昨日，郵儲銀行發佈首次公開發行股票招股意向書顯示，本次初始發行數量不超過5172164200股，約佔發行後總股本的比例為6.00%(超額配售選擇權行使前)，全部為公開發行新股，不設老股轉讓。發行人授予聯席主承銷商不超過初始發行數量15%的超額配售選擇權，若超額配售選擇權全額行使，則發行總股數將擴大至5947988200 股，約佔發行後總股本的比例為6.84%。
廣發證券研報表示，根據其披露的截至6月30日經審計數據，該行每股淨資產約為5.4947元。按照國有資產監管相關要求，判斷考慮上述尾差進位因素，預計此次郵儲銀行發行價格將不低於5.50元/股，按照51.72億股計算，發行規模預計為284.5億元左右，如其超額配售選擇權獲全額行使，則發行股數為59.48億股，發行規模將達到327.14億元左右。
根據招股意向書，結合行業發展趨勢及該行實際經營情況，郵儲銀行預計，今年1-9月的營業收入為2085.39億元至2105.02億元，同比増長幅度約為6.20%至7.20%；歸屬於銀行股東的淨利潤為541.84億元至551.18億元，同比増長幅度約為16.00%至18.00%。
該行預計今年營業收入為2766.55億元至2792.65億元，同比増長幅度約為6.00%至7.00%；歸屬於銀行股東的淨利潤為606.81億元至617.27億元，同比増長幅度約為16.00%至18.00%
該行也在招股意向書中提醒，上述業績預計中的相關財務數據為初步測算結果，未經審計機構審計，預計數不代表本行最終可實現收入和淨利潤，亦不構成本行盈利預測。
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