雅居樂集團(03383.HK)擬發行NC4.75美元永續資本證券，初始價8.25%區域

久期財經訊，雅居樂集團控股有限公司(Agile Group Holdings Limited，簡稱“雅居樂集團”，03383.HK，Ba2，BB)擬發行PNC4.75、美元基準規模的高級無抵押永續資本證券，初始指導價8.25%區域。該債券將在10月31日(T+5)進行交割，並於新加坡交易所上市。

該債券由雅居樂集團直接發行，預期發行評級Ba3(穆迪)。本次募集資金將用於對某些現有債務進行再融資。發行人可於2024年7月31日(“首次重置日”)全部或部分贖回，並於首次重置日後的任何工作日進行贖回。

本次發行由高盛亞洲(B&D)擔任獨家全球協調人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

據久期財經瞭解，雅居樂成立於1992年，是一家以地產為主，多元業務並行的綜合性企業集團，截止2019年06月30日，總資產規模超過人民幣2500億元。雅居樂旗下擁有兩家上市企業。雅居樂集團控股有限公司(03383.HK)與雅居樂雅生活服務股份有限公司(03319.HK)已分別於2005年和2018年在香港聯交所主板上市。