盤前信息早知道（11.01）

盤前信息早知道（11.01）

一、行業信息：

1、中國人M銀行貿易金融區塊鏈平臺項目一期上線試運行一年多以來，已實現業務上鍊3萬餘筆，業務發生筆數5000餘筆，業務發生量約合750億元人民幣。

2、深交所稱，深市上市公司前三季度合計實現營業收入9.3萬億元、淨利潤6433.29億元，同比分別增長7.82%和2.79%，淨利潤環比增速達10.90%，呈現出企穩回升的積極態勢。

3、近日，全國畜牧業機械化現場會在山東省青島市舉行，會議指出，推動畜牧業機械化向全程全面高質高效升級，力爭2025年畜牧養殖機械化率達到50%左右，為畜牧業現代化提供有力支撐。

4、證監會公告，昨日首發上會的成都燃氣、浙江建業化工、珠海博傑電子、安徽艾可藍環保、天津銳新昌科技均獲通過。

5、央行公佈數據顯示，截至三季末，境外機構和個人持有境內股票、債券資產合計規模39526億元，已連續4個月攀升，並創歷史新高。

6、上交所稱，2019年前三季度，滬市公司合計實現營業收入26.6萬億元，淨利潤2.55萬億元，同比增長分別為9.12%和8.06%；其中40家已上市科創板公司收入利潤整體實現雙增長，共計實現營業收入691.2億元，同比增長14%；淨利潤85.8億元，同比增長40%。

7、國際金融報報道，ETF市場越發越火，上市公司股東借道“ETF換購”減持越發頻繁。有公募人士表示，這已經引起監管注意，接下來ETF可能不會允許大額換購了。

8、隨著三季報收官，科創板IPO再次迎來一波小範圍的補充財報潮。昨日，上交所官網顯示，多家公司審核狀態變更為中止審核。據瞭解，上述公司中止審核主要因發行上市申請文件中記載的財務資料已過有效期，需要補充提交。

9、中國信息通信研究院副院長王志勤表示，5G基站建設投資較大，一般都是分批開展建設。根據有關規劃，年內將在50個城市建13萬個5G基站。預計明年將會是5G基站大規模建設期，相信會逐步部署到全國各個城市。

10、教育部發布關於一流本科課程建設的實施意見，目標經過三年左右時間，建成萬門左右國家級和萬門左右省級一流本科課程，簡稱一流本科課程“雙萬計劃”。

11、據星礦數據統計，天然氣價格指數進入10月份後出現明顯上漲態勢，從月初的68.85漲至10月30日的94.65，本月漲幅已近四成。

12、週四，中國移動、中國聯通和中國電信三大移動運營商公佈了5G商用套餐，11月1日三大移動運營商將正式上線5G商用套餐。三大運營商5G套餐詳情出爐：月資費128元起，最高869元。

公司新聞：

1、證監會核准康美藥業將持有的廣發基金 9.458%股權轉讓給廣發證券。據ST康美公告，此次交易預計將實現稅前收益7.5億元至8.5億元。

2、藍英裝備控股股東及其一致行動人擬減持不超6%股份；聖邦股份持股4.25%股東世紀維盛擬清倉減持；聖農發展股東KKR擬減持公司不超6%股份；雲南白藥股東合和集團擬減持公司不超1%股份；泰晶科技實控人及高管擬合計減持不超6.56%股份。

3、康達爾與廣東省茂名市電白區人民政府簽署投資框架協議，擬14億元投資建設50萬頭生豬產業鏈項目。

4、四連板新湖中寶公告稱，公司主營業務仍以房地產開發為主,基本面沒發生變化。區塊鏈行業處於發展初期，公司參股公司趣鏈科技的發展需要市場的後續檢驗。

5、北上資金昨日淨流入73.89億元。滬股通方面，伊利股份淨買入11.12億，恆瑞醫藥淨買入2.14億。深股通方面，美的集團淨買入11.54億，五糧液淨買入6.47億。

6、航天通信公告，公司收到中國證監會《調查通知書》，因公司涉嫌信息披露違法違規，中國證監會決定對公司立案調查。

7、中信銀行發行不超400億元永續債，獲銀保監會批准。

8、當地時間31日，菲亞特克萊斯勒和標緻雪鐵龍正式宣佈合併計劃 ，雙方將各持50%的股份。

環球市場：

納指、標普500創近四個月來最大月度漲幅 美國眾議院投票通過彈劾總統調查程序

當地時間週四（10月31日），美歐股市雙雙走低，英國富時100收跌逾1%，美股十月標普500累漲逾2%，納指累漲近4%，均創近四個月來最大月度漲幅。國際黃金期價收漲逾1%，創近一個月最大單日漲幅；美油期貨連續第四個交易日走低，收跌1.60% 。美國眾議院投票，通過對特朗普的彈劾調查程序。在投票中，共有230票贊成，196票反對。美國眾議長佩洛西宣佈決議通過。特朗普：人們對美聯儲主席鮑威爾非常失望。美國指控印度非法補貼出口案獲勝，涉及數十億美元。

二、【投資機會參考】

1、【國內天然氣價格迎來大漲 行業公司盈利望提升】

全國各地LNG出廠掛牌價大漲，內蒙匯達、新疆廣匯、寧夏天利豐、延長集團、榆林華辰、金源子洲、陝西寶鋼、徐州東興、侯馬益通、烏審旗京鵬、宏基億泰、鄂爾多斯匯能等地LNG出廠掛牌價漲700-1450元/噸不等，多數地區漲900元/噸，報3700-5000元/噸不等。

今年以來，天然氣供需格局持續改善，氣源從量的保障上同比好轉。隨著採暖季的臨近，上游方面的“三桶油”相繼表示努力增強市場供應，天然氣冬季保供戰已全面開啟。業內人士指出，一方面，近期氣溫下降，北方城市逐漸進入冬季供暖季，補庫存開啟帶動整體需求上漲；另一方面，目前環保要求嚴格，“煤改氣”刺激了天然氣的需求快速增長。在需求端的支撐下，預計後市天然氣價格或繼續推漲，行業相關公司受益。

A股上市公司中，貴州燃氣（600903）貴州省供氣量最大、管網覆蓋區域最廣的城市燃氣專業運營商，已取得貴州省內27個特定區域及1個省外特定區域的管道燃氣特許經營權。新奧股份（600803）子公司新能能源20萬噸/年穩定輕烴項目LNG催化氣化示範裝置穩定運行，擁有國內運營煤層氣制LNG裝置，且控股股東具有LNG接收站。

2、【明年將會是5G基站大規模建設期 行業有望加速發展】

工信部副部長陳肇雄在2019年中國國際信息通信展覽會開幕論壇上，宣佈5G商用正式啟動。陳肇雄表示：網絡設施不斷完善 ，網絡下載速率提升到全球先進水平，今年年底將開通13萬個5G基站，北京上海等地連片覆蓋。同時，三大電信運營商將共同啟動5G商用計劃，記者發現，5G套餐詳情已上線三大運營商客戶端，最低套餐價128元/月。

5G投資週期將比4G更長，投資強度更大，有相關測算表明，為了達到理想的響應速度，5G基站數量將至少是4G的2倍、5G基站成本也將超過4G基站的2倍，功耗則是4G基站的3倍。工信部專家表示，單從基站建設角度看，5G投資大約是4G的1.5倍，全國總體投資規模將達到1.2萬億元，投資週期超過8年。渤海證券認為，三大運營商將宣佈5G商用正式啟動，這標誌國內5G建設進入加速期，運營商的集採開始大量釋放，產業鏈上的強相關公司獲得業績提升最重要的支撐。

公司方面，中光防雷（300414）取得了中興通訊和愛立信的Small Cell（小基站）供應商資格，公司控股子公司凡維泰科技自主研發的Small Cell（小基站），已完成了單載波及雙載波小站產品的研發，已給多個客戶提供了測試樣機。碩貝德（300322）5G基站天線產品已批量出貨，同時公司為華為手機天線的供應商之一。

3、【教育部：到2021年完成四千門左右國家級線上一流課程】

教育部發布關於一流本科課程建設的實施意見，經過三年左右時間，建成萬門左右國家級和萬門左右省級一流本科課程，簡稱一流本科課程“雙萬計劃”。完成4000門左右國家級線上一流課程(國家精品在線開放課程)、4000門左右國家級線下一流課程、6000門左右國家級線上線下混合式一流課程、1500門左右國家虛擬仿真實驗教學一流課程、1000門左右國家級社會實踐一流課程認定工作。

機構認為，在線教育的發展將進一步激發教育信息化的龐大需求。在中國教育信息化2.0時代的大背景下，可重點關注以下細分領域的投資機會：智慧校園建設；IWB市場；錄播市場；軟件、內容和服務。

相關上市公司中，科斯伍德（300192）子公司陝西龍門教育科技股份有限公司現已快速發展成為全國規模最大的K12教育020課程運營商之一，教學服務涉及VIP全封閉學校、K12校外培訓、藝考培訓、在線教育、智能教學軟件研發。星網銳捷（002396）國內領先的企業級網絡、通訊、終端設備、視頻應用產品及系統解決方案供應商，教育行業市場佔有率第一。

4、【不止是圍棋還有遊戲 谷歌人工智能AlphaStar血虐人類玩家】

還記得戰勝世界頂級圍棋高手的AlphaGo嗎？現在，AlphaStar又來了。谷歌旗下，開發出AlphaGo的人工智能前沿公司DeepMind發表推特和博客表示，他們的星際2 AI“AlphaStar”的論文已經被Nature雜誌接收，最重要的是補上了大規模1v1人類對局的實驗結果。AlphaStar天梯排名達到所有活躍玩家的前0.15%（在九萬名玩家中相當於前 150 名以內）。這樣的水準直接參加星際2天梯比賽可謂是“炸魚”般的存在。

人工智能已經上升到國家戰略高度，各種扶持政策頻頻出臺。人工智能的價值不在於有多大的產業規模，而是對人類社會帶來的改變。人工智能對人類社會的方方面面都將帶來顛覆性影響。

公司方面，全志科技（300458）在互動平臺上表示，公司在圖像識別和語音識別等人工智能相關應用方面進行了佈局，合作伙伴包括谷歌、微軟、阿里雲等知名廠商。同時，公司還擁有Google授權的專屬認證通道。中威電子（300270）基於深度學習的情感人工智能技術，為專業心理研究機構提供心理學、心理健康研究分析工具；公司還即將推出情感人工智能司法體系產品。

主題前瞻

1、醫藥 | 三季報統計顯示，具備可比數據的201家制藥企業，今年第三季度合計研發費用達到81.44億元，同比、環比分別增長34%和17%。恆瑞醫藥以14.15億元的研發費用居於首位，同比增長91%。信立泰、海正藥業等企業投入的研發費用更是實現了同比成倍增長。

點評：今年以來藥品帶量採購全面擴容，在為患者減負的同時，也倒逼著製藥企業加快升級轉型。正如上海醫藥執行董事左敏所言：仿製藥的遊戲規則已經變成了建立在技術基礎之上的速度和成本的比拼，創新藥則由“中國新”變為“全球新”，投入更大，風險更高。為提高藥品研發效率，將部分研發環節進行外包，正在成為更多藥企的選擇，從而衍生出CRO（合同研究組織）和CDMO（研發生產外包組織）。國內工程師紅利突出、國產創新藥興起、海外外包訂單轉移等因素，推動了CRO和CDMO行業在近些年持續快速增長。泰格醫藥、康龍化成、凱萊英今年前三季淨利潤增速分別為66%、46%、40%。

2、LNG | 隨著今年採暖季臨近，多地天然氣價格繼續上漲。百川資訊最新數據顯示，10月31日西北、華北等地LNG價格集體上調，平均幅度達18%，近一月累計漲幅達50%。目前LNG主流報價在4500至4800元/噸不等。

點評：據介紹，今冬天然氣供應比較充足，需求較前兩年有一定下滑，但供需或仍處於緊平衡狀態。近期國內氣價開啟聯動上漲，預計今年LNG市場形勢好於去年，價格也會較去年有所上調，或在5000元/噸以上，高於去年4600元/噸的市場均價水平。相關公司方面，深圳燃氣、貴州燃氣、新疆浩源等從事天然氣銷售運營業務。

3、5G基站 | 2019年中國國際信息通信展覽會31日開幕，會上中國信息通信研究院副院長王志勤表示，5G基站建設投資較大，一般都是分批開展建設。根據有關規劃，年內將在50個城市建13萬個5G基站。預計明年將會是5G基站大規模建設期，相信會逐步部署到全國各個城市。

點評：截至今年9月，移動通信基站數達到808萬個，同比增長26.4%。與4G通信相比，5G使用的頻率更高，覆蓋同樣面積時，要求基站更加密集。據SCF數據，小基站市場年部署量將由2017年的270萬臺增至2025年的約1000萬臺。公司方面，吳通控股參股的佰才邦是全球領先的小基站完整解決方案提供商；共進股份是國內領先的通信終端生產企業，自2017年開始佈局5G小基站的建設。

4、人工智能 | 還記得戰勝世界頂級圍棋高手的AlphaGo嗎？現在，AlphaStar又來了。谷歌旗下，開發出AlphaGo的人工智能前沿公司DeepMind發表推特和博客表示，他們的星際2 AI“AlphaStar”的論文已經被Nature雜誌接收，最重要的是補上了大規模1v1人類對局的實驗結果。AlphaStar天梯排名達到所有活躍玩家的前0.15%（在九萬名玩家中相當於前 150 名以內）。這樣的水準直接參加星際2天梯比賽可謂是“炸魚”般的存在。

點評：人工智能已經上升到國家戰略高度，各種扶持政策頻頻出臺。人工智能的價值不在於有多大的產業規模，而是對人類社會帶來的改變。製造業、醫療、服務……人工智能對人類社會的方方面面都將帶來顛覆性影響。A股公司中，全志科技在互動平臺上表示，公司在圖像識別和語音識別等人工智能的相關應用方面進行了佈局，合作伙伴包括谷歌、微軟、阿里雲等知名廠商。同時，公司還擁有Google授權的專屬認證通道。中威電子基於深度學習的情感人工智能技術，為專業心理研究機構提供心理學、心理健康研究分析工具；公司還即將推出情感人工智能司法體系產品。

5、雲安全 | 據報道，阿里巴巴旗下阿里雲擬全資收購身份認證雲管理平臺北京九州雲騰科技有限公司，已完成正式簽約。天眼查數據顯示，在被阿里雲收購前，九州雲騰曾在2016年獲得由綠盟科技領投的Pre-A輪千萬級融資，以及2018年獲得由啟明創投和達晨創投共同投資的6000萬元A輪融資。

點評：基於雲的統一身份管理是應雲而生的六大雲原生安全能力之一，是下一代企業安全架構中重要的組成部分，也是構建零信任體系的基礎。此次收購九州雲騰，阿里雲也將補充其在雲原生安全能力上的佈局。A股相關概念股主要有神思電子、數字認證、綠盟科技等。

其他重要主題

1、農業 | 農業農村部部長：加快推進農業全方位對外開放。

2、在線教育 | 教育部：到2021年完成四千門左右國家級線上一流課程。

宏觀要聞

1、《中華人民共和國食品安全法實施條例》發佈。

2、上海自貿區探索新舉措支持離岸轉手買賣貿易發展。