紫金財經10月28日消息 長租公寓服務商“青客公寓”於美東時間10月25日更新了其向美國證券交易委員會遞交的F-1招股文件，預計於11月5日在納斯達克掛牌上市，證券代碼為“QK”。青客公寓此次IPO總計將發行520萬股ADS（美國存托股票），每股ADS相當於20股A類普通股，發行區間為每股ADS 17至19美元，最高募資近1億美元。
天眼查數據顯示，青客公寓運營主體為上海青客電子商務有限公司，成立於2013年8月，註冊資本1000萬人民幣，法定代表人、最終受益人為青客公寓創始人金光傑，持有該公司74.53%的股份；賽富投資基金的管理基金之一廈門思元投資管理有限公司持有其15.00%的股份，是其第二大股東；達晨創投執行合夥人肖冰持股比例10.47%，是其第三大股東。
財務數據顯示，2017財年，2018財年和截至2019年6月30日的前9個月，青客的淨收入分別為5.22億元、8.9億元和8.98億元。但是公司過去三年一直在虧損。2017財年，2018財年和截至2019年6月30日的前9個月，青客的淨虧損分別為2.45億元、5億元和3.73億元，合計虧損超11億元。
根據招股書引用的諮詢機構出具的報告，以總租賃房間價值和數量計算，青客公寓為國內長租公寓運營商的第三位；而在月租金2000元以下的檔位，以房間數計算，青客公寓位居行業第一位。青客公寓在招股書中表示，此次IPO募集所得資金將用於擴張所覆蓋的公寓和房間數量，並投資於技術升級和基礎設施改造，另有用於一般營運用途。
成立後不久青客公寓就獲得了投資機構的青睞。2012年6月，青客公寓獲得紐信創投的天使投資；兩年後，2014年9月，達晨創投投了A輪1000萬美元；2015年6月，賽富基金和紐信聯合投資B輪1.8億人民幣；2018年4月，摩根士丹利管理的私募基金及凱欣亞洲投資聯合領投C輪數千萬美元。至此，青客公寓股權融資累計超過1億美元。
這些投資機構也在青客持有相當比例的股份。招股書透露，IPO前，青客公寓創始人兼CEO金光傑持有30.3%的股份及97.1%的投票權，投資機構中，凱欣資本持有股份最多，總共持有28.1%股份，紐信、賽富和摩根士丹利管理的私募基金所持股份分別為有9.3%、8.9%和8.9%。（紫金財經綜合）
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