農業發展銀行擬發行3年期和5年期人民幣債券，初始價為3.45%和3.70%區域

久期財經訊，中國農業發展銀行(Agricultural Development Bank of China，簡稱“農業發展銀行”，穆迪：A1 穩定，標普：A+ 穩定)擬發行Reg S、以人民幣計價高級無抵押債券，本次共發行2只債券，分別為：

一、3年期、人民幣基準規模的高級無抵押綠色債券，初始指導價3.45%區域，預期發行評級A+。該債券將在T+5進行交割，並將於香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司(中歐所)、倫敦交易所和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司進行交易。該債券募集資金將用於為符合條件的綠色資產提供融資和/或再融資。

二、5年期、人民幣基準規模的高級無抵押債券，初始指導價3.70%區域，預期發行評級A+。該債券將在T+5進行交割，並將於香港交易所、盧森堡交易所、中歐國際交易所股份有限公司(中歐所)、倫敦交易所和中華(澳門)金融資產交易股份有限公司進行交易。該債券募集資金將用於為一般信貸業務、營運資金及一般公司用途提供資金。

農業發展銀行委託中國銀行、渣打銀行(B&D)、交通銀行擔任聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人，農業銀行香港分行、建設銀行、工銀(亞洲)、浦發銀行、中信銀行國際、瑞穗證券、凱基亞洲、東方匯理和中國信託商業銀行擔任聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人。東方匯理和中國銀行(香港)擔任綠色結構顧問。

據久期財經瞭解，農業發展銀行已於2019年10月29日起在香港召開了一系列固定收益投資者會議。