郵儲銀行成功過會:融資額超200億元,國有六大行齊聚A股

郵儲銀行成功過會:融資額超200億元,國有六大行齊聚A股

中國郵政儲蓄銀行 蔣立冬 攝

在10月24日召開的2019年第153次發行審核委員會工作會議上,中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(郵儲銀行,01658.HK)成功過會。完成此次A股上市,郵儲銀行即將成為第14家“A+H”的銀行,也是第36家A股上市銀行。至此,六大行即將齊聚“A+H”股。

今年2月,在銀保監會公佈的銀行業金融機構法人名單(截至2018年12月底)顯示,郵儲銀行機構類型調整為“國有大型商業銀行”,成為繼工、農、中、建、交之後第六家國有大行。

今年6月,郵儲銀行回A正式啟動。

6月12日晚間,郵儲銀行在港交所發佈公告稱,該行已於近日收到《中國銀保監會關於郵儲銀行首次公開發行A股股票並上市和修改公司章程的批覆》。銀保監會原則同意郵儲銀行首次公開發行A股股票並上市,發行規模不超59.48億股;本次發行所募集資金扣除發行費用後,用於補充郵儲銀行資本金。

6月28日,郵儲銀行在中國證監會首次披露招股說明書,擬發行51.72億A股;10月15日,招股說明書預披露更新; 10月24日,IPO首發上會審核獲順利通過。

據招股說明書顯示,郵儲銀行此次IPO的四大聯席主承銷商,分別是中金公司、中郵證券、瑞銀以及中信證券,此次A股發行數量將不超51.72億股,不超過A股發行後總股本的6%,按照5.49元的每股淨資產推算,郵儲銀行的最高募資總規模約283.94億元。

截至6月末,郵儲銀行總資產達到10.07萬億元,首次突破10萬億大關,較上年末增長6.59%;今年上半年實現營業收入1417.04億元,同比增長7.02%,其中淨利息收入1190.82億元;撥備前利潤684.82億元,同比增長18.81%;淨利潤374.22億元,同比增長14.98%。

2016年,郵儲銀行在香港交易所主板成功上市,正式登陸國際資本市場,完成“股改—引戰—上市”三步走改革目標,成為2016年全球最大IPO。截至10月24日,郵儲銀行收盤價為5.01港元,總市值為3060億港元,市盈率達到6.38。今年該行還將向全體普通股股東派發2018年年度股息每10股人民幣1.937元(含稅),總計約人民幣156.96億元(含稅),預計將於2019年7月19日支付。

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