不難，但是新高就不期待了。
倉位：5成
題材
題材這邊是熄火了，現在的空間是科隆股份，如果下個周繼續超預期，我們就可以關注下化工；燃料電池這邊紅陽能源地天板，整個板塊也開始的修復；如果沒有新題材前期的5G估計這個周也會來一輪修復行情；資金在風險遞增的時候也更加偏好低估的業績股，所以這個周的操作就是等一個題材大陽把整體情緒帶起之後我們再去考慮加倉，在這之前都採取保守策略，不追高。
1，週期股
假期消息利好利空都有，利好是國內豬價依然穩定而且預期還是漲；利空是“人造肉”公司IPO表現很好，未來發展的速度肯定不慢，而且這東西要是味道跟得上來，市場空間肯定巨大，未來豬肉股的漲價空間再去看都要打個折了。
7月凍肉也要沒了，豬肉的缺口還是有1000萬噸，最近澳洲那邊進口的豬肉也沒有過來了（因為政Z問題）所以缺口更大了，短期價格還是持續上漲的姿態，可以繼續關注回調機會。
華統股份：在之前的週期裡面表現沒有那麼突出，在之後可能作為一個補漲龍頭，還是個小市值。
新希望：注意低吸機會。
雙匯發展：中軍角色，低估有業績，安全邊際高。
人造肉那邊因為A股想象力肯定會有個基本沒有什麼關係的股被抄起來，因為人造肉分兩種，一個是動物纖維，一個是大豆蛋白，動物纖維沒有戲，所以看看大豆蛋白的：雙塔食品這家有大豆蛋白，大豆蛋白可以造人造肉，當玩笑看看就可以了。
水泥這邊繼續關注：新華水泥，天山股份，福建水泥（有概念疊加關注福建板塊機會），海螺水泥（中軍角色），塔牌集團（週末有大灣區消息關注下）
2，房地產
一手房和二手房基的成交本都上漲了，房價這邊不管怎麼壓還是壓不住，低估的幾個地產關注下。
新能泰山：低價+國資改+超跌
合肥城建：一季報亮眼+小市值+獨角獸，關注5日線得到支撐之後的機會。
華夏幸福：中軍，安全，低估
3，上海+港口+物流
這個就是無意間看到的消息：
雙方大家都知道的吧？這是第十次談判了，估計五月就會有消息了，之前港口走了一波，現在同樣可以去關注。
上海臨港：關稅這邊最大受益者。
華貿物流：上海+國資改+物流+自由貿易港，目前還是比較強勢。
光明地產：物流+上海自貿區+低估
先看三個吧，看看新聞什麼時候發酵。
4，快遞
快遞這邊上個周有消息沒來得及發酵，主要是阿里系的。
圓通快遞+申通快遞；低估+業績+阿里巴巴
5，其他
燃料電池+氫能源+鋰電池：這幾個板塊燃料電池帶頭反彈的力氣有了目前就看地天板之後的紅陽能源能不能超預期帶動板塊走牛，剩下的一板：京城股份，八菱科技，中泰股份，中鋼天源但是可以看看，其中中鋼天源整體走了個N字，比較強勢，關注下週一溢價情況。在下面關注一下超跌的全柴動力。
5G：這邊春興精工，會暢通訊 尾盤都有明顯的資金介入，關注。
大金融：在科創板前後市場氣氛不能太差，那麼大金融這樣的權重股就大概率被神秘資金運用起來，首先關注業績確定的保險，再去看券商，銀行今年可能都要跑速輸保險券商了，當防禦板塊看。
防禦板塊：5月沒有新熱點出來之前，又不行炒回鍋肉的首選防禦板塊，白酒+醫藥。
白酒繼續酒鬼酒，醫藥繼續恆瑞醫藥。
順鑫農業：這個疊加豬肉的，業績也有保證，對這兩板塊都有想法的話這個還是可以關注下。
創投：科創板在即，加分項，不單做。
巴菲特概念股：這個就是老爺子說了一句我未來要投A股，然後按照老爺子的標準篩選的股：
閒聊
康美藥業週末都看了不少吧，董事長那個若無其事的道歉信？這一下子300億就沒了，不罰退市真的不行，這個道歉看起來就氣：
我們也要看看這個背後的會計師事務所：廣東正中珠江會計師事務所，最近可以避開。
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